Top
封面故事
墨西哥都在買那些種類的機器?
2018.05.15∣瀏覽數:57

墨西哥都在買那些種類的機器
近十年來墨西哥製造工業的穩定成長反應在對工具機的大量消費上。本文將概要性介 紹墨西哥目前正在購買的機器種類有哪些。

為了對墨西哥採購工具機的趨勢有一完整 概念,我們訪問了墨西哥10家重要的工具機供應商,內容包括這些供應商所銷售的機器數量。本文的目的在揭諸墨西哥用於加工及 製造金屬配件的技術水準。

依據訪問所獲得的回復資料,三軸立式 加工中心機為銷售最多機種,占總銷售的 59%,其次是五軸的占24%,四軸的占17%。

在臥式加工中心機方面,在墨西哥銷售最多 機種是四軸占75%,其次是五軸的占25%。

有關普通車床中賣的最多的是旋徑小於 400 mm,占銷售的42%,其次是旋徑超過 400 mm的占31%,第三位的是棒式送料機 (Bar Feeder)占17%,第四位的是自動控制 式(herramientas vivas)中心車床占10%。

依據Gardener Research部門的報告, 2015年全球工具機之消費約791億美元,較 前一年減少106億美元,意即減少11.8%, 其中亞洲減少67億美元,占總減少的60%。 2015年歐洲約採購211億美元的工具機,減 少22億美元(9.3%),同時北美採購金額為 108億美元,較2014年減少11.2%。南美則 減少24.9%,非洲減少7.8%,但因南美及非 洲之採購金額小,採購減少之影響不大。

此研究顯示,以2015年與2011年工具機之 消費來作比較,在歐洲28國中有15國消費增 加,但自2011年以來,歐洲對工具機之採購 整體而言維持相同水準,並無改變,但其中 第三大工具機採購國之德國則有減少現象。 自2011年以來,增加工具機消費之歐洲國家 包括:丹麥、葡萄牙、希臘、西班牙、愛爾 蘭,東歐國家則有保加利亞、捷克、匈牙利及波蘭等。

以2015與2011年比較,歐洲並無變化,亞 洲則減少,但第三大工具機消費市場之北美 洲則有成長現象,儘管其中美國減少5%,而 加拿大減少15%。這意謂墨西哥工具機採購 增加,抵銷了美國及加拿大之減少,這4年墨 西哥的工具機需求增加50%,其中的3年需 求增加則超過20億美元。在2015年的研究資 料中,墨西哥和越南是在其採購工具機歷史 上,採購最多的二個國家,墨西哥成為全球 第9大工具機採購國,2016年採購金額為23 億4300萬美元。

目前,墨西哥持續發展的產業包括汽車 業、航太業、能源產業、礦業、模具業、製 藥業、家電業及一般製造業等。工具機的重 要性已成為一個重要的議題。

墨西哥全國工業總會(Canacintra)理事長 Mr. Victor Manuel Vázquez表示,墨西哥工業目前關鍵性的挑戰為,工業必須適應「創 新科技之運用」,以維持競爭力。V理事長強 調「在墨西哥投資之廠商,來到了充滿機會 的國家,但仍須擁有在不同工業使用最新世 代機器之能力」。

同時,墨西哥機械銷售商公會(AMDM) 理 事長 Mr. Ramón Brambilia 亦表示,墨西哥 正持續工業化,並正在製造業先進國家集團 中占有重要地位。在墨西哥,機器設備的重 要性正在增加,讓墨西哥的廠商能夠擁有最 新世代的工具機。

依據由Deutsche Messe AG資助成立,專 辦理展覽之組織「漢諾威展覽公司之墨西哥 子公司(Hannover Fairs México)」資料,墨 西哥是全球工具機第6大市場,主要進口國為 美國、日本、德國、中國及西班牙,近幾年 來重要之進口國包括台灣及南韓。

重要之工具機進口種類為何
依據墨西哥海關網路資訊系統(SIAVI)資 料,2016前半年墨西哥最主要進口之機種為 「加工中心機(Centros de mecanizado)」, 進口量為1,300台,主要來自美國、德國、日 本、南韓及台灣。

有關「固定工序機器(máquinas de puesto fijo, fix station machine) 」,2016前半年墨 西哥進口8台,主要來自美國、加拿大、西班 牙、日本及台灣。同一時期墨西哥進口57台 「多工序機器(máquinas de puesto múltiple,multiple station machines)」,主要來自美 國、瑞士、中國及日本。

