2024年1-8月臺灣工具機進出口分析
文◆編輯部 趙品琁
近期，美國大動作宣布降息兩碼，且最新數據顯示美國製造活動仍保持穩健，勞動市場也有明顯放緩的趨勢，年底前仍具再次降息的空間。聯準會發布之最新數據，可以看出美國8月份的生產有所提升，特別是汽車零組件的需求旺盛，帶動其產業的復甦。然而，來自東海岸及墨西哥沿岸港口的可能罷工仍為海運的一大潛在風險，若是發生，將使海運貨物陷入停滯，增加其運輸成本，衝擊美東航線，針對其議題，本刊將持續追蹤。
2024年1-8月出口總額為14.63億美元，較去年同期減少16.3%
依據財政部關稅總局資料處理處提供之我國各關區的出口報單資料，由台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）統計，2024年1-8月臺灣工具機出口總額為14.63億美元，較去年減少16.3%。其中金屬切削工具機出口減少17.6%，金額約12.3億美元，金屬成型工具機出口減少9.1%，金額約2.34億美元。如與前一個月份比較，2024年8月份工具機出口金額，相較2024年7月份成長17.4%，其中金屬切削工具機出口成長19.3%，金屬成型工具機則是成長7.7%。
2024年1-8月金屬切削工具機主要出口機種依序為綜合加工機，出口金額為4.4億美元，較去年同期減少26.8%；車床排名位居第二，出口金額約3.57億美元，較去年同期減少18.6%。金屬成型工具機出口部份，鍛壓、沖壓成型工具機出口金額為1.84億美元，相較去年同期下降10.5%，詳細統計數據請參考表1。
表1、2024年1-8月台灣工具機出口統計 / Table1. Taiwan Machine Tools Exports in Jan.-Aug. 2024 by Product
工具機主要出口市場
依出口國(地區)別分析，2024年1-8 月臺灣工具機出口前十大國(地區)依序為：中國(含香港)、美國、土耳其、印度、越南、德國、泰國、荷蘭、日本及韓國。其中，臺灣出口至中國大陸(含香港)地區的工具機金額約4.22億美 元，較去年同期減少6.1%，佔整體出口比重為28.8%；出口排名第二為美國市場，出口金額為2.26億美元，出口金額較去年同期減少11.1%，佔整體出口比重約15.4%；土耳其排名第三名，出口金額約1.45億美元，相較去年同期減少 26.5%，佔整體出口比重為9.9%。詳細統計數值請參考圖1至圖2及表2。
圖2、2024年1-8月及2023年1-8月臺灣工具機出口主要國家比重分析
Fig.2 Breakdown of Taiwan Machine Tools Exports in 2024 Jan.-Aug. vs 2023 Jan.-Aug. by Destination
表2、2024年1-8月台灣工具機主要出口國家 / Table 2. Taiwan Machine Tools Exports in 2024 Jan.-Aug. by Destination
各機種出口地區分析
■ 放電/雷射/超音波工具機（稅號8456），8456），前10大國家依序為：中國(含香港)、越南、土耳其、印度、美國、俄羅斯、日本、韓國、墨西哥與荷蘭。前10大主要出口國多呈現上升，其中越南市場的表現最為突出，使得全球市場亦呈現小幅度上升。相關數據請參考表3。
■ 車床（稅號8458），出口前10大國家依序為：中國(含香港)、美國、土耳其、印度、英國、荷蘭、越南、泰國、義大利與德國。主要出口市場多呈現下降趨勢，其中，泰國及義大利市場下降的幅度最為明顯。相關數據請參考表5。
■ 綜合加工機（稅號8457），出口前10大市場依序為：中國(含香港)、土耳其、美國、印度、德國、韓國、荷蘭、義大利、越南與日本。前10大主要出口國多呈現下降趨勢，但韓國及越南市場仍有明顯的成長。相關數據請參考表4。
鑽/鏜/銑/攻螺紋工具機（稅號8459）出口前10大國家依序為：美國、中國(含香港)、泰國、印度、荷蘭、越南、土耳其、加拿大、英國與義大利。雖然前10大主要出口市場中，泰國及荷蘭有非常明顯的成長，但全球市場仍呈現小幅度的下降。相關數據請參考表6。
