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市場暸望
2019年1-9月台灣工具機進出口分析
2019.11.12∣瀏覽數:2308

展望台灣今年機械設備製造業,工研院產科國際所預估,美中貿易戰仍是影響今年全球製造業投資變化的主因,台灣和外資企業在中國的製造設備投資持續放緩,貿易戰帶來的全球貿易不確定性,也使得亞洲、歐洲國家經濟成長下修;中國大陸市場需求疲弱,德國、日本和台灣等國家機械設備出口金額都受到影響。 據日本工作機械工業會(JMTBA)公布統計數據指出,因貿易摩擦影響、導致來自中國的訂單創近3年來新低,拖累2019年9月份日本工具機整體訂單金額較去年同月大減35.5%至989億日圓。JMTBA另表示2019年日本工具機訂單額預估值自1月時預估的1.6兆日圓,將下修至1.25兆日圓左右,較2018年訂單(1.82兆日圓)大減31%,年減幅將創2009年金融風暴(驟減68.4%)以來最大的波動。
文 ◆ 編輯部

2019年1-9月出口總額為23.43億美 元,較去年同期比下滑14.2%
依據財政部關稅總局資料處理處提供之我國各關區之出口報單資料,由台灣區工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)統計,2019年1-9月台灣工具機出口總額為 23.43億美元,較去年下滑14.2%。其中金屬切削工具機出口減少15.6%,金額19.55 億美元,金屬成型工具機出口減少6.6%, 金額為3.88億美元。如與前一個月份比較, 2019年9月份工具機出口金額,相較2019年8月份微幅攀升0.3%,其中金屬切削工具機出口成長1.7%,金屬成型工具機則是減少5.6%。

就2019年1-9月金屬切削工具機主要出口機種依序為綜合加工機,出口金額7.98億美元,較去年同期減少22.7%;車床排名位居第二,出口金額4.74億美元,較去年同期減少9.1%。金屬成型工具機出口部份, 鍛壓、沖壓成型工具機出口相較去年減少 4.4%,出口金額為3.1億美元,詳細統計數據請參考表1。




各機種出口地區分析
放電/雷射/超音波工具機(稅號8456),前10大國家依序為:中國(含香港)、美國、越南、日本、泰國、德國、印度、墨西哥、韓國與馬來西亞。其中以泰國成長幅度較多, 其次則為中國(含香港),然而美國、印度、墨西哥與馬來西亞則是呈現出口下滑的市場。相關數據請參考表3。

綜合加工機(稅號8457),出口前10大市場依序為:中國(含香港)、美國、荷蘭、德國、印度、泰國、日本、義大利、土耳其、 俄羅斯。其主要出口市場多為負成長,又以土耳其、中國的下滑幅度較大,而只有印度、泰國與日本市場則是呈正成長,數據請 參考表4。

車床(稅號8458),各主要出口國皆市場需求增減各半,其中以比利時出口成長最多,而土耳其出口下滑最劇。出口前10大國家依序為:中國(含香港)、美國、俄羅斯、比利時、泰國、德國、荷蘭、越南、土耳其與英國,相關數據請參考表5。

鑽/鏜/銑/攻螺紋工具機(稅號8459),其 主要出口市場以越南、俄羅斯與印度成長表現較佳。前10大出口國家依序為:中國(含香港)、美國、印度、越南、泰國、俄羅斯、馬來西亞、義大利、荷蘭與德國。相關數據請參考表6。

磨床(稅號8460),前10大出口國家依序為:中國(含香港)、美國、越南、日本、德 國、印度、俄羅斯、泰國、印尼與韓國。各國市場出口表現以越南出口成長最為亮眼, 其次為俄羅斯,相關數據請參考表7。

刨/插/拉/齒削工具機(稅號8461)。前10 大排名依序為中國(含香港) 、美國、日本、 荷蘭、泰國、澳大利亞、德國、越南、印度與俄羅斯。該出口成長的市場為荷蘭與德國,而中國(含香港)與印度出口下滑較多。相關數據請參考表8。

鍛壓、沖壓成型工具機(稅號8462),前10大出口國家依序為:中國(含香港) 、美 國、越南、印度、日本、泰國、印尼、墨西哥、巴西、馬來西亞。其主要出口市場以墨西哥與巴西的市場需求最為暢旺,而日本與越南也有不錯的表現。相關數據請參考表9。

其他成型工具機(稅號8463),前10大出口國家依序為:中國(含香港) 、越南、馬來西亞、泰國、印尼、印度、美國、日本、俄 羅斯與土耳其。出口市場以馬來西亞及日本成長幅度較大,而印度與土耳其則是出口下滑較多的市場,相關數據請參考表10。


2019年1-9月工具機進口總額為6.18億 美元,較去年同期減少19.1%
依據財政部關稅總局資料處理處提供之我國各關區之進口報單資料,由台灣區工具 機暨零組件工業同業公會(TMBA)統計, 2019年1-9月台灣工具機進口金額為6.18億美元,較去年同期減少19.1%。其中,金 屬切削工具機進口金額為5.2億美元,下滑 21.8%,而金屬成型工具機進口金額為9,803 萬美元,則是下滑0.9%。

依機種別分析,金屬切削工具機進口排名第一位為放電、雷射、超音波工具機,進口金額近1.91億美元,占進口金額總額比重30.8%,而相較去年同期減少43.4%,主 要進口國分別為日本、中國(含香港)與新加坡;進口排名第二為綜合加工機,進口金額 為1.08億美元,占進口總額17.4%,相較去年成長9.1%,主要進口國分別為日本、德國 與義大利;以單月進口分析而言,2019年9 月相較8月成長19.2%,金屬切削工具機進口 總額成長20.8%,就金屬成型工具機部份進 口總額成長14.6%,詳細統計數據請參考表 11。

工具機主要進口市場
依出口國(地區)別分析,2019年1-9月台灣 工具機進口前十大國(地區)依序為:日本、 中國(含香港) 、德國、瑞士、義大利、新加 坡、韓國、美國、奧地利、泰國。台灣從日 本進口的工具機佔整體進口比重為47.8%, 進口金額2.96億美元,較去年下滑3.1%, 主要進口產品為放電、雷射、超音波工具機為主;排名第二則為中國(含香港)進口金額 為7,378萬美元,佔整體進口比重11.9%, 相較去年下滑42.9%,主要進口產品也以放 電、雷射、超音波工具機為主。排名第三為 德國,進口金額為5,915萬,進口金額較去年 下滑32.6%,主要則是以進口磨床工具機為 主。詳細統計數值請參考表12。

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