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市場暸望
2024年1-4月工具機進出口分析
2024.06.11∣瀏覽數:400

2024年1-4月臺灣工具機進出口分析

編輯部 趙品琁

美國在當前利率不變之下,通膨持續往聯準會2%目標降溫,但由於下降速度緩慢,因此預估高利率仍維持一段時間,以讓限制性貨幣政策發揮作用提供更多時間。雖然近期的美國經濟似乎開始略顯疲態,不過製造業回流拉升消費表現,仍較其他經濟大國優越,這與拜登政府在執政期間所推動的「基礎建設法案」、「削減通膨法案」及「晶片法案」三大法案,對於企業祭出減稅優惠、補貼生產等措施亦有所關聯。整體而言,美國市場需求仍有所支撐,經濟成長仍薀含動能,本刊也將持續追蹤市場景氣之變化。

MA160.市場瞭望-臺灣工具機進出口分析

2024年1-4月出口總額約為7.02億美元,較去年同期減少14.6%

依據財政部關稅總局資料處理處提供之我國各關區的出口報單資料,由台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)統計,2024年1-4月臺灣工具機出口總額約為7.02億美元,較去年減少14.6%。其中金屬切削工具機出口減少17.3%,金額為5.81億美元,金屬成型工具機出口增加1.2%,金額約為1.21億美元。如與前一個月份比較,2024年4月份工具機出口金額,相較2024年3月份下降11.5%,其中金屬切削工具機出口下降13.3%,金屬成型工具機則是下降2.3%。

2024年1-4月金屬切削工具機主要出口機種依序為綜合加工機,出口金額約為2.09億美元,較去年同期減少28.5%;車床排名位居第二,出口金額約為1.7億美元,較去年同期減少14.8%。金屬成型工具機出口部份,鍛壓、沖壓成型工具機出口金額為9,959萬美元,相較去年同期則是上升6.2%,詳細統計數據請參考表1。

表1、2024年1-4月台灣工具機出口統計 / Table1.Taiwan Machine Tools Exports in Jan.-Apr. 2024 by Product
MA160.市場瞭望-表1、2024年1-4月台灣工具機出口統計

工具機主要出口市場

MA160.市場瞭望-2024年1-4月台灣工具機出口地區別比重圖依出口國(地區)別分析,2024年1-4月臺灣工具機出口前十大國(地區)依序為:中國(含香港)、美國、土耳其、印度、越南、德國、荷蘭、韓國、日本及泰國。其中,臺灣出口至中國大陸(含香港)地區的工具機金額約2.05億美元,較去年同期增加5.3%,佔整體出口比重為29.1%;出口排名第二為美國市場,出口金額為1.04億美元,出口金額較去年同期減少19.1%,佔整體出口比重約14.9%;土耳其排名第三名,出口金額為6,739萬美元,相較去年同期減少18.2%,佔整體出口比重為9.6%。詳細統計數值請參考圖1至圖2及表2。

圖2、2024年1-4月及2023年1-4月臺灣工具機出口主要國家比重分析
Fig.2 Breakdown of Taiwan Machine Tools Exports in 2024 Jan.-Apr. vs 2023 Jan.-Apr. by Destination
MA160.市場瞭望-圖2、2024年1-4月及2023年1-4月臺灣工具機出口主要國家比重分析 MA160.市場瞭望-1
表2、2024年1-4月台灣工具機主要出口國家 / Table 2. Taiwan Machine Tools Exports in 2024 Jan.-Apr. by Destination Machine Tool
MA160.市場瞭望-表2、2024年1-4月台灣工具機主要出口國家
MA160.市場瞭望-表3、8456 放電、雷射、超音波工具機出口前10大國家MA160.市場瞭望-表5、8458 車床出口前10大國家

各機種出口地區分析

■ 放電/雷射/超音波工具機(稅號8456),前10大國家依序為:中國(含香港) 、越南、俄羅斯、美國、土耳其、日本、西班牙、荷蘭、韓國與德國。前10大主要出口國中,越南、荷蘭及韓國市場皆有大幅度的上升,以致全球市場整體呈現上升。相關數據請參考表3。

■ 車床(稅號8458),出口前10大國家依序為:中國(含香港)、美國、土耳其、印度、荷蘭、英國、義大利、保加利亞、越南與德國。主要出口市場多呈現下降的趨勢,其中,義大利及德國市場下降的幅度最為明顯。相關數據請參考表5。

■ 綜合加工機(稅號8457),出口前10大市場依序為:中國(含香港)、土耳其、美國、印度、德國、荷蘭、韓國、越南、義大利與巴西。前10大主要出口國多呈現下降趨勢,但韓國市場卻有明顯地上升。數據請參考表4。

