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國際文選
機械工業2020年供需成績
2021.06.08∣瀏覽數:290

機械工業2020年供需成績 

生產和接單均跌破1兆日元
受新冠疫情影響需求消失


桑崎厚史
出處 ◆ 生產財 2021.5


工具機業界2020年的供需成績業經彙整。根據經濟產業省(經產省)的機械統計資料,工具機生產額為7361億3200萬日元,比前一年同期減少31.4%。受到新型冠狀病毒疫情的影響,國內外的設備投資需求消失,七年來首次跌破1兆日元大關。此外,日本工作機械工業會(日工會)發布的2020年接單總額為9018億3500萬日元,比前一年同期減少26.7%,十年來首次跌破1兆日元。

對工具機業界帶來的打擊

2020年是新冠疫情肆虐的一年。從2月左右開始,迅速在世界各國蔓延,經濟活動和消費活動停滯不前。雖然歐美先進國家在下半年有復甦跡象,但嚴峻情況依然持續,部分國家因傳染病再次蔓延,斷然封城。中國則很快從新冠疫情中恢復,景氣也在復甦中。

日本經濟在第一次緊急事態宣言下,於5月觸底後出現好轉。然而到年底,傳染病疫情再度蔓延,因前景不明而走低。

本次新冠疫情對工具機業界也帶來莫大的打擊。國內外製造業的設備投資需求消失殆盡,2020年工具機供需成績低迷。生產額、銷售額、接單總額、出口額、進口額和國內消費額 (生產額+進口額-出口額),均較前一年大幅下滑。


11年來首次跌破8000億日元

根據經產省機械統計,2020年工具機生產額規模為7361億3200萬日元,比前一年同期減少31.4%。已連續兩年減少,7年來首次跌破1兆日元。另外,自2009雷曼風暴以來,11年來首次跌破8000億日元。

若從機種別來看生產額,所有機種均低於前一年。車床規模為1981億9300萬日元,比前一年同期減少38.0%,綜合切削中心機(MC)為2551億1500萬日元,比前一年同期減少30.3%,主力機型均減少。

然而,MC中的立式MC規模為1514億6000萬日元,比前一年同期減少23.3%,在主力機型中,減少率較小。

發揮帶動作用的是前後行程不到500mm小型立式MC,生產台數為1萬4481台,比前一年同期增加18.3%,生產額為1025億3400萬日元,比前一年同期減少11.7%。由於中國的遠距工作需求快速增加,電子設備相關需求擴大,使3年來小型立式MC生產台數首見增加。




外需從下半年開始復甦

根據日工會資料,2020年工具機械接單總額為9018億3500萬日元,比前一年同期減少26.7%,十年來首次跌破1兆日元。受到美中貿易摩擦問題的影響,接單從2019年起有減少傾向,遇新冠疫情更雪上加霜。單月基礎全年走向低迷,但在中國市場復甦的帶動之下,5月規模為512億3900萬日元,有谷底翻升趨勢。時隔兩年兩個月,11月接單總額首次超過前一年,12月恢復到990億5700萬日元,逼近1000億日元的水平,是一個很好的指標。

內需規模為3244億5500萬日元,比前一年同期減少34.2%,8年來首次跌破4000億日元。汽車等國內主要工具機用戶業界,基於未來的不確定性,一直對設備投資抱持謹慎態度,因而造成工具機需求低迷。主要的11個業別,除「公共需求和學校」之外,所有業種均低於前一年。

內需低迷,而且,下半年起開始恢復的外需規模為5773億8000萬日元,比前一年同期減少21.6%。亞洲、北美、歐洲這主要三大區域均低於前一年水平,但亞洲規模為2916億3400萬日元,僅比前一年同期微減1.4%。中國發揮最大的帶動作用,規模為2018億7700萬日元,比前一年同期增加23.5%,時隔3年首次超越前一年。




東亞勢力抬頭

根據財務省的貿易統計,2020年工具機出口額為5295億6000萬日元,比前一年同期減少28.0%。受到各國政府出國限制的影響,日本供應工具機的出貨和當地驗收工作推遲,出口額大幅減少。按區域別來看,東亞持平於2277億9900萬日元,比前一年同期減少0.0%,但北美為1200億4800萬日元,比前一年同期減少40.2%,歐洲為854億2300萬日元,比前一年同期減少44.6%,呈下降走勢。出口額全體市佔率以東亞佔43.0%最高,從前一年的12.0個百分點增加至此。北美市佔率為22.7%、歐洲為16.1%。

國別方面,居首的中國為1661億5400萬日元,比前一年同期增加5.3%,居次的美國為1047億8100萬日元,比前一年同期減少38.9%,兩大出口標的國的排名從前一年開始對調。另居第3名的是韓國,台灣躍居第4,可看出在早期階段從新冠疫情恢復過來的東亞勢力位居前茅。

名列首位的是立式MC

若從機種別來看出口額, 立式MC規模為1128億1600萬日元,比前一年同期減少19.0%,超越名列第二的臥式車床,再次榮登榜首。中國市場乘著小型立式MC順風需求快速增加。位居第2的臥式車床規模為1100億8000萬日元,比前一年同期大幅減少40.2%。

