Top
封面故事
工具機關聯2017年供需實績 因智慧型手機需求恢復而大幅復甦
2018.06.15∣瀏覽數:59

根據日本經濟產業省 (經產省)彙整的機 械統計資料,2017年金屬工具機產額達1兆 1295億4500萬日元的規模,比上一年增加 11.5%。2015年以來,時隔2年首次增加。 根據日本財務省貿易統計,出口額7862億日 元,比上一年增加18%,3年來首次增加。受 到中美兩大國景氣復甦的影響,從去年2016年的滑落大幅回升。

生產連續4年超過1兆日元
根據經產省的機械統計資料,2017年金 屬工具機產額1兆1295億4500萬日元,比 上一年增加11.5%,時隔2年首次增加。其 中,NC工具機1兆288億日元,比去年增加 12.8%,時隔2年首次超過1兆日元。產額已 連續4年超過1兆日元,創下2009年雷曼衝擊以來的最高記錄。

機種別生產額,綜合切削中心機(MC)4606 億日元,比上一年增加22.9%,NC車床2434 億日元,比上一年增加6.8%,NC專用機 645億日元,比上一年增加8%,NC放電加 工機380億日元,比上一年增加16.4%,很 多機種均較上一年增加。MC在2014年因美 國蘋果公司「iPhone6」上市帶動的Smart Phone(智慧型手機)特需,創下逼近4990億 日元的記錄。另外,NC磨床、NC搪床、NC 銑床、NC鑽床等則低於上一年。

銷售額1兆1813億日元,比上一年增加 11.6%,時隔2年首次增加。主要機種別銷 售額,MC為4816億日元,比上一年增加 19.9%,車床3006億日元,比上一年增加 9.4%。

供需概要若注意日本國內消費額(生產額+ 進口額-出口額),規模為4156億日元,比上 一年減少2.6%,時隔3年首次滑落。

訂單額刷新過去最高記錄
日本工作機械工業會(日工會)發表的訂單 額達1兆6456億日元規模,時隔3年首次增 加,比上一年增加31.6%。超過2007年的1 兆5900億日元,時隔10年,創下過去最高額 記錄。訂單總額明細方面,內需為6294億日 元,比上一年增加18.6%,外需1兆162億日 元,比上一年增加41.2%。

內需自雷曼衝擊以來,首次超過6000億日元。雖有政府補助金作為後盾的設備投資拉動國內需求,但在每年秋季之前,其效果有趨於停歇的傾向。然而,2017年在補助款效 果停歇之後,內需仍持續成長,3月起連續 10個月都超過500億日元。除補助款關聯需求之外,汽車用途和半導體關聯需求拉動內 需。外需則時隔3年首次超過1兆日元,刷新 過去最高額。中國、歐美市場自2017前半年起復甦,匯率走向貶值,穩定變動,致使外需增加。

出口時隔3年首次增加
根據日本財務省貿易統計,2017年工具機 出口額7862億日元,比上一年增加18%,其 中,NC工具機7502億日元,也比上一年增 加19.2%,均為3年來首次增加。若由地區 別來看,亞洲為4291億日元,比上一年增加 22.9%。中國市場復甦,對周邊各國帶來正面影響。北美為1856億日元,比上一年增加 6.3%,歐洲為1571億日元,比上一年增加 19.9%。主要出口地區,均較上一年增加。

從國別來看,中國已連續4年居首,規模為 2367億日元,比上一年增加39.8%。若以季 度別的出口實績來看,1~3月為381億日元、 4~6月為581億日元、7~9月為657億日元、 10~12月為746億日元,呈向右上成長變動。
其背景是受到智慧型手機特需喚起需求,再加上自動化和省力設備投資之需求影響。

居次位的美國,規模為1524億日元,比上 一年增加4.9%。若以季度別來看,1~3月為 365億日元、4~6月為342億日元、7~9月為 389億日元、10~12月為427億日元,下半年起呈順利成長變動。

美國因為對川普政權的稅制改革有所期 待,全年經濟有復甦傾向。2017年底稅改方案通過,法人稅減稅,和准許中小企業設備投資立即認列折舊措施受到關注。今後設備投資提高可期。

2016年對很多國家的出口實績,均較前年 下跌,但2017年前十名國家之中,除印度之外,全部都比上一年增加。前五國的排名順 序和2016年一樣,對該五國的出口總額,佔 總出口額的64.3%。

立式MC出口大幅增加
以機種別來看,因智慧型手機特需,立 式MC達2224億日元的規模,比上一年大幅 增加37.5%。MC全體為3679億日元,增加25.8%,從出口額亦可看出需求大幅增加。

MC出口標的國居首的是中國,比上一年 增加41.5%。居第2位的是美國,比一年增加 18.8%。2016年對墨西哥、泰國、義大利等 國的出口額,比上一年下跌的國家,2017年 均已復甦,分別比上一年大幅增加135%、 28.9%、36.3%。

