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市場暸望
2023 1-7月工具機進出口分析
2023.09.15∣瀏覽數:800

2023年1-7月
台灣工具機進出口分析

編輯部 趙品琁
 

就日本工作機械業會(JMTBA)的日本工具機訂單狀況來看,2023年1-7月訂單金額約8,827億日圓,較去年同期減少16.2%,而7月份(單月)則是下滑至1,142.51億日圓,較去年同月份大幅減少19.8%,訂單額雖高於顯示接單狀況好壞界線的1,000億日圓大關、不過卻也創下近2年半來的新低水準,主要是受到中國景氣放緩以及全球消費需求萎縮所影響。觀察未來全球工具機產業景氣走向,9月份德國漢諾威世界工具機展(EMO)亦為重要指標,而本會將與144家工具機及零組件會員廠商共同參與盛會,期能在混沌不明的景氣低谷中獲取訂單。

2023年1-7月出口總額為15.14億美元,較去年同期減少12.7%



依據財政部關稅總局資料處理處提供之我國各關區的出口報單資料,由台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)統計,2023年1-7月台灣工具機出口總額為15.14億美元,較去年減少12.7%。其中金屬切削工具機出口減少11.8%,金額12.94億美元,金屬成型工具機出口減少17.9%,金額約2.2億美元。如與前一個月份比較,2023年7月份工具機出口金額,相較2023年6月份上升8.9%,其中金屬切削工具機出口上升3%,金屬成型工具機則是上升53%。

2023年1-7月金屬切削工具機主要出口機種依序為綜合加工機,出口金額近52.8億美元,較去年同期減少12.4%;車床排名位居第二,出口金額近3.75億美元,較去年同期減少2.6%。金屬成型工具機出口部份,鍛壓、沖壓成型工具機出口金額約1.74億美元,相較去年同期則是下滑17.6%,詳細統計數據請參考表1。











 

各機種出口地區分析

■ 放電/雷射/超音波工具機(稅號8456)

,前10大國家依序為:中國(含香港)、俄羅斯、美國、泰國、印度、土耳其、越南、德國、墨西哥與馬來西亞。前10大主要出口國多為增加的趨勢,其中以出口至泰國的部分呈現大幅度的上升。相關數據請參考表3。

■ 綜合加工機(稅號8457)

,出口前10大市場依序為:土耳其、中國(含香港)、美國、荷蘭、德國、印度、日本、義大利、泰國與馬來西亞。前10大主要出口國雖多為增加,但整體來看全球的出口趨勢呈現小幅度的減少,數據請參考表4。

■ 車床(稅號8458)

,出口前10大國家依序為:中國(含香港)、美國、土耳其、印度、義大利、泰國、荷蘭、德國、英國與瑞士。主要出口市場皆有上升及下降的部分,以印度的表現最為亮眼,上升的幅度最為明顯,相關數據請參考表5。

■ 鑽/鏜/銑/攻螺紋工具機(稅號8459)

,出口前10大國家依序為:中國(含香港)、美國、印度、土耳其、越南、加拿大、義大利、荷蘭、澳大利亞與英國。主要出口市場多為減少之勢,唯獨加拿大與澳大利亞的市場有小幅度上升的趨勢。相關數據請參考表6。






■ 磨床(稅號8460)
,前10大出口國家依序為:中國(含香港)、美國、日本、土耳其、瑞士、德國、俄羅斯、印度、韓國與泰國。各國市場的出口多為減少的趨勢,導致全球出口呈現下降,相關數據請參考表7。

■ 刨/插/拉/齒削工具機(稅號8461)

,前10大排名依序為美國、中國(含香港)、德國、澳大利亞、俄羅斯、韓國、印度、泰國、日本與馬來西亞。雖各國市場的出口多為增加的趨勢,但仍無法抵銷減少的部分,導致全球出口呈現小幅度的減少。相關數據請參考表8。

■ 鍛壓、沖壓成型工具機(稅號8462)

,前10大出口國家依序為:中國(含香港)、美國、越南、印度、印尼、泰國、墨西哥、土耳其、日本與俄羅斯。其主要出口市場大部分皆呈現減少趨勢,但印尼及印度市場皆有明顯的上升。相關數據請參考表9。

■ 其他成型工具機(稅號8463)

,前10大出口國家依序為:中國(含香港)、土耳其、美國、印度、越南、泰國、義大利、日本、印尼與墨西哥。主要出口市場多呈現下降的趨勢,但美國、日本與義大利的出口市場仍有顯著的上升,相關數據請參考表10。






 

2023年1-7月進口總額約為3.8億美元,較去年同期下滑30.3%

2023年1-7月台灣工具機進口總額近3.8億美元,較去年同期減少30.3%。其中金屬切削工具機進口下滑34.4%,金額為3.15億美元,金屬成型工具機進口上升0.9%,金額約為6,423萬美元。如與前一個月份比較,2023年7月份工具機進口金額,相較2023年6月份減少9.8%,其中金屬切削工具機進口上升11.9%,金屬成型工具機則是減少75.6%。

依機種別分析,金屬切削工具機進口排名第一位為放電、雷射、超音波工具機,進口金額為1.73億美元,占進口金額總額比重45.7%,相較去年同期下滑23.1%,主要進口國分別為日本、中國(含香港)與韓國;進口排名第二為車床,進口金額約為3,953萬美元,占進口金額總額比重10.4%,相較去年同期下滑54.6%,主要進口國分別為泰國、日本與中國(含香港),詳細統計數據請參考表11。



 

工具機主要進口市場

依進口國(地區)別分析,2023年1-7月台灣工具機進口前十大國(地區)依序為:日本、中國(含香港)、德國、瑞士、泰國、義大利、韓國、美國、法國與新加坡。台灣從日本進口的工具機佔整體進口比重為50.9%,進口金額約1.93億美元,較去年同期減少29.3%;排名第二則為中國(含香港)進口金額近4,572萬美元,佔整體進口比重12.1%,較去年同減少47.6%;排名第三為德國,進口金額約為2,990萬美元,較去年同期減少4.2%。詳細統計數值請參考表12。