■ 磨床（稅號8460），前10大出口國家依序為：中國(含香港)、美國、土耳其、印度、越南、泰國、德國、日本、韓國與瑞士。主要出口市場成長及減少的比例呈現各半，其中，越南市場有大幅度的上升，但全球市場仍呈現小幅度下降。相關數據請參考表7。
■ 鍛壓、沖壓成型工具機（稅號8462），前10大出口國家依序為：美國、中國(含香港)、印度、越南、泰國、印尼、日本、馬來西亞、德國與土耳其。主要出口市場上升及下降的比重呈現各半，德國及印度市場都可看出明顯的上升。相關數據請參考表9。
■ 刨/插/拉/齒削工具機（稅號8461），前10大排名依序為美國、印度、中國(含香港)、德國、澳大利亞、日本、荷蘭、韓國、巴西與法國。前10大出口國家多呈現下降趨勢，僅印度及法國市場仍有明顯的成長趨勢。相關數據請參考表8。
■ 其他成型工具機（稅號8463），前10大出口國家依序為：中國(含香港) 、印度、美國、土耳其、越南、墨西哥、泰國、德國、俄羅斯與日本。主要出口市場中，墨西哥及德國市場成長的幅度皆相當的亮眼，但全球市場仍呈現小幅度下降。相關數據請參考表10。
主要出口產品出口數量趨勢
臺灣主要工具機產品出口數量趨勢，綜合加工機2022至2024年8月累計平均出口約831台，2024年1-8月出口平均台數為580台。車床產品2022至2024年8月累計平均出口約1,169台，2024年1-8月出口平均台數為988台。磨床產品2022至2024年8月累計平均出口約8,300台，2024年1-8月出口平均台數為6,866台。鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機產品2022至2024年8月累計平均出口約1,930台，2024年1-8月出口平均台數為1,774台。鍛壓、沖壓成型工具機產品2022至2024年8月累計平均出口約1,013台，2024年1-8月出口平均台數為688台。詳細變化請參考圖3至圖7。
2024年1-8月進口總額為3.26億美元，較去年同期下滑23.3%
2024年1-8月臺灣工具機進口總額為3.26億美元，較去年同期減少23.3%。其中金屬切削工具機進口下滑23.8%，金額約為2.67億美元，金屬成型工具機進口下滑20.8%，金額為5,939萬美元。如與前一個月份比較，2024年8月份工具機進口金額，相較2024年7月份減少20.6%，其中金屬切削工具機進口減少23.6%，金屬成型工具機減少4.7%。
依機種別分析，金屬切削工具機進口排名第一位為放電、雷射、超音波工具機，進口金額為1.27億美元，占進口金額總額比重39%，相較去年同期下滑32.7%，主要進口國分別為日本、中國(含香港)與韓國；進口排名第二為車床，進口金額約4,160萬美元，占進口金額總額比重12.7%，相較去年同期減少14.7%，主要進口國分別為日本、泰國與中國(含香港)，詳細統計數據請參考表11。
表11、2024年1-8月台灣工具機進口統計 / Table11. Taiwan Machine Tools Imports in Jan.-Aug. 2024 by Product
工具機主要進口市場
依進口國(地區)別分析，2024年1-8月臺灣工具機進口前十大國(地區)依序為：日本、中國(含香港)、德國、韓國、瑞士、義大利、美國、泰國、瑞典與以色列。臺灣從日本進口的工具機佔整體進口比重為39%，進口金額為1.27億美元，較去年同期減少40.7%；排名第二則為中國(含香港)進口金額為7,136萬美元，佔整體進口比重21.9%，較去年同增加38.7%；排名第三為德國，進口金額為3,421萬美元，較去年同期減少4.3%。詳細統計數值請參考表12。
表12、2024年1-5月台灣工具機主要進口國家 / Table12.Taiwan Machine Tools Imports in 2024 Jan.-May by Destination
