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市場暸望
2020年1-12月台灣工具機進出口分析
2021.03.12∣瀏覽數:271

2020年台灣工具機進出口分析

編輯部

2020年新冠疫情所帶來的衝擊是自金融海嘯以來最為劇烈的一次,疫情造成的斷鏈、封城與鎖國,讓全球製造供應鏈無法運轉,各國經貿急遽萎縮、跨境移動受到廣泛的影響,所幸疫苗問世提振了投資信心,讓市場的供給也逐步回穩,美國製造技術協會(AMT)在近期訂單報告指出,儘管目前美國工具機消費下滑,隨疫情趨緩已逐漸復甦,特別是模具製造業正在被重新部署,與疫情有關的醫療設備,以及電子消費產品也是持續成長,進一步也帶動工具機訂單需求;Gardner Publications則表示在2020年第三季的工具機訂單收縮幅度逐漸縮減,預測在2021年第一季觸底後回升。目前國際調研機構多對於2021年景氣預測抱持正向,各國的超寬鬆貨幣和財政政策可望帶動經濟的成長,但受到變種病毒的出現,全球同步復甦反彈的力道將受限制,未來市場動態將會持續觀察。

2020年出口總額為21.55億美元,較2019年同期下滑29.7%

依據財政部關稅總局資料處理處提供之我國各關區之的出口報單資料,由台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)統計,2020年1-12月台灣工具機出口總額為21.55億美元,較2019年下滑29.7%。其中金屬切削工具機出口減少29.8%,金額17.84億美
元,金屬成型工具機出口減少29.5%,金額為3.71億美元。如與前一個月份比較,2020年12月份工具機出口金額,相較2020年11月份成長8.6%,其中金屬切削工具機出口成長9.3%,金屬成型工具機則是成長5.5%。2020年1-12月金屬切削工具機主要出口
機種依序為綜合加工機,出口金額約7.02億美元,較2019年同期減少31.3%;車床排名位居第二,出口金額近4.46億美元,較2019年同期減少28.3%。金屬成型工具機出口部份,鍛壓、沖壓成型工具機出口金額約為2.94億美元,相較2019年同期減少30.9%,詳細統計數據請參考表1。


工具機主要出口市場

依出口國( 地區) 別分析,2020年1-12月台灣工具機出口前十大國( 地區)依序為:中國(含香港)、美國、土耳其、俄羅斯、越南、泰國、印度、日本、荷蘭、馬來西亞。其中,台灣出口至中國大陸(含香港)地區的工具機金額近7.57億美元,較2019年減少
16.2%,佔整體出口比重為35.1%;出口排名第二為美國市場,出口額近2.73億美元,出口金額較2019年減少33.1%,佔整體出口比重約12.7%;土耳其排名第三名, 出口金額則為1.65億美元,相較2019年大幅成長近82.1%,佔整體出口比重為7.7%。
詳細統計數值請參考圖1、圖2及表2。






各機種出口地區分析

■ 放電/雷射/超音波工具機(稅號8456),前10大國家依序為:中國(含香港)、美國、越南、韓國、印度、泰國、日本、俄羅斯、土耳其與馬來西亞。就主要出口市場來看美國、俄羅斯與土耳其出口成長表現相對較佳,出口至日本與馬來西亞的下滑幅度則較多。相關數據請參考表3。

■ 綜合加工機(稅號8457),出口前10大市場依序為:中國(含香港)、土耳其、美國、荷蘭、俄羅斯、印度、義大利、韓國、泰國與馬來西亞。主要出口市場以中國(含香港)及土耳其呈現成長之勢,反觀其他主要出口國則多為下滑的態勢,其中又荷蘭市場的跌幅較深,數據請參考表4。

■ 車床(稅號8458),出口前10大國家依序為:中國(含香港)、美國、土耳其、俄羅斯、荷蘭、越南、印度、泰國、馬來西亞與英國。其中土耳其出口成長表現最佳,而泰國的表現則是相對較弱,相關數據請參考表5。