鑽/鏜/銑/攻螺紋工具機(稅號8459),出口前10大國家依序為:中國(含香港)、美國、越南、印度、荷蘭、加拿大、土耳其、義大利、馬來西亞與澳大利亞。主要出口市場多呈現上升趨勢,加拿大及馬來西亞市場表現最為亮眼。相關數據請參考表6。

MA160.市場瞭望-表4、8457-綜合加工機出口前10大國家.jpgMA160.市場瞭望-表6、8459 鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機出口前10大國家
MA160.市場瞭望-表7、8460-磨床出口前10大國家表9-8462鍛壓-沖壓成型工具機出口前10大國家

■ 磨床(稅號8460),前10大出口國家依序為:中國(含香港)、美國、印度、越南、韓國、俄羅斯、德國、日本、土耳其與瑞士。主要出口市場上升及減少的趨勢雖呈現各半,但印度、越南及韓國市場有明顯的上升,使得全球市場亦呈現小幅度上升。相關數據請參考表7。

■ 鍛壓、沖壓成型工具機(稅號8462),前10大出口國家依序為:中國(含香港)、美國、越南、印度、德國、泰國、馬來西亞、印尼、日本、法國。主要出口市場多呈現上升趨勢,德國及法國市場皆有非常突出的成長趨勢。相關數據請參考表9。

■ 刨/插/拉/齒削工具機(稅號8461),前10大排名依序為美國、德國、印度、中國(含香港)、澳大利亞、俄羅斯、巴西、日本、法國與英國。前10大出口國家多呈現下降,雖然英國市場有明顯的上升,全球市場仍呈現下降趨勢。相關數據請參考表8。

■ 其他成型工具機(稅號8463)8463),前10大出口國家依序為:中國(含香港) 、印度、俄羅斯、墨西哥、土耳其、越南、泰國、德國、日本與美國。主要出口市場少數呈現上升趨勢,雖墨西哥及德國有顯著的上升,全球市場整體仍呈現下降。相關數據請參考表10。

MA160.市場瞭望-表8、8461-刨、插、拉、齒削工具機出口前10大國家 MA160.市場瞭望-表10、8463-其他成型工具機出口前10大國家.jpg

主要出口產品出口數量趨勢

臺灣主要工具機產品出口數量趨勢,綜合加工機2022至2024年4月累計平均出口約862台,2024年1-4月出口平均台數為546台。車床產品2022至2024年4月累計平均出口約1,182台,2024年1-4月出口平均台數為896台。磨床產品2022至2024年4月累計平均出口約8,477台,2024年1-4月出口平均台數為6,666台。鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機產品2022至2024年4月累計平均出口約1,986台,2024年1-4月出口平均台數為2,017台。鍛壓、沖壓成型工具機產品2022至2024年4月累計平均出口約1,055台,2024年1-4月出口平均台數為653台。詳細變化請參考圖3至圖7。

MA160.市場瞭望-主要出口產品出口數量趨勢

2024年1-4月進口總額約為1.18億美元,較去年同期下滑31.2%

2024年1-4月臺灣工具機進口總額為1.47億美元,較去年同期減少32.5%。其中金屬切削工具機進口下滑34.9%,金額約1.16億美元,金屬成型工具機進口下滑21.3%,金額約3,087萬美元。如與前一個月份比較,2024年4月份工具機進口金額,相較2024年3月份減少31.2%,其中金屬切削工具機進口減少28.5%,金屬成型工具機減少43.8%。

依機種別分析,金屬切削工具機進口排名第一位為放電、雷射、超音波工具機,進口金額為5,072萬美元,占進口金額總額比重34.4%,相較去年同期下滑50.5%,主要進口國分別為中國(含香港)、美國與日本;進口排名第二為車床,進口金額約為2,279萬美元,占進口金額總額比重15.5%,相較去年同期成長7.9%,主要進口國分別為日本、泰國與中國(含香港),詳細統計數據請參考表11。

表11、2024年1-4月台灣工具機進口統計 / Table11.Taiwan Machine Tools Imports in Jan.-Apr. 2024 by Product
MA160.市場瞭望-表11、2024年1-4月台灣工具機進口統計

工具機主要進口市場

依進口國(地區)別分析,2024年1-4月臺灣工具機進口前十大國(地區)依序為:日本、中國(含香港) 、德國、美國、瑞士、瑞典、泰國、義大利、韓國與以色列。臺灣從日本進口的工具機佔整體進口比重為44.6%,進口金額為6,268萬美元,較去年同期減少48.1%;排名第二則為中國(含香港)進口金額為2,981萬美元,佔整體進口比重20.2%,較去年同增加25.5%;排名第三為德國,進口金額約1,710萬美元,較去年同期增加5.3%。詳細統計數值請參考表12。

表12、2024年1-4月台灣工具機主要進口國家 / Table12.Taiwan Machine Tools Imports in 2024 Jan.-Apr. by Destination
MA160.市場瞭望-表12、2024年1-4月台灣工具機主要進口國家