2016前半年墨西哥進口945台「數值控 制臥式車床」,主要進口自美國、日本、台 灣、南韓、中國、德國、奧地利、英國、西 班牙及瑞士。

依據墨西哥海關網路資訊系統(SIAVI)資 料,2016前半年墨西哥進口1,563台「其他 型立式車床」,主要進口自美國、中國、台 灣、南韓、印度、西班牙、奧地利、加拿大 及巴西。

同一時期,墨西哥進口301台「金屬切割 機(銑床,切片機或螺紋加工機)」,主要來 自美國、台灣、日本、德國、中國、香港。

同時,墨西哥進口92台「其他型數控鑽 床」,主要來自中國、美國、台灣、日本、 德國、南韓。

依據墨西哥海關網路資訊系統(SIAVI)資料,2016前半年墨西哥進口24台「數控鉸刀銑 床」,主要進口自美國、南韓、德國、日本。

同時,墨西哥進口 8 5 台「數控式銑床 (Console CNC)」,主要來自美國、中國、 台灣、奧地利。「其他型數控式銑床」則進 口380台,主要進口自台灣、美國、中國及 西班牙。

另外,墨西哥進口9,249台「其他型數控銑 床」,主要來自中國、美國、德國、英國、 台灣、南韓。

「其他型銑床」則進口1,133台,主要來 自中國、美國、台灣、義大利、英國、西班 牙、德國、日本及土耳其。

供應商及工具機業者之看法
Queretaro州工具機協會理事長Jesús Calderón表示,墨西哥已可以從事先進之製 造業,且已在運用特殊工具機從事高強度鋼 鐵之高速金屬中心之業別,新世代工具機將 使墨國廠商更具競爭力,這亦將使更多新的 廠商聚焦於尋求進入此行業。

墨西哥單一科技來源公司(Single Source Technologies México)董事長Eduardo Medrano表示,墨西哥當地市場對於參與工 業4.0所能帶來之價值深感興趣,並期盼短期 內就能開始成為工業4.0計畫中供應鏈的代工 廠商(OEM)。此外,材料製造業者將在工業 上占有更重要之地位,創造更多產業互補之 機會,讓相似之製造業不再相互競爭。

同時也是Mazak México公司總經理的 Edmundo Moreno表示,最大的挑戰是執行 機器設備上所顯示之技術資訊,以及蒐集可 以評量生產力及效益之操作參數所需之生產 程序,而這些過程則由絕對安全之防火牆所 防護。在此基礎下,當在地工業瞭解其內容 及所能獲得之利益後,便展現高度興趣,因 此我們看見已有企業開始編列預算以進入此 架構。Moreno總經理認為,材料製造業者與 傳統業者(淬鍊、切割及成形)絕對是高度互 補的,且這材料業的技術將在生產機制、組 件的實際效能及耐久實驗功能上繼續成長。

Viwa Industria 工業公司負責人 M r. Roberto Jacobus表示,汽車工業在若干業 別上需要大量及不同種類的技術,以不斷的 尋求降低成本、要求最高品質及更快的產品週期等。此外,汽車工業使用不同材料的零 組件及不同的生產過程,所運用的技術超過 金屬機械業,因此部份的鞋類製造業也加入 了汽車業。由於墨西哥汽車業已是成熟產 業,不再僅是廉價的勞工產業,而是具設計 研發的高附加價值的經濟活動,且引入了更 多的技術。我們已看見在此行業運用更多的 量測機器、具有更大能量的設計及分析軟 體(例如擁有多種分析模式)、雷射標示及切 割、5軸的機械運用及材料業的製造設備等。

墨西哥TT CNC Machinery, México公司 銷售經理Manuel Mejía表示,墨西哥工具 機業在技術高度上與全球重要的國家一致: 「目前墨西哥在採購工具機已位居全球前10 大,此則受益於墨國汽車業之推動。墨國自 從加入北美自由貿易協定(TLCAN)以來,工 具機業之成長超乎想像。例如,Grupo HiTec集團在墨國未加入北美自由貿易協定前 的工具機年銷售量不超過2位數,2016年該 公司在墨西哥之銷售達1,000台。工具機之銷 售成長及近年來外資到墨國投資等,尤其是 汽車業之投資等,顯示了北美自由貿易協定 之重要性」。Mejía.經理另稱,在汽車組裝 業及引擎組件之製造等對工具機業之影響尤 為重要,而汽車業重要廠商則集中在縱谷區 (Bajío),表示工具機的主要銷售成長區亦位 於此區域,同時墨國市場還具有更大的成長 空間」。