NC車床的出口標的國,以美國居首、中國居次,德國第三,前三名國家和前一年無異。前一年位居第九的韓國,規模為45億2900萬日元,比前一年同期減少19.2%,在前十大國家中,減少率最小,躍上第六名。

MC出口標的國, 中國和美國的排名對調。居首位的中國規模為848億2000萬日元,比前一年同期增加17.1%,遠遠把排在第二位的美國 在後面。美國為419億1800萬日元,比前一年同期減少44.3%。




進口機需求也停滯不前

根據財務省的貿易統計資料,2020年工具機進口額為555億3000萬日元,比前一年同期減少35.4%。因新冠疫情致使國內主要用戶業界的設備投資意願減退,進口機需求也停滯不前。

進口來源國以德國居首,規模為152億4800萬日元,比前一年同期減少21.4%。其次是中國和泰國,前三大國的進口額佔全體約6成。

從機種別來看,以臥式車床居首,規模為120億9600萬日元,比前一年同期減少40.8%。排第二位的NC雷射加工機為110億2200萬日元,比前一年同期減少13.6%,名次較前一年提升1名。排第三位的MC為87億7500萬日元,比前一年同期減少44.2%。




充分利用實體展覽和網路線上展覽

工具機業界市場情況在今年以投標外需為主,正穩步復甦中。2月接單總額為1055億9300萬日元,比前一年同月增加36.7%,時隔1年7個月,首次突破1000億日元。

受到今年1月宣布進入第2次緊急事態的影響,2月內需為304億7000萬日元,比前一年同期減少4.8%,持續低空掠過。另一方面,外需創下751億2300萬日元的記錄,比前一年同期增加66.1%,時隔1年11個月才再超過750億日元。亞洲、北美和歐洲這三個主要地區,前一年同月比和前一年同期比全部增加,中國和歐美市場也有復甦跡象。

然而,今後疫情仍將持續蔓延,英國和南非業經確認的變種病毒動向也令人擔憂。不僅是新冠疫情,美中貿易摩擦問題和地緣政治風險,主要用戶業界的供應鏈重組之影響等,值得擔心的因素也很多。

此外,去年和工具機有關的展示會都被取消或延期,產品和技術的發表會也從實體展示轉移到網路線上展覽。今年視傳染病蔓延的情況而定,但同時採用實體展覽和利用網路線上展示會的案例很多。但若各家公司不能適當運用實體展覽和利用網路線上展示會,推銷產品和技術,可能無法將其特性和吸引力,充分傳達給客戶,甚至會錯失訂單機會。

在以新冠疫情為首的不確性極高的事業環境下,工具機業界今年的訂單,究竟可以成長到什麼程度?

根據日本鍛壓機械工業會(日鍛工)資料,2020年鍛壓機械(沖床類機械、板金類機械、勞務等)接單總額為2292億日元,比前一年同期減少29.9%,已連續兩年減少(如圖示)。

包括沖床類844億日元,比前一年同期減少35.0%、板金類745億日元,比前一年同期減少34.1%,受到新冠疫情影響而大幅下滑。勞務為703億日元,比前一年同期減少16.4%。內需982億日元,比前一年同期減少31.9%、外需607億日元,比前一年同期減少38.5%

日鍛工預測2021年接單總額為2560億日元,將比前一年同期增加11.7%。




工作機器
所有項目均低於前一年


根據日本工作機器工業會資料,2020年工作機器生產額為1315億9200萬日元,比前一年同期大幅減少29.4%。已連續兩年低於前一年。

包括零配件822億3800萬日元,比前一年同期減少27.8%、工件夾持器具為135億4300萬日元,比前一年同期減少35.3%,工具固定器為118億1900萬日元,比前一年同期減少27.6%,附屬裝置為239億9000萬日元,比前一年同期減少32.0%。受新冠疫情影響,工具機需求下滑,工作機器所有項目也大幅低於前一年。

機械工具
超硬鑽頭(drill)生產數增加


根據經產省機械統計資料,2020年機械工具生產額為3664億4200萬日元,比前一年同期減少23.5%。

包括特殊鋼切削刀具為646億9500萬日元,比前一年同期減少29.9%,鑽石刀具為530億7400萬日元,比前一年同期減少15.5%,C(W)BN工具為201億1400萬日元,比前一年同期減少23.6%、超硬刀具為2285億5800萬日元,比前一年同期減少23.1%,全部減少。

占全體62.4%的超硬刀具,所有項目的生產額均低於前一年,但超硬鑽頭生產數超越前一年。

搬運機械暨產業用機器人
維持高水平


根據經產省的機械統計資料,2020年搬運機械暨產業用機器人的生產額為1兆2161億8500萬日元,比前一年同期減少2.3%。雖較前一年為低,但仍維持高水平。

包括搬運機械為6873億3800萬日元,比前一年同期減少2.6%,時隔3年,首次跌破前一年。

產業用機器人為5288億4700萬日元,比前一年同期微減1.9%。學樣機器人(playbackrobot)為2513億1700萬日元,比前一年同期減少2.6%,數控機器人為2179億8300萬日元,比前一年同期增加3.5%。