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封面故事
Gardner World Machine Tool Survey 全球經濟
2018.06.15∣瀏覽數:91

2018
樂觀與不確定共存
緩步慢行的全球經濟總算紮穩腳步,2017年各主要經濟體之景氣同步加速擴張。國際貨幣基 金(IMF)公布的世界經濟展望(WEO)報告指出,2017全球經濟成長率為3.8%,預估2018 年觸及3.9%,穩健增長的經濟趨勢,代表著全球經濟已完全擺脫2007-2009年經濟大衰退後的 成長停滯期,但也提醒美好的光景在全球貿易爭端等因素,亦埋下成長動能減弱的憂慮種子。

Gardner Publication, Inc. 發佈2018全球工具機產業調查報告( 2018 World Machine Tool Survey),Gardner以工具機產業正在全球蓬勃爆發作為標題,調查報告指出2017年全球工具機 消費值約為829億美元,較2016年度成長4.5%,是自2011年以來最大漲幅,2017年全球工具機 產值約為874億美元,則相較2016年成長8%。在全球經濟穩定成長的情況下,製造業訂單應接 不遐,加上智慧製造、迎戰工業4.0的浪潮之下,使得全球工具機產業榮景再現。

工具機成長大躍進
全面啟動
Gardner World Machine Tool Survey
文 ◆ 編輯部 

2017年隨著政經變數逐一消弭,全球 120 個經濟體中近四分之三的國家經濟成長率高 於 2016 年,2017年全球經濟成長速度更 創下金融危機以來的最大漲幅。在寬鬆的金融情勢、強勁的市場需求及投資信心之下, IMF預測連續2年(2017-2018年),全球各主 要區域經濟體罕見齊步成長。

就經濟成長幅度而言,已開發國家更勝於開發中及新興國家,已開發國家中的歐、美、日景氣表現皆優於預期,其中,又以歐洲表現特別亮眼,低通膨率與經濟溫和復甦,使歐洲猶如處於經濟循環的初期,這與歐洲央行持續的貨幣寬鬆政策支持有所相 關。2017年歐盟經成長率高達2.7%,不僅比去年增加三成以上,甚至高於美國2.3%。開 發中國家與新興市場雖為全球經濟成長的主要動力,但各國之間的景氣落差相當大,故復甦步伐並不平均。

經濟成長之起伏影響投資信心與購買意願,工具機主要消費國如中國、美國、德國、日本等國家經濟均延續著穩定成長的發展態勢。中國對全球景氣擴張的貢獻約三分之一,在中國經濟政策的支持之下,內需市場調控得宜並逐漸扭轉經濟結構,進而降
低對於外貿過度依賴,找出突圍之道。美國則在川普政府積極實踐「美國優先」的競選承諾下,「美國製造」引領就業市場持續復甦,消費及資本支出增強,再加稅改法案亦使得美國經濟好轉。德國擁有深厚工業基礎且中型企業實力強大,當全球景氣好轉投資信心增加,亦使得德國製造業擴張速度創下數年新高,進而帶動國內消費升溫,讓德國經濟趨勢不斷向上攀升。日本則在央行大規模貨幣寬鬆措施等經濟政策推動下,讓日本經濟似乎終於擺脫了數十年來停滯不前的局面。

根據Gardner Publication, Inc. 2018全球 工具機產業調查報告( 2018 World Machine Tool Survey) 指出2017年全球工具機消費值 約為832億美元,較2016年度成長4.3%,增加34億美元,這是自2011年以來最大漲幅。 就工具機主要消費前15個國家當中,有13個 國家的消費總額較上一年度增加,這也是自 2011年之後就不曾發生,而2011年工具機消 費的激增,則是因受到2007年景氣大蕭條後 的強勁復甦所帶動。Gardner預測,2017年 在全球經濟奠定穩健成長的基石之下,2018 年工具機消費將持續增加。

2017年工具機主要消費國分別為中國、 美國、德國、日本、義大利、南韓、墨西 哥、印度、台灣與俄羅斯等。受到全球景氣及中國經濟轉型所帶來龐大的內需效益之影 響,2017年中國工具機總體消費量近300億美元,大幅超越其他主要消費國,雖然中 國工具機產值也不斷攀升,但仍不足以供中國市場大量的需求,預測未來在「中國製造 2025」計畫政策推動下,中國工具機消費將 會持續增加。

2017年美國工具機消費總額約85.06億美 元,較2016年成長近5%,儘管美國工具機 消費及進口也是大幅成長,但其成長幅度卻 不如預期,Gardner推估是受到中國市場需 求排擠所造成的影響。觀察近幾年中國工具 機的消費型態已逐與美國相仿,如日本為美 國主要高端工具機進口國,但因關鍵零組件 缺料、訂單擠壓等因素,使得較多的工具機 設備進入中國市場而非美國,而從台灣進口 工具機至美國的狀況亦是,故中國市場大量 需求使得到美國工具機消費與進口的成長速度受到壓縮。

