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市場暸望
2024 第一季工具機進出口分析
2024.05.13∣瀏覽數:512

2024年第一季臺灣工具機進出口分析

編輯部 趙品琁

本屆中國數控機床展會(CCMT)以「聚焦-數字‧互聯‧製造」為主題,強調製造業的數字化、互聯網化和智能化發展。中國機床協會亦指出,目前中國經濟正面臨外部環境的複雜、嚴峻和不確定的新發展階段。因此,特別重視製造業技術改造升級工程,並致力於傳統產業的高端化、智慧化和綠色轉型。

目前中國政府推行「大規模設備更新及消費品以舊換新行動方案」,作為促進經濟振興的措施,期促進新能源和新技術的應用,推動產業升級和經濟綠色發展。然而,該政策的成效亦取決於財政補貼的力度,實際影響和效果尚待觀察

MA159.市場瞭望-臺灣工具機進出口分析

2024年1-3月出口總額約為5.31億美元,較去年同期減少10.1%

依據財政部關稅總局資料處理處提供之我國各關區的出口報單資料,由台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)統計,2024年1-3月臺灣工具機出口總額約為5.31億美元,較去年減少10.1%。其中金屬切削工具機出口減少13.1%,金額為4.4億美元,金屬成型工具機出口增加8.1%,金額約為9,042萬美元。如與前一個月份比較,2024年3月份工具機出口金額,相較2024年2月份上升35.8%,其中金屬切削工具機出口上升43.9%,金屬成型工具機則是上升4.7%。

2024年1-3月金屬切削工具機主要出口機種依序為綜合加工機,出口金額約為1.62億美元,較去年同期減少23.2%;車床排名位居第二,出口金額為1.29億美元,較去年同期減少8%。金屬成型工具機出口部份,鍛壓、沖壓成型工具機出口金額為7,407萬美元,相較去年同期則是上升14.6%,詳細統計數據請參考表1。

表1、2024年1-3月台灣工具機出口統計 / Table1.Taiwan Machine Tools Exports in Jan.-Mar. 2024 by Product
MA159.市場瞭望-表1、2024年1-3月台灣工具機出口統計 / Table1.Taiwan Machine Tools Exports  in Jan. -Dec. 2023 by Product

工具機主要出口市場

MA159.市場瞭望-2023年1-12月台灣工具機出口地區別比重圖依出口國(地區)別分析,2024年1-3月 臺灣工具機出口前十大國(地區)依序為:中國(含香港)、美國、土耳其、印度、越南、荷蘭、德國、韓國、俄羅斯及泰國。其中,臺灣出口至中國大陸(含香港)地區的工具機金額為1.47億美元,較去年同期增加8.8%,佔整體出口比重為 27.8%;出口排名第二為美國市場,出口額近8,188萬美元,出口金額較去年同期減少14.2%,佔整體出口比重約15.4%;土耳其排名第三名,出口金額為5,590萬 美元,相較去年同期減少6.1%,佔整體出口比重為10.5%。詳細統計數值請參考圖1至圖2及表2。

圖2、2024年1-3月及2023年1-3月台灣工具機出口主要國家比重分析
Fig.2 Breakdown of Taiwan Machine Tools Exports in 2024 Jan. -Mar. vs 2023 Jan.-Mar. by Destination
MA159.市場瞭望-圖2、2023年1-12月及2022年1-12月台灣工具機出口主要國家比重分析 MA159.市場瞭望
表2、2024年1-3月台灣工具機主要出口國家 / Table 2. Taiwan Machine Tools Exports in 2024 Jan.-Mar. by Destination
MA159.市場瞭望-表2、2024年1-3月台灣工具機主要出口國家
MA159.市場瞭望-表3、8456 放電、雷射、超音波工具機出口前10大國家MA159.市場瞭望-表5、8458 車床出口前10大國家

各機種出口地區分析

■ 放電/雷射/超音波工具機(稅號8456),前10大國家依序為:中國(含香港) 、俄羅斯、土耳其、越南、印度、美國、日本、荷蘭、西班牙與韓國。前10大主要出口國多為增加的趨勢,其中荷蘭及韓國市場有非常明顯的上升。相關數據請參考表3。

■ 車床(稅號8458),出口前10大國家依序為:中國(含香港)、美國、土耳其、印度、荷蘭、英國、保加利亞、澳大利亞、越南與法國。主要出口市場多呈現上升的趨勢,其中,荷蘭及保加利亞市場有明顯的上升,全球市場仍呈現小幅度下降。相關數據請參考表5。

■ 綜合加工機(稅號8457),出口前10大市場依序為:中國(含香港)、土耳其、美國、荷蘭、德國、印度、義大利、日本、韓國與 泰國。前10大主要出口國多為減少的趨勢,但印度及韓國市場仍有明顯地上升,數據請參考表4。

