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產業掃描
天下雜誌2000大企業調查,2023年工具機產業:挑戰中持續前進
2024.06.13∣瀏覽數:1284

天下雜誌2000大企業調查2023年工具機產業:挑戰中持續前進

財團法人精密機械研究發展中心 專案經理 黃雅靖
傳統的工具機產業主要應用於汽機車製造領域,高達四成以上,對工具機的需求數量龐大、機型種類眾多。然而,近年來在永續環保意識逐漸抬頭,節能與淨零碳排為重要產業趨勢下,全球汽車產業發展重心也開始轉變,從燃油車轉移至電動車領域。因終端應用產業的變化,連帶影響相關供應鏈產業型態,開始邁向航太、電子/半導體、新能源等應用領域的多元化發展趨勢,設備設計與技術也朝向大型化、智慧化、低碳化、客製專用類型進行深化,並提供專業技術諮詢服務,發展整體解決方案。危機即是轉機,我國工具機產業應抓住此刻,發展高度客製化之專用加工設備,以及整體解決方案,積極創新,以拓展嶄新商機。
MA160-產業掃描-開創嶄新國際商機天下雜誌2000大企業調查2023年工具機產業:挑戰中持續前進

由於終端應用客戶發展趨勢,帶動供應鏈重要成員的工具機產業改變,積極調整產品設計,以對準電動車電池、動力系統等零組件加工、晶圓製造(切割、研磨、拋光等)、封裝測試等生產設備需求,結合低碳化與智慧化,發展節能低碳智慧機械與智慧製造,滿足電動車和半導體產業發展的需求,得以扭轉產業景氣光景。

隨著全球疫情逐漸控制,2022年起全球經濟活動觸底反彈,應用端產業需求回暖、設備投資緩步回升,惟國際戰爭尚未熄火,各國瀰漫緊張氛圍,以及匯率波動,皆抑止全球製造業景氣回升的力道。從出口來看,臺灣工具機產業走出2021年疫情低迷情勢,惟2022、2023年受國際經貿情勢影響,2023年下滑至25.99億美元,較前(2022)年同期下滑14%。其中金屬切削類出口金額約22.04億美元,較前(2022)年同期下滑13.3%,金屬成型類出口金額為3.95億美元,較前(2022)年同期下滑17.7%。

根據2024《天下》兩千大調查,2023年我國製造業共計1,351家廠商入榜,其整體表現有所下滑,面臨了相當大的挑戰。平均營業收入比前(2022)年下降9.21%、平均獲利率為6.20%、股東權益報酬率平均為9.47%、企業負債比率平均為41.72%,均與前年相比有所下滑。其中,就工具機暨零組件產業部分,60%的入榜廠商之整體產業排名方面往後排序,而40%的廠商向前擠進;營業收入方面,70%的入榜廠商相較去年表現下滑,仍有30%的廠商回升逐步成長情勢。

工具機暨零組件廠商

在工具機零組件營收排行上,上銀科技2023年全年合併營收246.33億(製造業排名160名),營收表現年下滑近16%。從終端產業新能源、鋰電池、航太、電動車等自動化應用剛性需求成長,雖前(2022)年景氣低迷,需求尚未起色,而目前配合客戶需求以短交期出貨,訂單持續湧現,訂單能見度可達2.5~3個月,可望今(2024)年仍有機會營收成長。傳動元件大廠全球傳動(製造業排名825名)、直得科技(製造業排名1329名),因中國大陸市場復甦力道不如預期,加上日圓貶值,整體產品銷售競爭激烈,整體營收分別為25.71億、10.75億;營收分別下滑23.8%、34.29%。精密主軸大廠健椿工業再次入榜(製造業排名1254名) 2023年全年合併營收達11.99億,微幅成長1.6%。雖工具機產業已低迷近2年光景,不過仍有剛性需求存在,而去(2023)年下半年因與半導體業者共同開發,晶圓切割主軸產品已進入量產,健椿工業整體接單穩定,營運先平後升,穩健成長趨勢。

在工具機整機營收排行上,大多廠商整體產業排名及營業收入方面表現下滑,平均下滑近20%,東台精機的製造業排名408名,營收下滑7.84%、台中精機的製造業排名447名,營收下滑13.15%、程泰機械的製造業排名516名,營收下滑16.7%、永進機械的製造業排名581名,營收下滑14.78%、崴立機電的製造業排名717名,營收下滑11.4%、台灣瀧澤的製造業排名825名,營收下滑26.06%、台灣麗馳的製造業排名855名,營收下滑18.86%、亞崴機電的製造業排名896名,營收下滑23.83%、協鴻工業的製造業排名1048名,營收下滑32.85%、福裕事業的製造業排名1210名,營收下滑19.86%。

部分廠商雖營收下滑,於整體製造業排名仍處於向前行,金豐機器營收下滑3.43%到67.19億元,製造業排名由454名前進436名、協易機械營收下滑1.44%到34.98億元,製造業排名由733名前進686名、高峰工業營收下滑1.66%到20.16億元,製造業排名由1022名前進978名,踏入前一千大之名單中。

部分廠商於2021年展現逆境下突圍的強勁爆發力,至2023年再度拉升恢復至疫情前之水平,恩德科技(製造業排名641名)營收成長2.48%到38.83億元、百德機械(製造業排名804名),營收成長7.24%到27.71億元、油機工業(製造業排名857名),營收成長5.15%到25.54億元、榮田精機重回榜單(製造業排名1186名),營收成長33.76%到13.47億,受惠國內外風力發電市場起飛,及航太產業在疫情後的復甦,提高生產效率與產品附加價值,同時避開與國內同業及中國大陸、韓國等廠商進行價格競爭;此外,近年氫能源產業興起,對於高壓氫氣儲能設備需求增加,整體接單設備型態趨於大型化,使其長期耕耘於相關終端客戶,現今收穫豐碩並穩健成長,已於大型立式工具機市場,具有重要一席之地。

2024年對我國工具機產業來說是挑戰與機會並存的一年

在全球經濟放緩、美中貿易摩擦和通膨等外部因素影響下,我國工具機產業面臨多重挑戰。然而,同時也存在不少發展機遇。

隨著全球製造供應鏈的轉移,以及如印度、越南和墨西哥等新興市場的崛起,為我國的工具機產業提供了新市場拓銷機會。同時,歐盟和美國推動的碳關稅政策,將驅動製造業加快實現淨零排放目標,這對於我國工具機暨零組件產業而言,開發節能設備和應用解決方案的生產設備是一個重要的發展議題方向。

總體來看,2024年我國工具機產業與全球終端應用產業緊密牽連,在不確定的全球經濟環境中靈活應對,抓住新興市場和數位轉型、綠色轉型帶來的升級轉型契機,同時應對供應鏈波動和市場需求變化的挑戰,可望今年將有一波新的成長動能,促使國內產業發展嶄新產業生態。

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