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國際文選
2023年上半年機械工業供需成績
2023.12.12∣瀏覽數:1196

2023年上半年機械工業供需成績

去年漲勢趨緩但仍穩定發展接單成長將告一段落

齊藤拓哉
出處生產財 2023.11
2023年上半年(1月~6月)工具機和鍛壓機的供需實績終於出爐。依據日本工具機工業會(日工會)公布的數據顯示,2023年上半年工具機接單總額為7684億3700萬日圓,較去年同期減少15.7%,生產金額為5496億6300萬日圓,較去年同期增加4.9%。接單從去年的好景氣轉而減少。生產金額比去年高,但增加百分比卻變少。儘管我們正逐漸擺脫新冠疫情導致零件嚴重短缺的問題,但俄羅斯入侵烏克蘭等造成的風險因素目前仍然存在。
MA156.國際文選-2023年上半年情況與工具機供需概要

進入後疫情時代

2023年上半年由於新冠疫情的高峰已過,全球經濟活動比去年更加正常化。最早展現經濟復甦的中國消費仍舊低迷,北美地區的大型製造商卻開始積極展開設備投資,展現其穩健實力。

日本經濟也逐漸邁入後疫情階段,因此日本實質國內生產毛額(GDP)也將全面復甦。隨著經濟的復甦,許多企業也開始有意願投資設備。依據日本內閣府和財務省9月13日公布2023年7月∼9月「法人企業景氣預測調查」的數據顯示,2023年度的設備投資金額比去年度增加12.3%。製造業較去年同期增加16.4%,其中工作機和鍛壓機用戶較多的「汽車及其相關配件製造業」較去年同期增加22.6%,預計投資金額將延續去年繼續成長。此外,包括製造汽車和飛機內燃機在內,「電氣機械器材製造業」較去年同期增加49.6%,預計這些企業也將有大幅成長。

工具機的銷售情況比去年好。依據日工會彙總「工具機供需趨勢與金屬工具機統計資料」的數據顯示,生產金額、銷售金額、出口金額、進口金額及日本國內消費金額都超過去年。

接單金額降低卻仍穩定發展

2023年上半年工具機接單總額為7684億3700萬日圓,較去年同期減少15.7%,三年來首次低於去年的總額。

接單情況雖然低於景氣頗佳的去年,不過以單月份來看,2023年上半年所有月份都超過好景氣的標準1000億日圓。單月份接單金額均未跌破1100億日圓,即使漲勢趨緩,接單金額仍保持穩定狀態。

日本國內需求為2520億8300萬日圓,較去年同期減少19.9%。去年日本國外需求增加、成長率提升,反而讓今年國外需求大幅低於去年。11大外需產業中有不少產業接單實績低於前年,有主要客戶的「一般機械產業」接單金額較去年同期減少12.7%,而去年接單金額下滑的「汽車產業」接單金額也較去年同期減少28.7%。然而,日本國內需求仍維持在2019年新冠疫情爆發前的水準,因此不能完全斷定為不景氣。「飛機、造船、運輸用機械」的接單實績較去年增加。其中對於去年就有從新冠疫情復甦跡象的飛機產業,接單金額大幅成長達43億4300萬日圓,較去年同期增加81.3%。

MA156.國際文選-外需產業第一季到第四季工具機接單金額MA156.國際文選-主要機種上半年和下半年的工具機生產金額

資料來源:日工會「工具機供需趨勢與金屬工具機統計資料」

日本國外需求和日本國內需求一樣低於去年接單金額,為5163億5400萬日圓,較去年同期減少13.5%。來自亞洲地區和北美地區的接單金額低於去年,歐洲地區的接單金額幾乎持平,較去年同期略為增加。

亞洲地區的接單金額低於去年,為2290億3500萬日圓,較去年同期減少20.9%。而對於外需最大的中國產業接單金額達1519億8900萬日圓,較去年同期減少22.5%,這也是導致數值大幅降低的原因。印度是亞洲唯一接單金額較去年增加的國家,其接單金額達233億9900萬日圓,較去年同期增加35.7%,成長幅度令人印象深刻。北美地區對於美國產業接單金額的紀錄為1387億3300日圓,較去年同期減少14.6%,這也導致北美整個地區接單金額較去年同期減少13.4%,為1549億2800日圓,延續去年連續二季接單金額超過1,500億日圓,展現其穩健實力。

