2024年1-11月台灣工具機進出口分析
文◆編輯部 趙品琁
根據美國政府近期公布的數據,第三季經濟成長超出預期,顯示美國經濟在2024年的表現強勁,超乎市場預期。隨著川普將於2025年1月20日重返白宮,開啟「川普2.0」時代,預期政策將迎來重大變革,包括加徵關稅、升級科技封鎖、推動製造業回流及 縮減政府支出等,這些措施將為全球經貿帶來多重挑戰。
對此,台灣企業需密切關注美國相關政策的演變,提前因應可能出現的高額關稅與碳稅雙重壓力。同時,在川普2.0大旗下,美國經貿政策的變化將成為未來企業制定策略時的重要課題。

2024年1-11月出口總額為20.03億美元,較去年同期減少16.2%
依據財政部關稅總局資料處理處提供之我國各關區的出口報單資料,由台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)統計,2024年1-11月台灣工具機出口總額為20.03 億美元,較去年減少16.2%。其中金屬切削工具機出口減少17.7%,金額為16.68億美元,金屬成型工具機出口減少7.6%,金額為3.35億美元。如與 前一個月份比較,2024年11月份工具機出口金額,相較2024年10月份成長5.7%,其中金屬切削工具機出口減少3.2%,金屬成型工具機則是成長50.3%。
2024年1-11月金屬切削工具機主要出口機種依序為綜合加工機,出口金額為6億美元,較去年同期減少25.6%;車床排名位居第二,出口金額為4.85億美元,較去年同期減少18.8%。金屬成型工具機出口部份,鍛壓、沖 壓成型工具機出口金額約2.69億美元,相較去年同期下降6.2%,詳細統計數據請參考表1。

工具機主要出口市場
依出口國(地區)別分析,2024年1-11月台灣工具機出口前十大國(地區) 依 序為:中國(含香港)、美國、土耳其、印度、越南、泰國、德國、荷蘭、日本及韓國。其中,台灣出口至中國大陸 (含香港) 地區的工具機金額為5.7億美元,較去年同期減少11.7%,佔整體出口比重為28.5%;出口排名第二為美國市場,出口金額約3.1億美元,出口金額較去年同期減少9.7%,佔整體出口比重約15.5%;土耳其排名第三名,出口金額約1.84億美元,相較去年同期減少33%,佔整體出口比重為9.2%。詳細統計數值請參考圖1至圖2及表2。





各機種出口地區分析
■ 放電/雷射/超音波工具機(稅號8456),前10大國家依序為:中國(含香港)、越南、 美國、印度、土耳其、日本、韓國、俄羅斯、墨西哥與馬來西亞。前10大主要出口國中, 僅越南、日本、韓國及印度市場呈現上升趨勢,其餘國家皆呈現下降。相關數據請參考表3。
■ 車床(稅號8458),出口前10大國家依序為:中國( 含香港)、美國、土耳其、印度、荷蘭、英國、泰國、越南、義大利與法國。前10大主要出口市場多呈現下降,僅少數國家呈現小幅度成長,全球市場整體仍呈現下降趨勢。相關數據請參考表5。
■ 綜合加工機(稅號8457),出口前10大市場依序為:中國( 含香港)、土耳其、美國、印度、韓國、德國、荷蘭、義大利、越南與日本。主要出口國多呈現下降,但韓國及越南市場仍呈現明顯的上升。相關數據請參考表4。
鑽/鏜/銑/攻螺紋工具機(稅號8459),出口前10大國家依序為:中國(含香港)、美國、泰國、印度、越南、荷蘭、土耳其、加拿大、英國與義大利。雖然主要出口市場多為下降趨勢,但泰國市場則有大幅度的成長,使得全球僅呈現小幅度減少。相關數據請參考表6。




■ 磨床(稅號8460),前10大出口國家依序為:中國( 含香港)、美國、土耳其、印度、越南、泰國、日本、德國、韓國與瑞士。前10大主要出口市場中,越南及泰國市場皆有相當亮眼的表現,但全球市場仍呈現小幅度下降。相關數據請參考表7。
■ 鍛壓、沖壓成型工具機(稅號8462),前10大出口國家依序為:中國( 含香港)、美國、印度、越南、泰國、印尼、墨西哥、日本、馬來西亞與土耳其。主要出口市場中,印度及泰國市場有明顯的上升趨勢,使得全球市場僅小幅度下降。相關數據請參考表9。
■ 刨/插/拉/齒削工具機(稅號8461),前10大排名依序為美國、印度、中國(含香港)、德國、澳大利亞、日本、荷蘭、義大利、韓國與巴西。前10大出口國家多呈現下降趨勢,但印度市場則有相當明顯的上升趨勢。相關數據請參考表8。
■ 其他成型工具機(稅號8463),前10大出口國家依序為:中國( 含香港)、印度、美國、越南、泰國、墨西哥、土耳其、日本、德國與印尼。前10大主要出口市場中,墨西哥及德國市場皆有大幅度的成長,但全球市場仍呈現下降。相關數據請參考表10。


主要出口產品出口數量趨勢
台灣主要工具機產品出口數量趨勢,綜合加工機2022至2024年11月累計平均出口約806台,2024年1-11月出口平均台數為571台。車床產品2022至2024年11月累計平均出口約1,150台,2024年1-11月出口平均台數為977台。磨床產品2022至2024年11月累計平均出口約8,015台,2024年1-11月出口平均台數為6,350台。鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機產品2022至2024年11月累計平均出口約1,913台,2024年1-11月出口平均台數為1,763台。鍛壓、沖壓成型工具機產品2022至2024年11月累計平均出口約1,063台,2024年1-11月出口平均台數為934台。詳細變化請參考圖3至圖7。

2024年1-11月進口總額為4.77億美元,較去年同期下滑13.5%
2024年1-11月台灣工具機進口總額為4.77億美元,較去年同期減少13.5%。其中金屬切削工具機進口下滑12.1%,金額約4.04億美元,金屬成型工具機進口下滑20.4%,金額約7,351萬美元。如與前一個月份比較,2024年11月份工具機進口金額,相較2024年10月份下降21.1%,其中金屬切削工具機進口下降24.3%,金屬成型工具機成長21.3%。
依機種別分析,金屬切削工具機進口排名第一位為放電、雷射、超音波工具機,進口金額為2.01億美元,占進口金額總額比重42.2%,相較去年同期下滑17%,主要進口國分別為日本、中國( 含香港) 與韓國;進口排名第二為綜合加工機,進口金額為6,389萬美元,占進口金額總額比重13.4%,相較去年同期成長5.7%,主要進口國分別為日本、德國與義大利,詳細統計數據請參考表11。

工具機主要進口市場
依進口國(地區)別分析,2024年1-11月台灣工具機進口前十大國(地區) 依序為:日本、中國(含香港)、韓國、德國、瑞士、泰國、義大利、美國、瑞典與以色列。台灣從日本進口的工具機佔整體進口比重為39.7%,進口金額為1.89億美元,較去年同期減少32.6%;排名第二則為中國( 含香港) 進口金額約9,942萬美元,佔整體進口比重20.8%,較去年同增加33.1%;排名第三為韓國,進口金額約4,305萬美元,較去年同期增加182.9%。詳細統計數值請參考表12。