墨西哥Ventas y Soporte Técnico de YG-1 Tools México公司經理Daniel Martínez表 示,墨國汽車業要求工具機設備須準時交 貨,因墨國需求之工具機設備並非標準設 備,而是特殊的機器,因此製造過程需要研 發的時間,而交貨時間卻要求非常嚴格。所 以一個具開發銷售通路的供應商,應具備短 時間交貨之能力,當然亦有助其減少庫存, 及準時提交精密機器。墨國產業則需有合格 人員以選擇機器及優秀技術人員以操作機器。

墨西哥Lyndex Nikken México公司銷售經 理César Mendoza表示,通常公司在購買機 器時會考量採購最新技術之機器,或是最好 之切割機及磨損較少等,以符合其組件數量 之需求。通常會考量機器(machine)及刀具 (tool)這二部份。折中時,有時會考慮刀具 (tool),有時是機器(Machine),有時是工具 加上機器(Tool with machine),或者是機器 使用之組件。若是一個公司擁有一部非常好的機器,以及非常好及先進的切割刀具,但 兩者若沒有正確的聯結,則無法獲得所期待的利益。

另外,墨西哥Simsa de México公司營運 經理Arturo Martínez表示,客戶服務亦為工 具機市場重要的一部份,在墨國境內提供支 援及服務,對客戶是很重要的,這樣客戶才 能快速瞭解機器及廠商所能提供之服務及機器之使用年限等。

工業4.0及物聯網(IoT)
墨西哥已開始參與工業的新發展趨勢, 以創造新的工作型態並使工作更具效率。工 業4.0是結合了實體、虛擬、資通訊及網絡 系統環境,以協助創造聯結勞工與機器之 一個新式且具生產力的工作環境。另一個 結合思想方式與工業發展趨勢的重要概念是 「物聯網(Internet of Things, IoT)」,物聯 網透過智慧裝置之聯繫,讓各物件可相互 溝通及聯結,以利個別實體可以整合「如何 (How)」、「何處(Where)」及「誰(Who)」 等作出決定。

我們已走到無法回頭的關鍵點,現在的網 路及其聯結能力,帶來了手機、平板、電腦 及機器上電子螢幕等,促使工廠、製造廠已 開始使用國際聯結所帶來的便利,運用在其 生產過程中。如同工具機生產廠商也已重視 這些概念並用於他們所生產的機器設備,如 在機器設備上建置新的功能、允許設備間相 戶聯結等,讓在工作場所及生產工廠等不同 環境之機器猶如多機一體。例如,2017年9 月在漢諾威舉辦的「2017歐洲工具機大展」 中新發表之機器設備等。

因此,墨西哥加工業製造協會(CANACINTRA)副理事長Rodrigo Castañeda表示, 工業4.0對墨西哥而言,是一個發展的大 好機會。另外,「墨西哥-美國科學基金會 (FUMEC)」執行長Guillermo Fernández表 示,工業4.0對墨西哥中小企業創新及生產力 將具重大之影響,因墨國中小企業已解決了 如何改善產品及其生產流程等須持續調整之 需求,以利導入更好的監測及管控系統,用 來節省時間、成本及使企業更具競爭力。

此外,「墨西哥-美國科學基金會(FUMEC)」 汽車及智慧工廠協調人Carlos Meneses表 示,智慧工廠正使用先進的模式和模擬系 統,及高性能電腦運算等協助墨國中小企業 在生產上之研發,並已成功節省時間及降 低成本,這些都是工業4.0所帶來的益處。 該基金會的先進微系統及電力部門協調人 Guillermina Avendaño表示,2018年30%之 機器人運用將聚焦於智慧機器之共同合作, 其速度將會較現在的機器人快三倍。

值得一提的是,2018年墨西哥將會是在漢 諾威舉辦的全球最重要的工業展覽會「2018 歐洲工具機大展」的焦點國家(The country of Honor),是第一個獲此殊榮的中南美國 家。墨西哥計劃籌組超過100家廠商的訪團 參加該展覽盛會,加強宣傳墨國對工
業4.0及 高科技工業發展之優勢。

TMTS 展前記者會