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市場暸望
2018年上半年台灣工具機進出口分析
2018.09.18∣瀏覽數:401


土耳其里拉暴貶風暴,也是川普政府所引發貿易戰的一部份,由於土耳其是全球第 六大鋼鐵生產國,而美國為土耳其第三大鋼鐵出口市場,當美國將鋼鐵進口設下 關稅障礙,自土耳其進口的鋁材稅率從10%提高至20%,鋼鐵稅率自25%提高至 50%,對於土耳其造成相當大的衝擊,亦為里拉崩跌的原因所在,這也使得許多新 興市場貨幣跟著一起貶值,新興市場所蔓延的風險,讓貿易爭端問題更為複雜,市場動態本刊也將持續追蹤。
文 ◆ 編輯部

2018年1-6月出口總額為18.01億美 元,較去年同月份成長17.9%
依據財政部關稅總局資料處理處提供之 我國各關區之出口報單資料,由台灣區工具 機暨零組件工業同業公會(TMBA)統計, 2018年1-6月台灣工具機出口總額為18.01 億美元,較去年同期成長17.9%。其中金屬 切削工具機出口成長19.7%,金額15.19億 美元,金屬成型工具機出口成長9.4%,金額 為2.82億美元。如與前一個月份比較,2018年6月份工具機出口金額,相較2018年5月 份減少2.6%,其中金屬切削工具機出口減少 3.1%,金屬成型工具機則是微幅減少0.1%。

就2018年1-6月金屬切削工具機主要出口 機種依序為綜合加工機,出口金額6.69億美 元,較去年同期成長22.3%,車床排名位居 第二,出口金額為3.43億美元,較去年同期 成長20%。金屬成型工具機出口部份,鍛 壓、沖壓成型工具機出口相較去年同期成長 5.2%,出口金額為2.21億美元。詳細統計數 據請參考表1。

工具機主要出口市場
依出口國(地區)別分析,2018年1-6 月台灣工具機出口前十大國(地區)依序 為:中國(含香港)、美國、土耳其、印 度、泰國、荷蘭、德國、越南、義大 利、俄羅斯。其中,台灣出口至中國 大陸(含香港)地區的工具機金額,約為 6.13億美元,較去年同期成長13.2%, 佔整體出口比重為34.1%;出口排名第 二為美國市場,出口額為2.2億美元, 出口金額較去年同期約成長35.1%,佔 整體出口比重12.2%;土耳其排名第三 名,出口金額則為9,338萬美元,相較 去年同期成長70.5%,佔整體出口比重 5.2%;其他各主要出口市場另以荷蘭 出口成長表現較為亮眼,而俄羅斯則 是有微幅的下滑。詳細統計數值請參 考圖1至圖3及表2。

各機種出口地區分析
放電/雷射/超音波工具機(稅號8456), 前10大國家依序為:中國(含香港)、美國、 芬蘭、印度、日本、馬來西亞、墨西哥、韓 國、土耳其、荷蘭。其主要出口市場以芬蘭 成長幅度最大,其次為美國與土耳其,日本 與韓國則是呈現出口衰退。相關數據請參考表3。

綜合加工機(稅號8457),出口前10大市 場依序為:中國(含香港)、美國、土耳其、荷 蘭、義大利、德國、印度、泰國、韓國、馬來 西亞。整體出口市場需求增加,此品項出口市 場以土耳其與荷蘭成長幅度較多,惟韓國則呈出口下滑的狀況。相關數據請參考表4。

車床(稅號8458),中國(含香港)與俄羅 斯呈現下滑,其餘主要出口國皆為成長之 勢,其中又以荷蘭成長最多。出口前10大國 家依序為:中國(含香港)、美國、土耳其、 俄羅斯、泰國、德國、荷蘭、印度、比利時 與義大利,相關數據請參考表5。

鑽/鏜/銑/攻螺紋工具機(稅號8459),出口至越南與日本成長最多,惟泰國呈現出口 下滑。前10大出口國家依序為:中國(含香 港)、美國、泰國、印度、越南、土耳其、義 大利、荷蘭、馬來西亞與日本。相關數據請 參考表6。