MA156.國際文選-北美地區的比例增加

歐洲地區的接單金額達1180億8600萬日圓,較去年同期增加1.0%,且連續四季超過1,000億日圓,維持穩定發展。德國、土耳其、瑞士及東歐的接單金額較去年成長。特別對於土耳其產業的接單金額大幅成長,達104億7100萬日圓,較去年同期增加118.9%。

大型機械的生產持續增加

2023年上半年的工具機生產金額連續四季超過去年同期,達5496億6300萬日圓,較去年同期增加4.9%。由於零件供應吃緊的情況逐步改善,生產金額較去年略為成長。

生產台數比去年少,達3萬2509台,較去年同期減少12.3%。延續去年的情況,較低價的小型立式銑床(MC)生產數量下滑,而大型銑床(MC)的生產數量則大幅增加。平均每台機器的單價較去年高,達1,691萬日圓,較去年同期增加18.9%。

以不同機種的生產金額來看,從門式銑床到其他銑床、數控磨床、數控齒輪切割機和齒輪加工機、數控鏜床、數控放電加工機等,均超過去年同期。其中,其他銑床的生產台數大幅成長,達201億9400萬日圓,較去年同期增加38.9%。雖然整體銑床的生產金額減少,大型機台的生產金額卻都比去年增加,例如前後行程500mm以上的立式銑床達415億5400萬日圓,較去年同期增加17.4%,工作台尺寸500mm以上的橫式銑床生產金額達539億1200萬日圓,較去年同期增加5.0%。

數控齒輪切割機和齒輪加工機也快速成長,達78億2800萬日圓,較去年同期增加45.4%,而與去年同期持平的數控鏜床也大幅增加,達48億5100萬日圓,較去年同期增加40.5%。

出口金額較去年略為增加

2023年上半年工具機出口金額達4124億9200萬日圓,較去年同期增加4.4%,出口台數達3萬3318台,較去年同期減少21.7%。

東亞地區出口金額的構成百分比高達35.0%,但較去年同期減少7.3%。而北美地區較去年同期增加28.2%,因此東亞地區與北美地區的出口金額差距變得更小。另外,歐洲地區為21.2%,其他亞洲地區為13.2%,出口金額都有增加。

MA156.國際文選-中國和美國並駕齊驅

如果以前10名出口目的地的國家來看,中國與去年同期一樣位居第一,但延續去年減少的出口金額達1043億日圓,較去年同期減少10.7%。第2名的美國與中國相反,出口金額持續增加,達1035億5000萬日圓,較去年同期增加21.2%,雖然還與2021年同期的出口金額排名第一的中國有約2倍的差距,但最終能與其並列。第3名為德國,達188億4400萬日圓,較去年同期增加28.1%。去年第3名的韓國下滑到第5名,為183億9500萬日圓,較去年同期減少20.8%。

在不同機種中,我們注意到生產金額持平或略有下降的機種。鏜銑床、螺紋切削機與攻牙機的出口金額較去年同期大幅提升,車床和鏜床則略為增加。

此外,根據日本財政省「貿易統計」的數據,獨自彙總出主要機種的數控車床和銑床的出口金額前10名的國家。數控車床與去年一樣,前2名的國家都是美國和中國,去年未進入前10名的土耳其則擠進第8名。

銑床前3名的國家中國、美國及印度,與去年的名單一樣。雖然中國的出口金額下滑到588億9600萬日圓,較去年同期減少12.5%,第2名的美國出口金額只略有成長,但印度出口金額比去年大幅成長,達94億8500萬日圓,較去年同期增加39.2%。

