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封面故事
南向經濟島鏈-亞洲第三大經濟體 蛻變中的東南亞
2019.12.16∣瀏覽數:493


本文所述之東南亞國家,主要是指新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼,汶 萊、越南、寮國、緬甸、柬埔寨等十個國 家。亦稱之為東協國家,是在1967年8月8日成立,促進和平與經濟發展的區域性組織; 多年來,已形成一個東協經濟共同體。2013 年,東協超越中國大陸,成為發展中國家吸收外國直接投資(Foreign Direct Investment , FDI)存量最多的地區之一。近年,東協每年經濟成長率達到5%~7%,處於高經濟成長階段,東協國家目前是發展中國家第三大經濟體(僅次於中國和巴西)和亞洲第三大經濟體 (僅次於中國和日本),英國「經濟學人」預測,2030年東協國家,可望躍升為全球第四大經濟體。
文 ◆ 工研院產業科技國際策策略發展所 黃仲宏

東協國家共擁有443.6 萬平方公里國土、6億人口、是世界上人口第三大的國家(僅 次於中國、印度)、國內生產毛額(Gross Domestic Product,GDP)達2.5兆美元,僅 次於歐盟、美國、中國、日本、巴西;進出 口貿易約2.4 兆美元,是世界第四大進出口 貿易地區(僅次於美國、中國和德國)。

美中貿易戰下的東南亞國家發展面貌

2017年川普上任美國總統後,高舉貿易保護與美國優先旗幟。2018年初,美中貿易戰正式爆發,貿易戰重塑全球與區域的既有經貿網絡。目前,在中國大陸設立工廠的企業,紛紛將目光轉向東南亞國家。據中華徵信所的東協研究調查,高達1/3在中國大陸的台商,考慮將生產基地遷移至東協國家。可預期的是許多產業的供應鏈,諸如通路、服務、地產…都會在東協國家布局。

這也造成東協投資熱潮,雖然其人力成本相對較低,吸引勞力密集產業前往設廠,但是急速上漲的工資和地價,讓後進的製造業必須思考布局對自身更有利的優勢,我們發覺東協國家的外商相較於早年,現今在一開始投資設廠時就思考生產自動化。

「錢」力引爆東南亞工業市場

生產製造自動化在東南亞國家地區所扮演的角色亦愈形重要,雖然人力充沛、人工薪資相對便宜,但是新加坡、印尼、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、印度等這些地區的勞動力愈來愈難以掌控,各類工廠對於工業機器人的需求也逐年昇高,特別是經歷越南暴動後的廠商會思考減少人力的配置。

在汽機車製造、紡織成衣、製鞋、機械金屬件的製造、電子產品製造等這些領域中, 蘊藏著對工業自動化的需求;電腦網路通訊的快速發展已讓東南亞國家製造業意識到-現在也必須開始某種程度利用IT(Information Technology)技術來優化製程和產品供應鏈。 這其中包括了製程改善、隨時監控生產過程中的機械設備,並立即做出適當的對應,讓生產力提高。也就是說,從機械生產設備中獲取大量的數據,透過網路整合到生產製造中優化生產是發展主流。

除了工業機器人外,工業自動化和控制設 備將會更普遍地應用在工廠製造中,包括分 散式控制系統(Distributed Control System, DCS)、可程式邏輯控制器(Programmable Logic Controller,PLC)、數據採集與監 控系統(Supervisory Controller and Data Acquisition,SCADA)、人機介面(Human Machine Interface,HMI)、安控系統(Safety System)。

新加坡國土面積不大,但由於法治完 善,加上具備先進製造環境,已某種程度扮 演東協營運中心的角色,其頗受外商青睞。 除新加坡外,從外商投資家數、法治成熟度 來看,越南、泰國、馬來西亞、印尼等亦是 受矚目的國家,他們將會是工業自動化最蓬 勃發展的東協國家。

泰國政府積極的提供汽車產業投資優惠 政策(如:Super Cluster之8免5減半租稅優 惠),吸引許多汽車大廠在泰國建立製造基 地,像是美國通用汽車、福特及日本鈴木、 豐田、本田,已有「亞洲底特律」美名。隨 著勞動薪資上漲,高教育水準普及,泰國必 然轉型成為汽機車、電子製造業和內需消費 的重鎮。泰國工業自動化和控制設備的發展 伴隨著對外投資和吸引外資的步伐,近年 來發展迅速,2020年的市場規模預計達到 2.48億美元,其中分散式控制系統(DCS)為8千萬美元、可程式邏輯控制器(PLC)為6千 7百萬美元、數據採集與監控系統(SCADA) 為3千萬美元、人機介面(HMI)為2千1百萬 美元、安控系統(Safety System)為4千8百萬美元。
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