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機械工業2021年上半年度(1月∼6月)供需成績
2022.02.14∣瀏覽數:475

機械工業2021年上半年度(1月∼6月)供需成績

接單復甦,生產緩慢恢復中
「缺少材料(部材不足)」風險也蘊釀提升


桑崎厚史
出處 ◆ 生產財 2021.11


2021年上半年度(1月~6月)工具機和鍛壓機械的供需成績業已彙整出爐。根據日本工作機械工業會(日工會)的資料,2021年上半年度的工具機接單總額為7020億8700萬日元,比2020年同期增加71.2%,生產額為4429億1200萬日元,比2020年同期增加18.4%。接單雖已從新型冠狀病毒疫情的打 中復甦,但生產恢復速度堪稱牛步。下半年度接單榮景可期,卻也需面對半導體和缺少材料的風險。

2021年上半年度的全球經濟,隨著新冠疫苗普及,經濟活動也逐漸趨於正常,走向復甦基調。以美國、歐洲和中國為中心的企業設備投資意願水漲船高,從新冠疫情的打擊中復甦。

日本經濟也出現復甦跡象,但因為突變株流行和緊急狀態的影響,局勢依然嚴峻。

隨著經濟恢復,企業的設備投資需求也在提升。根據日本內閣府和財務省2021年9月13日發表的2021年7∼9月的「法人企業景氣預測調查」指出,2021年度的設備投資額,將比前一年度增加6.6%。預測製造業將比前一年度增加10.6%,包括工具機在內的「生產用機械器具製造業」,將較前一年度大幅成長40.1%。

在海外市場的帶動之下,2021年上半年度的工具機供需成績已恢復。根據日工會彙整的「工具機供需動向暨金屬工具機統計資料」,生產額、接單總額、銷售額和出口額,均超越2020年同期;但進口額和國內消費額則低於2020年同期,工具機的國內外供需情況,呈現強烈的明暗對比。




外需比例佔7成

2021年上半年度的工具機接單總額為7020億8700萬日元,比2020年同期大幅增加71.2%,6個半年度以來,首次超過2020年同期。若和2019年上半年度相較,則增加3%。以中國為首的外需推動接單總額,上半年在時隔3年之後,始超過7000億日元。外需比例由2020年同期的8.6%,躍增到69.9%。

從單月基礎來看,時隔1年7個月之後,在2021年2月,一舉突破榮景目標1000億日元。此後一直維持在1200億日元區間,時隔2年3個月之後,終於在6月份上升到1300億日元。

內需為2113億1900萬日元,比2020年同期增加33.3%。雖然比外需緩慢,但穩定恢復中。上半年度為2年來首次突破2000億日元。11個主要需求標的業種當中,除「飛機、造船和運輸用機械」之外,其他10個業種均超過2020年同期。一般機械產業和汽車產業等主要用戶的接單,雖有復甦傾向,但飛機產業欲振乏力,停留在17億5900萬日元,比2020年同期減少33.6%。

外需為4907億6800萬日元,比2020年同期增加95.1%,幾近倍增,時隔4個半年度,首次超過4000億日元。主要的亞洲、北美和歐洲3強,均較2020年同期成長。

從新冠疫情中迅速恢復的中國,情勢看好,亞洲金額為2750億4200萬日元,比2020年同期增加144.8%,是6個半年度以來,首次突破2500億日元。北美也在復甦中,規模為1197億4500萬日元,比2020年同期增加36.8%,時隔3個半年度之後,上升到1000億日元。

歐洲方面,德國、義大利、法國和土耳其等國的表現不俗,規模大幅增加到871億6600萬日元,比2020年同期增加87.4%。尤其是義大利面向的接單,2021年急遽成長,金額激增加164億5900萬日元,比2020年同期增加267.5%。



小型立式MC推動生產

2021年上半年度的工具機生產額為4429億1200萬日元,比2020年同期增加18.4%。生產額在2018年上半年登頂之後雖呈減少,但6個半年度以來,首次轉為增加;然而,比起接單總額,恢復速度緩慢。半導體和材料供需緊張,可能是導致工具機生產延遲的一大原因。生產台數為3萬5686台,比2020年同期增加65.3%,快速成長。較廉價的小型立式綜合切削中心機(MC)推高生產台數,平均每台機械單價也降減到1240萬日元,比2020年同期減少30.7%。

若從機種別來看生產額,立式MC、臥式MC、NC齒輪機械、NC放電加工機比2020年同期上升。在立式MC中,前後行程不到500mm小型機,生產額為1007億8100萬日元,比2020年同期增加148.3%,相當良好。作為傳染病對策的一環,以中國為中心的居家工作需求激增,生產筆電和平板終端等電子設備所需小型立式MC之需求也在擴大中。