MA156.國際文選-金屬加工機上半年和下半年的生產金額

進口金額方面,奧地利呈現快速成長

2023年上半年工具機進口金額增加,達436億9300萬日圓,較去年同期增加9.8%。進口台數達4萬9437台,較去年同期減少24.9%。日本進口許多非數控工具機,在2023年上半年所有進口台數中,非數控工具機就占了83.3%,進口金額為進口總額的13.3%。

以進口金額的前10名進口來源國來看,第1名與去年一樣都是中國。奧地利的進口金額比去年大幅成長,達22億4000萬日圓,較去年同期增加676.7%。

在不同機種中,工具磨床、數控齒輪切割機及齒輪加工機的進口金額都高於去年同期。

機械沖床的生產量增加

依據日本經濟產業省「機械統計」的數據顯示,沖床機械和折彎機等第二次金屬加工機械2023年上半年的生產量大幅增加,達763億5200萬日圓,較去年同期增加39.1%。生產台數也增加到3120台,較去年同期 加24.0%。

若以不同機種來看、機械沖床的生產金額大幅成長,達543億9900萬日圓,較去年同期增加58.8%,而折彎機和液壓沖床的生產金額比去年同期略為增加。

日本鍛壓機械工業會公布的鍛壓機(沖床類機械、板金類機械、服務等)2023年上半年接單總額略微減少,為1856億8300萬日圓,較去年同期減少4.7%。如果以單月份來看,除了3月份和5月份之外,接單總額都低於去年同期。沖床類的接單金額為772億3800萬日圓,較去年同期減少6.2%,板金類的接單金額為645億7100萬日圓,較去年同期減少6.0%。

MA156.國際文選-數控車床的出口目的地土耳其擠進第8名 MA156.國際文選-銑床的出口目的地 MA156.國際文選-進口來源國前10名的國家,奧地利大幅增加

下半年仍穩定發展

因新冠疫情導致經濟活動停滯,反而讓去年上半年接單頻繁,但此漲勢已見趨緩。

2023年下半年的趨勢可能也會與上半年一樣。7月份的接單總額為1117億3500萬日圓,較去年同月減少20.1%、8月份接單總額為1122億7300萬日圓,較去年同月減少17.5%、9月份的接單總額速報值為1339億1300萬日圓,較去年同月減少11.2%。雖然接單總額都低於去年同期,不過平均每月都超過1000億日圓,維持穩定發展。10月份在製造業聚集地愛知縣舉辦了「2023 日本機電合一展」,預計下半年起訂單將會增加。

目前接單和生產都相對穩定發展,但仍有入侵烏克蘭等地緣政治風險,以致供應鏈出現混亂和半導體短缺等的情況存在。這些風險因素應該會是今後待解決的課題。

生產金額達5496億6300萬日圓,較去年同期增加4.9%。
—金屬工具機的2023年上半年供需實績—
MA156.國際文選-金屬工具機的2023年上半年供需實績數據 MA156.國際文選-金屬工具機的2023年上半年供需實績數據

※數量單位為台、重量為t、去年同期比為%、金額為百萬日元。
資料來源:日工會「工具機供需動向 金屬工具機統計資料」、經濟產業省「機械統計」、財務省「貿易統計」

金額達4124億9200萬日圓,較去年同期增加4.4%。
—金屬工具機的出口通關實績—
MA156.國際文選-金屬工具機的出口通關實績數據 MA156.國際文選-金屬工具機的出口通關實績數據

※數量單位為台,重量單位為噸,去年同期百分比單位為%,金額單位為百萬日圓。
資料來源:日工會「工具機供需趨勢與金屬工具機統計資料」、日本經濟產業省「機械統計」、日本財務省「貿易統計」

金額達436億9300萬日圓,較去年同期增加9.8%。
—金屬工具機的進口通關實績—
MA156.國際文選-金屬工具機的進口通關實績數據 MA156.國際文選-金屬工具機的進口通關實績數據

※數量單位為台,重量單位為噸,去年同期百分比單位為%,金額單位為百萬日圓。
資料來源:日工會「工具機供需趨勢與金屬工具機統計資料」、日本經濟產業省「機械統計」、日本財務省「貿易統計」