2024年1-5月臺灣工具機進出口分析
文◆編輯部 趙品琁
近期日本工具機工業會(JMTBA)公布2024年5月份工具機訂單數據，在亞洲需求復甦、汽車製造及次世代智慧手機相關的投資的帶動之下，日本工具機整體訂單額增加4.2%，為17個月來首見增長。就外銷訂單來看，則是增加9.8%，其中銷往中國的訂單額大幅成長近2成，北美轉增(+9%)、歐洲續縮(-4%)，JMTBA會長稻葉善治表示，「整體來看，產業已從調整局面走向復甦局面的轉折點」。據該會對訂單前景調查結果顯示，會員對於未來半年的訂單預測雖存有分歧，但對於產業趨勢依然保持正向態度。
2024年1-5月出口總額約為8.81億美元，較去年同期減少16.1%
依據財政部關稅總局資料處理處提供之我國各關區的出口報單資料，由台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）統計，2024年1-5月臺灣工具機出口總額約為8.81億美元，較去年減少16.1%。其中金屬切削工具機出口減少18.3%，金額為7.33億美元，金屬成型工具機出口減少3.3%，金額約為1.48億美元。如與前一個月份比較，2024年5月份工具機出口金額，相較2024年4月份上升4.7%，其中金屬切削工具機出口上升7.6%，金屬成型工具機則是下降9.2%。
2024年1-5月金屬切削工具機主要出口機種依序為綜合加工機，出口金額約為2.61億美元，較去年同期減少29.1%；車床排名位居第二，出口金額約為2.19億美元，較去年同期減少15.3%。金屬成型工具機出口部份，鍛壓、沖壓成型工具機出口金額為1.17億美元，相較去年同期下降2.5%，詳細統計數據請參考表1。
表1、2024年1-5月台灣工具機出口統計 / Table1.Taiwan Machine Tools Exports in Jan.-May 2024 by Product
工具機主要出口市場
依出口國(地區)別分析，2024年1-5月臺灣工具機出口前十大國(地區)依序為：中國(含香港)、美國、土耳其、印度、越南、德國、荷蘭、韓國、日本及泰國。其中，臺灣出口至中國大陸(含香港)地區的工具機金額為2.61億美元，較去年同期增加0.1%，佔整體出口比重為29.6%；出口排名第二為美國市場，出口金額約1.33億美元，出口金額較去年同期減少17.9%，佔整體出口比重約15.1%；土耳其排名第三名，出口金額約8,559萬億美元，相較去年同期減少22.6%，佔整體出口比重為9.7%。詳細統計數值請參考圖1至圖2及表2。
圖2、2024年1-5月及2023年1-5月臺灣工具機出口主要國家比重分析
Fig.2 Breakdown of Taiwan Machine Tools Exports in 2024 Jan.-May vs 2023 Jan.-May by Destination
表2、2024年1-5月台灣工具機主要出口國家 / Table 2. Taiwan Machine Tools Exports in 2024 Jan.-May by Destination
各機種出口地區分析
■ 放電/雷射/超音波工具機（稅號8456），前10大國家依序為：中國(含香港) 、越南、俄羅斯、印度、美國、土耳其、日本、墨西哥、荷蘭與西班牙。前10大主要出口國多呈現上升趨勢，其中，越南及荷蘭市場皆有相當亮眼的表現。相關數據請參考表3。
■ 車床（稅號8458），出口前10大國家依序為：中國(含香港)、美國、土耳其、印度、荷蘭、英國、義大利、越南、保加利亞與澳大利亞。主要出口市場多呈現下降的趨勢，但印度及荷蘭市場卻仍有小幅度上升的趨勢。相關數據請參考表5。
■ 綜合加工機（稅號8457），，出口前10大市場依序為：中國(含香港)、土耳其、美國、印度、韓國、德國、荷蘭、義大利、越南與巴西。前10大主要出口國多呈現下降趨勢，導致全球市場亦呈現下降趨勢。數據請參考表4。