磨床(稅號8460),前10大出口國家依序 為:中國(含香港)、美國、印度、德國、越 南、日本、土耳其、泰國、韓國、俄羅斯。 除泰國為負成長,其餘主要出口國皆呈正成 長,其中又以印度表現最為亮眼,相關數據 請參考表7。

刨/插/拉/齒削工具機(稅號8461)。前10 大排名依序為中國(含香港) 、美國、韓國、 日本、印度、澳大利亞、泰國、越南、荷 蘭、俄羅斯。除美國與越南呈負成之外,其 餘市場均呈正成長。相關數據請參考表8。

鍛壓、沖壓成型工具機(稅號8462), 前10大出口國家依序為:中國(含香港) 、美 國、印度、越南、泰國、日本、印尼、馬來 西亞、土耳其、波蘭。出口市場成長增減各 半,其中以日本出口成長幅度最多,而馬來 西亞則是出口下滑較多的國家。相關數據請參考表9。

其他成型工具機(稅號8463),前10大出 口國家依序為:中國(含香港) 、印度、越南、 泰國、土耳其、印尼、馬來西亞、俄羅斯、韓 國與美國。出口市場以俄羅斯、印度與土耳其 成長最為亮眼,相關數據請參考表10。

主要出口產品出口數量趨勢
就台灣主要工具機產品出口 數量趨勢,綜合加工機自2016 至 2018 年 6 月累計平均出口約 1,216台,2018年1-6月平均出口 數為1,350台。車床產品自2016 至 2018 年 6 月累計平均出口約 1,707台,2018年1-6月平均出口 數為1,800台。磨床產品自2016 至 2018 年 6 月累計平均出口約 13,647台,2018年1-6月平均出 口數為12,175台。鑽、鏜、銑、 攻螺紋工具機產品2016至2018 年6月累計平均出口約2,590台, 2018年1-6月平均出口數為2,917 台。鍛壓、沖壓成型工具機產品 自2016至2018年6月累計平均 1,814台,2018年1-6月平均出口 數為1,769台。詳細變化請參考圖 3至圖7。

2018年1-6月工具機進口總額為5.02億 美元,較去年同期成長26.1%
依據財政部關稅總局資料處理處提供之我 國各關區之進口報單資料,由台灣區工具 機暨零組件工業同業公會(TMBA)統計, 2018年1-6月台灣工具機進口金額較去年同 期增加26.1%,進口金額為5.02億美元。金 屬切削工具機增加31.7%,金額為4.4億美 元,而金屬成型工具機進口則是減少3%, 金額為6,245萬美元。依機種別分析,金屬 切削工具機進口排名第一位為放電、雷射、超音波工具機,進口金額為2.13億美元,占 進口金額總額比重42.4%,而相較去年同期 成長25.7%,主要進口國分別為日本、新加 坡與中國(含香港);進口排名第二為綜合加 工機,進口金額為6,855萬美元,占進口總 額13.7%,相較去年同期成長78.9%,主要 進口國分別為日本、德國與瑞士;以單月進 口分析而言,2018年6月份工具機進口金額 1.13億美元,相較2018年5月成長2.5%,金 屬切削工具機進口總額成長10.4%,就金屬 成型工具機部份進口總額減少38.8%,詳細 統計數據請參考表11。

工具機主要進口市場
依出口國(地區)別分析,2018年1-6月台 灣工具機進口前十大國(地區)依序為:日 本、德國、中國(含香港)、新加坡、瑞士、 韓國、美國、義大利、泰國、英國。台灣 從日本進口的工具機佔整體進口比重最高約 43.5%,進口金額為2.18億美元,較去年同 期微幅減少0.3%;排名第二則為德國進口金 額為6,440萬美元,佔整體進口比重12.8%,相較去年同期成長98.4%,排名第三的中國 (含香港),進口額為6,415萬美元,金額較去 年同期成長65.5%;此外,主要進口國中自 新加坡、韓國與英國成長幅度較明顯,自新 加坡與英國國主要進口產品以放電、雷射、 超音波工具機為主,而自英國則以進口磨床 為最多。詳細統計數值請參考表12。

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