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RUSSIA俄羅斯 北境工業國-金磚下的神秘寶庫 俄羅斯工業發展現況與未來
2019.08.16∣瀏覽數:357

俄羅斯境內擁有豐富原物料,加上國防製造產業基礎強盛,奠定工業發展基石,因 此被譽為金磚五國之一。近兩年來俄羅斯經濟成長的主因,除了對外貿易有所增長之外,金融市場的穩定、進口替代政策推動以及數位經濟發展等也是強大的助力。然在西歐與美國持續給予經濟制裁,以及受到全球經濟復甦趨緩,與原油價格下滑等因素影響之下,致使工具機消費金額上升程度自2018年開始趨緩,加上俄羅斯將工具機產品列入「進口替代」的政策範圍內,可預見未來俄羅斯對台灣工具機產業的進口依存度會逐漸下降,臺灣的工具機業者需要持續掌握此一政策的核心內容和發展動向,並特別關注俄羅斯進口臺灣主要的產品項目,將當地 產製產品的局部替代效應降至最低。
整理 ◆ 編輯部

金磚下的神秘寶庫
俄羅斯工業發展現況與未來
文 ◆ 台灣經濟研究院新興市場研究中心主任 許峻賓
高盛公司(Goldman Sachs)的金磚四國 喊了18年,其中之一的俄羅斯到底是不是金磚?

根據高盛公司2001年的報告,俄羅斯之 所以會列為金磚的原因在於,俄羅斯擁有 豐富的原物料,再加上,俄羅斯基於兼顧 的國防製造產業基礎,在工業生產的發展 上容易站穩腳步。但也由於俄羅斯原物料 豐富,使得其出口的產業項目過於偏重在 燃料及能源產品。

以2018年俄羅斯的對外貿易統計來看, 其出口主要項目包括燃料及能源產品(占 63.7%)、金屬及其製品(占9.9%)、化 工產品(占6.1%)、機械設備(占6.5%)、 食品及其生產原料 ( 占 5.5%) 、木材及紙 (漿)製品(占3.1%)等;而其進口項目則主 要為機械設備 ( 占 47.3%) 、化工產品 ( 占 18.3%)、食品及其生產原料(占12.4%)、 金屬及其製品(占7.2%)、紡織品及鞋類(占 6.2%)、燃料及能源產品(占1%)。

俄羅斯經濟與產業發展現況
從圖1近三年來的經濟成長率來看,俄羅 斯於2018年的經濟成長率是顯著良好且穩 定的,2018年的平均成長率為2.25%,是 自2016年經濟下滑後的最佳表現,其中, 2018年第四季的成長率更高達2.7%,這與 俄羅斯對外貿易增長有密切的關聯性。

而促成2018年經濟增長的現象,除了對外 貿易增長之外,金融市場的穩定、推動進口 替代政策、促進數位經濟發展等都是推動經 濟成長的重要因素。雖然俄羅斯今(2019)年度第一季的成長率僅有0.5%,但是依據世界 銀行發布的經濟報告,俄羅斯2019年的GDP 成長率為1.2%,而2020年和2021年也將平 均增長1.8%,與俄羅斯政府預計的規劃增長 率1.5%相差不遠。

近兩年來俄羅斯經濟成長的原因,顯示俄 羅斯已逐步脫離原物料、石油及天然氣生產 與出口所帶動的經濟成長動力。以2018年上 半年為例,國際油價大漲23.1%,但同期俄 羅斯的GDP成長為1.9%,顯示俄羅斯過去依賴能源出口創造外匯來源的經濟模式已逐漸 隨著俄羅斯的產業結構改變而有所調整。根 據俄羅斯國民經濟與國家行政學院(Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration)的報告,當前高 科技產業貢獻了俄羅斯22.3%的GDP,從業 者大約占到全部就業人口的36.6%。

在俄羅斯總體的產業結構上,依據世界銀 行2019年公布的統計資料,俄羅斯於2017年 的服務業產值對GDP貢獻比約占56.25%、 工業約占30.48%、農業約占3.55%。從圖2 近十年的比較分析來看,俄羅斯服務業的產 值有明顯提升,而工業部門的產值變化則在 2~3%之間,2017年又回升至30%以上。

再以三級產業的勞動力占比來看,2017 年俄羅斯於服務業的勞動力約占全國就業人 口67.22%、工業勞動力約占26.95%,農業則占5.84%,從勞動力占比對比GDP之貢獻 率,顯示俄羅斯工業的生產效率高於服務業 與農業,突顯工業生產對於俄羅斯國家總體發展的重要性,而這也促使俄國政府積極推 動工業部門的平衡發展,逐步減少對農礦部 門、能源部門的依賴度。

俄國的工業發展主要涉及了16個領域,包 括能源工業、核工業、化學工業、冶金業、國 防工業、航太及航空製造業、造船和海洋機 械製造業、汽車製造業、重型交通機械製造 業、農業機械製造業、製藥和醫療工業、輕工 業、工具機製造、廣播電子工業等。首先, 由於俄羅斯幅員廣大、礦藏豐富,故在產業結 構上,長年以原物料的生產加工為主,包括礦 石開採、冶金行業以及鑽石加工業,其中有色 金屬的冶金行業產值約占俄羅斯國內生產總值 2.8%,占工業生產總值10.2%。

再者是能源油氣工業,此一部門是俄羅斯 於2000~2010年經濟成長的主要動力來源, 也是俄羅斯進行外交及參與國際政治的工 具,俄羅斯曾利用停止對歐盟國家供應天然 氣之政策,來回應歐盟國家對俄羅斯的抵制 策略,也曾利用擴大油氣產業試圖影響國際 油價,更透過積極開發西伯利亞與庫頁島油 氣田及建造管線以對東亞國家輸運油氣,改 變東亞各國依賴中東國家油氣輸出的景況。 在各國對於傳統能源仍高度依賴的現勢下, 雖然油氣產業對俄羅斯的經濟貢獻率緩步下 降,但仍是俄羅斯執行外交政策、參與國際 政治的有力工具。

俄羅斯第三大工業項目則為國防軍工、航太及核能工業。由於俄羅斯承接了蘇聯瓦 解後的國防與航太產業鏈,讓俄國成為全球 此一產業的主要生產國之一。在國防工業方 面,俄國擁有陸、海、空武器裝備的完成生 產體系,包括戰機、航艦、戰車等,俄國軍 可自製及外銷能力。在航太產業方面,沿襲 冷戰時期與美國間的航太競賽能量,俄羅斯 持續推動「火箭及航太工業發展計畫」,規 劃在2020年時火箭及航太工業的產量比2011 年擴大一倍,並使俄國在世界航太技術產業 所占比例提升至16%。

雖然俄羅斯擁有過去蘇聯時代的產業基 礎,但是在蘇聯瓦解後的十年期間,是俄羅 斯經濟產業最不景氣的時期,破壞了俄羅斯發展其他工業領域的基礎。在普丁初任總統 之時(2000~2008年),積極推動俄羅斯恢復 經濟發展動能的許多政策,包括稅制改革、 放鬆中小企業發展政策,而此一時期俄羅斯 的經濟發展則有賴於石油與天然氣的出口策 略,讓俄羅斯有足夠的財政經費推動產業革新與發展。此外,最主要的關鍵即在於成功 地落實「軍轉民」的企業發展政策,該政策 的推動讓俄羅斯原有的軍工業基礎成功的轉 向民間企業,進而發展民生科技產業,讓俄 羅斯現階段的科技產業發展及產業多元化奠定基礎。
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