另外,和MC一起作為主力機種的NC車床,金額僅微增至938億1200萬日元,比2020年同期增加1.1%,NC磨床為321億7300萬日元,比2020年同期滅少22%。


中國和美國天差地別

2021年上半年度的工具機出口額為3383億7100萬日元,比2020年同期增加26.5%,台數為4萬3234台,比2020年同期增加52.1%。金額基礎的構成比以東亞的50.8%最高,佔全體半數以上。也比2020年同期增加9.9個百分點。接下來是北美佔20.5%、歐洲佔13.6%。

東南亞比2020年同期減少4.9個百分點,占比跌至12.9%。泰國和越南等國,為因應傳染病厲行封鎖城市(lockdown)。經濟面受到打擊,工具機需求也大受影響。

從前十大出口標的國來看,中國的規模為1285億5900萬日元,比2020年同期增加65.5%,是居次美國的兩倍以上,已連續兩年居冠。美國為606億6600萬日元,比2020年同期增加11.5%,居第三的台灣為227億2100萬日元,比2020年同期增加60.9%。2020年居第三的印度受到封城的影響,使日本的出口難以成長,名次落居第四。

從機種別來看,MC和特殊加工機出口額,比2020年同期上升。車床持平,磨床則跌破2020年同期。

此外,根據日本財務省的「貿易統計」資料,自行彙整出主要機種NC車床和MC的前十大出口額國家。NC車床和2020年同期一樣,前兩名都是美國和中國。2020年位居第三的德國已掉至第七,取而代之的是2020年排名第五的韓國,搶到第三。

MC的前三大國家是中國、美國、印度,和2020年一樣。中國由於電子設備關聯的立式MC需求急遽擴大,規模為813億2600萬日元,比2020年同期增加140.6%,和位居第二的美國,有3倍以上的差距。



進口以德國佔居首位

2021年上半年度的工具機進口額為273億8200萬日元,比2020年同期減少8.7%。台數為7萬3356台,比2020年同期增加34.1%。日本進口很多的非NC機,非NC機在2021年上半年度,佔全體進口台數的91.6%。進口額則只佔全體的14.2%。

以金額基礎來看前十大進口標的國別,以中國居首,德國居次,翻轉2020年的名次。

機種別方面,車床的進口額,從2020年同期開始轉正,但特殊加工機、磨床和MC則比2020年同期減少。


生產額減少

根據日本經濟產業省的「機械統計」,沖床和折彎機等第二次金屬加工機械,2021年上半年度的生產額為535億1600萬日元,比2020年同期減少16.7%。生產台數微增至2208台,比2020年同期增加2.8%。

從機種別來看,機械沖床和液壓沖床、折彎機等主要機種,很多的生產額均較2020年同期降低。

相對於此,根據日本鍛壓機械工業會(日鍛工)發表的資料,2021年上半年度鍛壓機械(沖床類機械、板金類機械、勞務等)的接單總額為1476億4200萬日元,比2020年同期大幅增加31.3%。汽車產業等主要用戶,電氣汽車面向的新設備更新需求活絡,接單復甦。從年初開始,連續6個月比2020年同期上升,沖床類為592億8900萬日元,比2020年同期增加38.7%,板金類為452億6000萬日元,比2020年同期增加32.4%。

根據當前的接單狀況,日鍛工2021年7月14日將2021年的接單總額預測,從當初的2560億日元,調升到3050億日元。



課題會是「該怎麼做」

全球各國正從新冠疫情的打擊中復甦,企業的設備投資需求也正在恢復,2021年上半年度的工具機接單總額有所改善。

良好接單環境仍將延續到下半年度以後。7月的接單總額為1349億8300萬日元,比2020年同期增加93.4%,8月為1259億300萬日元,比2020年同期增加85.2%。受此影響,日工會於2021年9月21日的例行簡報中,將2021年接單總額預測,從原先的1兆2000億日元,上調到1兆4500億日元。

此外,10月在義大利舉辦「EMO2021米蘭」、日本國內舉辦「2021日本機械電子技術展(MECT) 2021」。這些大型工具機展示會,可能會為下半年度以後帶來訂單。

然而,眼前以半導體和缺少材料問題為首,加上傳染病擴大的背景下,供應鏈混亂和海上運輸費用攀高等各式各樣的風險,對工具機生產造成很大的陰影。生產延遲,交貨期拉長,即可能失去商機。

尤其是半導體和缺少材料問題嚴重,「該怎麼做」應該會成為下期之後,各家工具機製造商的課題。