居出口機種第2位的是NC臥式車床1670 億日元,比上一年增加15.7%。車床全體為 1860億日元,比上一年增加13.4%。居NC車 床出口標的國龍頭的美國,規模為483億日 元,比上一年增加16.6%。進入前十大的德國、義大利、荷蘭、法國等歐洲國家,分別都比上一年增加,顯示歐洲經濟榮景可期。 MC和車床的出口額,即佔總額的70.4%。

時隔7年中國躍居進口來源國首位
根據日本財務省貿易統計,2017年的進 口額為723億日元,比上一年減少7.6%,其 中,NC工具機為613億日元,也比上一年減 少5.1%,分別連續2年減少。

進口來源國,時隔7年中國首度超過德國, 達170億日元規模,比上一年增加13.8%,躍居首位。排名前五個進口來源國,即佔進口來源國的七成。

以機種別來看,NC臥式車床為189億日 元,比上一年增加10.8%。擠下6年來居進 口額首位的NC雷射加工機排名。車床全體 為202億日元,也比上一年增加9.6%,出口額增加。另外,雷射加工機比上一年減少 1l.8%、MC比上一年減少10.3%,磨床は比上 一年減少6.2%,很多主要項目均低於上一年。

2018年也順利打響第一炮
日本經產省發表的2018年1月工具機生 產額,達939億700萬日元,比上一年增加 33.7%。日工會發表的工具機訂單額,1月份 為1534億日元,比上一年同期增加48.8%, 1月份為1551億日元,比上一年同期增加 39.5%,維持成長。市場榮景的標準為達到 1000億日元的規模,也已連續16個月上升。 日工會預測2018年的工具機訂單額,若能達 成l兆7000億日元規模,即連續兩年刷新過去最高額。工具機業界可謂盛況空前。

近年來,工具機業界每隔幾年就會輪到的市場榮景,是智慧型手機特需所帶動。 然而,2017年的業界全體榮景,是由「智 慧型手機+汽車、半導體」特需所帶動。 2017年的業種別訂單額,汽車比上一年增 加15.0%,電氣暨精密機械比上一年增加 35.9%。預測2018年也將持續朝成長方向變動。其他為因應未來人力不足的省人力和提升生產性的設備投資亦可期。

美國Apple公司在今年1月,發表今後5年 將投入3500億美元的設備投資。日本國內東 芝公司,也發表將在記憶體事業投資1400億日元的生產設備,三菱電機則規劃在2018年 度,投入2300億日元的設備投資。增加工廠 自動化方面的FA關聯產品之產製。以大型企業為中心,在設備投資計畫方面很積極。

另外,今年匯率為1美元兌換106日元,日元朝走高變動。再加上對美國保護貿易主義 升高,抱持警戒心的日本銀行所發表的3月份企業短期經濟觀測調查,大企業製造業,時 隔8個季度首度惡化。而且,主要部件不足,導致交貨期延遲,勞動人力不足等課題也浮 上檯面,應該是榮景中也存在不安因素的1年。

工具機刷新雷曼衝擊後最高額
根據日本工作機器工業會的資料,2017年 工具機生產額為1918億5000萬日元,比上一 年增加16.7%。刷新雷曼衝擊後的最高額。

項目別中,零配件為1216億日元,比 上一年增加2l.2%,工件保持器為1660億日 元,比上一年增加14.2%,工具保持器112億 日元,比上一年增加2.3%,附屬機器為376 億日元,比上一年增加1l.1%。工件保持具之中,僅專用機用刀具配備和附屬機器的機用虎鉗,略比上一年減少。上一年起開始增加的項目很多,是順利成長的一年。

機械工具 連續5年維持4000億日元的規模
根據經產省的機械統計,2017年機械工具 生產額達4642億4300萬日元,比上一年增加 4.2%。已連續5年超過4000億日元。

在項目別方面,特殊鋼切削工具862億 6000萬日元,比上一年減少0.2%。連續2年低於上一年。特殊鋼切削工具之中,絲攻絲模從2014年起即比上一年增加,成長順利。 鑽石工具693億400萬日元,比上一年增加 3.8%。C(W)BN工具265億4300萬日元,比 上一年增加9.7%。超硬工具2821億3500萬 日元,比上一年增加5.2%。

搬運機械暨產業用機器人連續兩年刷新過去最高額
根據經產省機械統計,搬運機械暨產業用機器人的生產額1兆2421億5000萬日元,比 上一年增加10.4%。已連續2年刷新過去最高 記錄,連續4年高於前一年。

以項目別來看,搬運機械為6115億8100萬 日元,比上一年減少2.0%,時隔4年首次低於 上一年。產業用機器人6305億6900萬日元, 比上一年增加25.8%。連續3年比上一年增 加。數控機器人和智慧型機器人,分別比上一 年增加32.6%、33.9%,生產額大幅成長。

TMTS 展前記者會