■ 鑽/鏜/銑/攻螺紋工具機(稅號8459),出口前10大國家依序為:中國(含香港)、美國、泰國、越南、土耳其、俄羅斯、印度、加拿大、馬來西亞與德國。出口市場之中,泰國、土耳其與加拿大呈現正成長,而馬來西亞則是出口下滑幅度較大。相關數據請參考表6。

■ 磨床(稅號8460),前10大出口國家依序為:中國(含香港)、美國、德國、日本、俄羅斯、印度、土耳其、越南、韓國與泰國。各國市場出口表現僅土耳其呈現成長之勢,日本與泰國的出口下滑幅度則相對較多,相關數據請參考表7。

■ 刨/插/拉/齒削工具機(稅號8461),前10大排名依序為美國、中國(含香港) 、日本、澳大利亞、越南、俄羅斯、韓國、德國、荷蘭與印度。該出口市場皆呈負成長,其中荷蘭與印度的出口表現相對較弱。相關數據請參考表8。

■ 鍛壓、沖壓成型工具機(稅號8462),前10大出口國家依序為:中國(含香港)、美國、越南、泰國、日本、印尼、印度、俄羅斯、土耳其與馬來西亞。其主要出口市場當中俄羅斯的市場需求最為暢旺,而印度則是出口下滑幅度最多。相關數據請參考表9。

■ 其他成型工具機(稅號8463),前10大出口國家依序為:中國(含香港)、土耳其、泰國、越南、印度、印尼、美國、日本、馬來西亞與韓國。主要出口市場中惟土耳其出口呈成長,而越南與馬來西亞則是出口下滑較多的市場,相關數據請參考表10。


主要出口產品出口數量趨勢

台灣主要工具機產品出口數量趨勢,綜合加工機自2018至2020年12月累計平均出口約1,087台,2020年1-12月平均出口數為668台。車床產品自2018至2020年12月累計平均出口約1,502台,2020年1-12月平均出口數為1,269台。磨床產品2018至2020年12月累計平均出口約5,980台,2020年1-12月平均出口數為4,999台。鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機產品2 0 1 8 至2020年12月累計平均出口約2,245台,2020年1-12月平均出口數為1,806台。鍛壓、沖壓成型工具機產品2018至2020年12月累計平均出口約2,434台,2020年1-12月平均出口數為1,353台。詳細變化請參考圖3至圖7。

2020年工具機進口總額為6.78億美元,較2019年同期減少16.4%

依據財政部關稅總局資料處理處提供之我國各關區之進口報單資料,由台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)統計,2020年1-12月台灣工具機進口金額為6.78億美元,較2019年同期減少16.4%。其中,金屬切削工具機進口金額為5.84億美元,相較2019年同期下滑15.3%,而金屬成型工具機進口金額約為9,473萬美元,則是下滑22.3%。如與前一個月份比較,2020年12月份工具機進口金額,相較2020年11月份減少3.3%,其中金屬切削工具機進口總額減少7.6%,金屬成型工具機部份進口總額成長23.2%。依機種別分析,金屬切削工具機進口排名第一位為放電、雷射、超音波工具機,進口金額近2.81億美元,占進口金額總額比重41.4%,而相較2019年同期成長11.4%,主要進口國分別為日本、中國(含香港)與韓;進口排名第二為綜合加工機,進口金額為9,518萬美元,占進口總額14%,相較2019年下滑33.9%,主要進口國分別為日本、德國與義大利,詳細統計數據請參考表11。

工具機主要進口市場

依進口國(地區)別分析,2020年1-12月台灣工具機進口前十大國( 地區) 依序為:日本、中國( 含香港) 、德國、瑞士、義大利、韓國、泰國、美國、新加坡與奧地利。台灣從日本進口的工具機佔整體進口比重為48.1%,進口金額3.26億美元,較2019年下滑16.1%, 主要進口產品為放電、雷射、超音波工具機為主;排名第二則為中國(含香港)進口金額為1.02億美元,佔整體進口比重15.1%,相較2019年下滑0.9%,主要進口產品也以放電、雷射、超音波工具機為主。排名第三為德國,進口金額為6,056萬,進口金額較2019年下滑26%,主要則是以進口綜合加工機為主。詳細統計數值請參考表12。