鑽/鏜/銑/攻螺紋工具機（稅號8459），出口前10大國家依序為：中國(含香港)、美國、越南、荷蘭、印度、加拿大、土耳其、澳大利亞、義大利與馬來西亞。前10大主要出口市場中，荷蘭及馬來西亞市場呈現大幅度成長，以致全球呈現上升趨勢。相關數據請參考表6。
■ 磨床（稅號8460），前10大出口國家依序為：中國(含香港)、美國、印度、越南、韓國、日本、土耳其、德國、俄羅斯與泰國。主要出口市場上升及減少的趨勢呈現各半，但越南市場卻有大幅度的上升，使得全球市場也呈現小幅度上升。相關數據請參考表7。
■ 鍛壓、沖壓成型工具機（稅號8462），前10大出口國家依序為：中國(含香港)、美國、越南、印度、馬來西亞、泰國、德國、印尼、日本與土耳其。主要出口市場多呈現上升趨勢，德國及印度市場皆有相當亮眼的表現。相關數據請參考表9。
■ 刨/插/拉/齒削工具機（稅號8461），，前10大排名依序為美國、德國、印度、中國(含香港)、澳大利亞、日本、巴西、俄羅斯、英國與義大利。前10大出口國家多呈現下降，其中，中國(含香港)市場下降幅度最為明顯。相關數據請參考表8。
■ 其他成型工具機（稅號8463），前10大出口國家依序為：中國(含香港) 、印度、美國、土耳其、墨西哥、越南、俄羅斯、泰國、阿拉伯聯合大公國與德國。主要出口市場中，雖墨西哥及阿拉伯聯合大公國有明顯的成長，但全球市場整體仍呈現下降。相關數據請參考表10。
主要出口產品出口數量趨勢
臺灣主要工具機產品出口數量趨勢，綜合加工機2022至2024年5月累計平均出口約852台，2024年1-5月出口平均台數為552台。車床產品2022至2024年5月累計平均出口約1,179台，2024年1-5月出口平均台數為938台。磨床產品2022至2024年5月累計平均出口約8,444台，2024年1-5月出口平均台數為6,837台。鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機產品2022至2024年5月累計平均出口約1,987台，2024年1-5月出口平均台數為2,015台。鍛壓、沖壓成型工具機產品2022至2024年5月累計平均出口約1,062台，2024年1-5月出口平均台數為775台。詳細變化請參考圖3至圖7。
2024年1-5月進口總額約為1.9億美元，較去年同期下滑30.4%
2024年1-5月臺灣工具機進口總額為1.9億美元，較去年同期減少30.4%。其中金屬切削工具機進口下滑31.9%，金額約1.54億美元，金屬成型工具機進口下滑23%，金額約3,604萬美元。如與前一個月份比較，2024年5月份工具機進口金額，相較2024年4月份成長42.2%，其中金屬切削工具機進口成長46%，金屬成型工具機成長20.1%。
依機種別分析，金屬切削工具機進口排名第一位為放電、雷射、超音波工具機，進口金額為6,535萬美元，占進口金額總額比重34.5%，相較去年同期下滑49.3%，主要進口國分別為日本、中國(含香港)與瑞士；進口排名第二為車床，進口金額約為2,691萬美元，占進口金額總額比重14.2%，相較去年同期成長6.9%，主要進口國分別為日本、泰國與中國(含香港)，詳細統計數據請參考表11。
表11、2024年1-5月台灣工具機進口統計 / Table11.Taiwan Machine Tools Imports in Jan.-May 2024 by Product
工具機主要進口市場
依進口國(地區)別分析，2024年1-5月臺灣工具機進口前十大國(地區)依序為：日本、中國(含香港) 、德國、瑞士、義大利、美國、泰國、瑞典、以色列與韓國。臺灣從日本進口的工具機佔整體進口比重為39.8%，進口金額為7,550萬美元，較去年同期減少46.5%；排名第二則為中國(含香港)進口金額為3,816萬美元，佔整體進口比重20.1%，較去年同增加16%；排名第三為德國，進口金額約2,147萬美元，較去年同期增加5.1%。詳細統計數值請參考表12。
表12、2024年1-5月台灣工具機主要進口國家 / Table12.Taiwan Machine Tools Imports in 2024 Jan.-May by Destination
