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從EMO 2019探究歐洲現況 放眼全球工具機產業發展
2019.11.15∣瀏覽數:119

2019年9月16~23日的EMO漢諾威歐洲工具機展,共有17個展館同時進行展出的活動。並根據主辦單位統計今年EMO漢諾威歐洲工具機展的參展廠商家數共計超過 2,200家,參展的國家數為47個國家,參觀人數為117,000人,其中自國外參觀者的比率較2017年增加。不過此次EMO展參觀人數是自2009年以來最少的一屆,相較於上 一屆減少約13,000人,顯示全球經濟景氣在邁入成長趨緩的發展趨勢,並影響製造業的產能利用率呈現低於80%的水準,導致製造業對於生產設備投資處於審慎評估狀態。
文 ◆ 工研院產科國際所 葉立綸

EMO歐洲工具機展涵蓋全球市場90%以上的產品與系統,故製造商選擇以EMO歐洲工具機展作為展示他們技術與能力的舞臺。並且全球工具機製造商為了在兩年一 次的EMO歐洲工具機展中表現,會完善地準備其研究與發展計畫。如此造就EMO歐洲工具機展成為全球最新創作的工具機產品或概念機型的發表場域。今年EMO 漢諾威歐洲工具機展是以「智慧科技驅動未來 生產製造」為主題,聚焦數位化與工業 4.0 在金屬加工業中的重要性,展出未來智慧解決方案。因此全球的工具機製造與使用企業紛紛透過EMO展了解全球工具機應用市場的發展趨勢,以及未來開發新機型及其所需的相關零組件與採購機台之重要場 合。故此研究將進一步從此次EMO漢諾威 歐洲工具機展探究未來全球工具機產業之發展趨勢。

歐洲工具機產業現況
首先依據歐洲工具機公會所發布的統計資料,分別針對歐洲主要工具機生產國 2013年至2019年第一季工具機訂單指數進 行探討,其中歐洲主要工具機生產國包含德國、義大利、瑞士、奧地利、法國、英 國、西班牙與捷克於2019年Q1的訂單指數相較於2018年Q1下滑14%,其中國內訂 單部分下滑10%,而國外訂單部分則下滑 17%。歐洲主要工具機生產國整體訂單指數 下滑幅度前三大國家分別為捷克(-27%) 、 德國(-20%) 與西班牙(-16%) ,唯有英國的 訂單指數則是工具機消費者預期10月底脫歐可能產生關稅成本的增加,紛紛趕在脫歐前 下單提貨,因此導致2019年Q1英國工具機 訂單指數呈現逆勢成長15%的現象。至於捷 克與德國2019年Q1訂單指數下滑主要因素 是來自國外訂單金額的衰退,下滑程度分別 為31%與26%,西班牙訂單指數下滑的因素 則是來自國內訂單金額的衰退,下滑程度相 較於2018年同期減少49%。

再者,分別針對歐洲主要工具機生產國 2016年第一季至2019年第一季工具機出口金 額進行探討,其中主要生產國包含德國、義 大利、瑞士、奧地利、法國、英國、西班牙 與捷克於2019年Q1的整體出口金額為45.7億 歐元,相較於2018年Q1下滑5%。其中出口 至亞洲、美國、歐洲、俄羅斯&獨立國協的金額分別為10.9億歐元、7.3億歐元、26.1億歐 元與1.4億歐元,相較於2018年同期下滑程 度分別為7%、6%、4%與17%。

進一步根據歐洲工具機公會的統計資料分 析2019 Q1歐洲主要工具機出口國的出口金 額,並以出口金額大小排序為中國大陸、美 國、波蘭、俄羅斯、墨西哥、印度與日本, 其中相較於2018年Q1出口金額下滑幅度最 大的為中國大陸,減少1.08億歐元,下滑幅 度為 14.1%;其次為美國,相較於2018年 同期減少0.47億歐元,下滑幅度為8.7%;出 口金額下滑幅度第三大的國家為俄羅斯,相 較於2018年同期減少0.34億歐元,下滑幅度 為-23.8%。

另一方面2019 Q1歐洲主要工具機出口 國的出口金額相較於2018年Q4下滑幅度最 大的為美國,減少1.36億歐元,下滑幅度 為21.7%;其次為中國大陸,減少1.07億歐 元,下滑幅度為-14.0%;出口金額下滑幅度 第三大的國家為俄羅斯,減少0.76億歐元, 下滑幅度為-41.1%。


最後根據歐洲工具機公會所發布的20192020年歐洲主要工具機訂單預測資料, 首先可以觀察 2019 Q1 smoothed 12mtaverage 指數低於2019 Q1 smoothed 12mt-average forecast 指數,以及2019 Q1 Quarterly value低於2019 Q1 Quarterly value forecast,顯示歐洲工具機公會先前對 於2019 Q1的預測過於樂觀,因此產生實際訂單指數皆低於值。 

此外在受到全球經濟景氣趨緩所產生的中 國大陸與歐元地區製造業衰退或製造業復甦 力道遲緩疑慮,以及美國製造業復甦的現象 並未符合原先預期與英國脫歐的問題,因此 短期對於歐洲工具機訂單的看法皆不樂觀, 且尚無法預測歐洲工具機訂單何時可以轉趨成長。
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