鑽/鏜/銑/攻螺紋工具機(稅號8459),出口前10大國家依序為:中國(含香港)、美國、印度、土耳其、越南、荷蘭、加拿大、英國、義大利與澳大利亞。主要出口市場下降的部分仍占多數,僅少數市場呈現小幅度上升,使得全球市場呈現下降。相關數據請參考表6。

MA159.市場瞭望-表4、8457綜合加工機出口前10大國家MA159.市場瞭望-表6、8459 鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機出口前10大國家
MA159.市場瞭望-表7、8460 磨床出口前10大國家MA159.市場瞭望-表9、8462鍛壓、沖壓成型工具機出口前10大國家

■ 磨床(稅號8460),前10大出口國家依序為:中國(含香港)、美國、越南、印度、韓國、俄羅斯、日本、德國、瑞士與土耳其。各國市場的出口多數為上升的趨勢,其中以越南、韓國及印度市場上升的幅度最為明顯,相關數據請參考表7。

■ 鍛壓、沖壓成型工具機(稅號8462),前10大出口國家依序為:美國、中國(含香港)、越南、印度、泰國、馬來西亞、印尼、法國、土耳其與俄羅斯。主要出口市場多呈現上升趨勢,以至全球市場也呈現上升趨勢。相關數據請參考表9。

■ 刨/插/拉/齒削工具機(稅號8461),前10大排名依序為美國、德國、印度、中國(含香港)、澳大利亞、俄羅斯、巴西、日本、韓國與英國。前10大出口國家上升及下降的比例各佔一半,其中,英國市場的表現最為亮眼。相關數據請參考表8

■ 其他成型工具機(稅號8463),前10大出口國家依序為:中國(含香港) 、印度、俄羅斯、墨西哥、土耳其、越南、德國、泰國、日本與馬來西亞。主要出口市場有上升及下降的部分,其中墨西哥及馬來西亞皆有非常顯著的上升,相關數據請參考表10。

MA159.市場瞭望-表8、8461 刨、插、拉、齒削工具機出口前10大國家 MA159.市場瞭望-表10、8463 其他成型工具機出口前10大國家

主要出口產品出口數量趨勢

臺灣主要工具機產品出口數量趨勢,綜合加工機2022至2024年3月累計平均出口約883台,2024年1-3月出口平均台數為631台。車床產品2022至2024年3月累計平均出口約1,194台,2024年1-3月出口平均台數為905台。磨床產品2022至2024年3月累計平均出口約8,590台,2024年1-3月出口平均台數為7,080台。鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機產品2022至2024年3月累計平均出口約1,991台,2024年1-3月出口平均台數為2,067台。鍛壓、沖壓成型工具機產品2022至2024年3月累計平均出口約1,074台,2024年1-3月出口平均台數為696台。詳細變化請參考圖3至圖7。

MA159.市場瞭望-主要出口產品出口數量趨勢

2024年1-3月進口總額約為1.18億美元,較去年同期下滑31.2%

2024年1-3月臺灣工具機進口總額為1.18億美元,較去年同期減少31.2%。其中金屬切削工具機進口下滑34.9%,金額約9,098萬美元,金屬成型工具機進口下滑14.6%,金額為2,654萬美元。如與前一個月份比較,2024年3月份工具機進口金額,相較2024年2月份增加62.2%,其中金屬切削工具機進口增加94%,金屬成型工具機減少8.2%。

依機種別分析,金屬切削工具機進口排名第一位為放電、雷射、超音波工具機,進口金額為4,242萬美元,占進口金額總額比重36.1%,相較去年同期下滑47.6%,主要進口國分別為日本、中國(含香港)與瑞士;進口排名第二為車床,進口金額約為1,700萬美元,占進口金額總額比重14.5%,相較去年同期成長13.4%,主要進口國分別為日本、德國與泰國,詳細統計數據請參考表11。

表11、2024年1-3月台灣工具機進口統計 / Table11.Taiwan Machine Tools Imports in Jan.-Mar. 2024 by Product
MA159.市場瞭望-表11、2024年1-3月台灣工具機進口統計

工具機主要進口市場

依進口國(地區)別分析,2024年1-3月臺灣 工具機進口前十大國(地區)依序為:日本、中 國(含香港) 、德國、美國、瑞士、瑞典、義大 利、以色列、泰國與韓國。臺灣從日本進口的 工具機佔整體進口比重為44.2%,進口金額為 5,198萬美元,較去年同期減少45.3%;排名第二則為中國(含香港)進口金額為2,118萬美元,佔整體進口比重18%,較去年同增加15.1%;排名第三為德國,進口金額約1,324萬美元,較去年同期增加12.3%。詳細統計數值請參考表12。

表12、2024年1-3月台灣工具機主要進口國家 / Table 2. Taiwan Machine Tools Imports in 2024 Jan.-Mar. by Destination
MA159.市場瞭望-表12、2024年1-3月台灣工具機主要進口國家