德國是走在智慧製造尖端的工業強國, 2017年工具機消費總額約64.25億美元,近 幾年德國工具機消費雖僅是微幅成長,但全球製造業對於德國生產的工具機消費量卻呈現大幅增漲,這亦是受到全球製造產業升級轉型,智慧化生產與服務的技術變革所影
響。德國為高端工具機領域的龍頭,德國工具機需求的高升亦代表著全球工具機消費結構正在改變當中。

日本亦以高精密機械設備製造聞名, Gardner統計指出2017年日本工具機消費總 額約62.03億美元,較2016年微幅成長,若以日圓計價依日本工作機械工業會(JMTBA) 統計,其國內消費總額約為4,156億日圓,較 2016年衰退2.6%,是近三年度首次下滑的狀 況。細究日本工具機訂單,內需訂單金額約 6,294億日圓,較去年增加18.6%,在日本政 府持續祭出稅制優惠措施鼓勵企業購買設備 等因素的帶動下,日本機械消費市場其實是 為正成長,而日本進口佔消費比僅占13%是 由於日本機械設備自給能力強,故對進口依賴程度偏弱。

在全球景氣擴張帶動之下,多數的工具機 主要生產國擁有龐大內需市場、應用產業為 後盾,故整體表現優於預期。2017年全球工具機產值約為875億美元,相較2016年成長 7.3%,產值排名依序為中國、日本、德國、 義大利、美國、南韓、台灣、瑞士、西班牙與印度。主要生產國產值皆為正成長,其中又以 印度產值成長幅度最多(31.1%),印度政府在 總理穆迪自就任後積極推動「在印度製造」 政策(Make In India,簡稱MII),目標是讓 印度成為全球製造中心之同時,也預設2020 年印度工具機自給率達67%、外銷20%,這 不僅為業者帶來擴廠空間,也吸引龐大的外 資投注。台灣產值近43億美元較2016年成長 14.2%,在欠缺內需市場及應用產業等有利條件情況之下,取得如此佳績殊為不易。中國工 具機產值排名第一,但出口占生產比重約13% 仍是偏低,推估中國所生產的工具機多為國內市場使用。

統計2017年全球工具機出口值近448億美 元,較2016年出口成長11.1%。全球前十大 工具機出口國依序為德國、日本、義大利、 台灣、中國、瑞士、南韓、美國、比利時與 西班牙。德國出口總額約95.36億美元,較 去年成長9.2%,出口值佔生產比重達73%。 日本出口總額為79.74億美元,較去年成長 13.8%,出口值佔生產比重為60%。台灣工具機出口總額為33.47億美元,較去年成長 14.3%,由於受限於關鍵零組件供貨短缺的 影響,使得出口表現略為受限。目前全球工 具機市場需求依舊熱絡,但因受到半導體與 面板大廠擴充產能之影響,且智慧製造產業 趨勢對關鍵元件需求量更大,故關鍵零組件 缺料的狀況可能會使工具機產業在短時間內供需關係難以平衡。

2017年工具機主要進口國排名分別為中 國、美國、德國、墨西哥、義大利、南韓、 印度、法國、比利時、俄羅斯。隨著中國經 濟穩健成長及政府政策的推行,工具機市場需求轉旺,中國自行生產的工具機不僅產量 大幅增加,進口金額也是大幅度成長,2017 年中國進口金額約為87.4億美元,較2016 年成長15%,而進口總額佔消費比重約為 29%。主要進口國排名第二的美國,其進口 金額為48.53億美元,較2016年成長6.8%, 進口佔消費比重為57%。Gardner分析報告 指出,由於中國進口大量的機械設備,使 得美國進口增幅不如預期,依國際貿易中心 (ITC)數據全球前五大工具機製造商(除中國 與美國之外),對中國工具機出口增加1.92億 美元,對美國工具機出口則是減少了1.26億 美元,這與日本、台灣出口動向有所關聯。

由於日本高端工具機訂單滿載,美國轉向增購台灣工具機設備,雖然台灣對美國之出口確實有所增加,但增幅卻也低於預期,這是 由於台灣出口貿易受到地緣等關係故多以中 國市場為主,加上關鍵零組件缺料導致供貨 至美國受到影響。

IMF(國際貨幣基金)預估,未來兩年全 球經濟將保持3.9%的增長趨勢,在製造業景 氣一片看好及國際貿易出口持續上升的帶動 下,將有利於擴增機械設備的投資,但在短 鏈革命、美國製造回流、中美貿易摩擦不斷 等黑天鵝事件下,市場的成長動也可能會受 到顛覆。

自動化技術使製造業產生重大的變革, 讓歐美日成為工業先進國家,而後因中國大 陸低廉的勞動成本搶佔了製造商機,使得生 產供應鏈、產業聚落由西轉向東移;近年由 於勞動力成本提高,加上自動化技術不斷更 迭,生產設備的升級與智慧化的控管逐漸取 代傳統人力的趨勢日異明朗,自動化轉型為 智慧化已成為製造業的新興浪潮勢不可擋。 工具機產業是這場製造業變革的強力引擎, 如何整合跨領域專業、縮小產業鏈的跨距, 實現工具機設備智慧化,進而掌握市場脈動 趁勢追擊,即是台灣工具機產業所應面對的課題。


 

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