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封面故事
韓國工業4.0 Korean Industry
2019.05.13∣瀏覽數:127


機械產業向來都是韓國經濟發展的推力,以汽車、造船、半導 體、鋼鐵、智慧型手機等產業為核心,扶植大型企業主導生產體 系,在工業市場發光發熱,成為全球第五大工具機消費市場。 近幾年受到美國經濟和歐債危機衝擊,韓國產業結構的問題逐 漸浮上檯面,尤其是韓國工具機的主要應用市場—汽車產業, 面臨貿易保護主義所導致之全球貿易摩擦、中國大陸之霸權主 義及進口汽車侵蝕韓國內需市場等問題,連三年生產量呈現 衰退。為尋求產業突破,韓國政府推展「I-KOREA 4.0」, 以強勁的工業發展帶動機器人產業興起,使韓國躍升為全球 工業機器人密度最高的國家,期望透過製造業與資訊技術 的結合,構築新產業生態,提升韓國製造業的競爭力。

整理 ◆ 編輯部

韓國工業4.0框架下的
智慧型機器人 產業發展戰略
文 ◆ 工研院產科國際所 李修瑩


最近這一兩年有機會去韓國出差或旅遊嗎?走入結合了森林風與科技風的仁川國際機場第二航廈時,是否曾經留意到機場內為旅客服務的導航機器人呢?這款名叫AIRSTAR的服務型機器人,支援中、日、 韓、英四種語言,只要輕觸它臉上的顯示 器,就可以開始與它對話,如果在機場內迷路,也可以請它帶路;將機票插入它的掃描儀後,還可獲知航班信息,並由它帶 領到達對應的登機口,這種服務機器人融入生活的便利體驗,正在仁川機場實地上演中!

韓國工業機器人產業持續蓬勃發展, 根據機器人國際聯合會(International Federation of Robotics, IFR)的最新統計, 2017年韓國工業機器人出貨量達3.97萬台, 排名全球第三,而且是全球工業機器人密度 最高的國家;事實上,韓國製造業每一萬名員工中,就有710個機器人,足足超過全球平均水準的8倍,而在韓國汽車製造業中,每 一萬名員工就有2,435個機器人,2010年的 兩倍,主因是韓國汽車業者在製造混合動力 汽車和電動車電池方面,大量採用機器人協作之故。


工業發展帶動韓國機器人產值勁揚
韓國機器人產業興起的契機,在於2000 年代中後期IT產業的急速發展,促使韓國政 府投入規模化及系統化的機器人應用研發 支援。韓國於2003年便已將智慧機器人列 入「十大未來成長動力產業」之中,為了奠 定具有一貫性的國家層級機器人產業發展體 系,於2008年3月公布《智慧型機器人開發 及普及促進法》,並且依據此法,每五年制 定一期「機器人產業基本計畫」,相關部會 則依據此一基本計畫,制定每年細部執行計 畫,從研發、實證乃至普及等,以系統化方式推動機器人產業育成政策。

過去十年來,韓國政府約投入6000億韓元 (約合新台幣170億元)以上,進行機器人 產業相關技術研發支援,在「第一期機器人 產業基本計畫(2009~2013)」、「第二期 機器人產業基本計畫(2014~2018)」的陸續推動,以及韓國汽車、電機電子等主力產 業不斷提高機器人應用的助力之下,韓國目 前已躋身全球前五大工業機器人製造強國, 其機器人綜合技術競爭力僅次於日本、美 國、歐洲,居世界第四。

根據「2017年韓國機器人產業實態調查報 告」指出,2017年韓國機器人產業產值達4 兆9,950億韓元(約合新台幣1,354億元), 較2016年成長11.6%,其中最大宗的是工 業機器人,達3兆181億韓元(約合新台幣 818億元),約占六成,其次是機器人零組 件,達1兆3,696億韓元(約合新台幣371億 元),約占27.4%;至於服務機器人仍處於 商用化初期階段,個人及家用服務機器人產 值為3,576億韓元(約合新台幣97億元), 約占7.2%,專業用服務機器人產值為2,497 億韓元(約合新台幣68億元),僅占5%。此外,韓國機器人產業相關企業家數雖達2,191 家,但是中小企業占97.0%,達2,126家,其 中銷售額不到50億韓元者,占整體的96%, 難以確保競爭力。目前韓國機器人產業雖然在汽車、電機電子等領域的大企業帶領下呈 現成長,但是這種以工業機器人及大企業主導的產業結構,恐有日益僵化的疑慮。

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工具機市場的韓流效應
文 ◆ IEK產業經濟與趨勢研究中心 葉立綸

韓國為全球第六大工具機生產國與全球 第五大工具機消費國,平均消費金額約為 43.3億美元。其中消費市場將近七成的需 求是由當地工具機廠所提供的產品,僅接 近三成多的產品須由國外進口,主要進口 國為日本、德國與中國大陸,而臺灣則為 韓國工具機第五大進口國。近六年進口金 額較高的機種分別為雷射加工機、切削加 工中心機、金屬壓力加工機 ( 如鍛造、鎚造、模壓衝製工具機)以及研磨精加工機。 臺灣工具機廠商若在佈局拓銷韓國的工具 機市場時,可先針對該國「汽車零組件」 製造業的加工方式進行調查,了解該國的 應用產業所需之工具機規格、加工精度與 可靠度,以及臺灣製的工具機產品與該國 所製的差異性及互補性,以找出該國可切 入的市場區隔,以持續擴張臺灣工具機產 品於該國現有的市場佔有率。

淺析全球第五大工具機消費市場
解析2008-2017年Gardner Research的全 球工具機消費金額統計數據顯示,近9年全球 工具機平均消費金額約為864.13億美元,其 中經歷過2009年金融海嘯,全球工具機消費 金額衰退至619.5億美元,是自1994年全球工 具機消費開始成長之際,首次遇到消費金額 嚴重衰退的一年。以及經歷過2010-2012年的 強勁復甦成長需求與2016年又再度受到全球 經濟成長遲緩,導致工具機終端應用市場需 求趨緩,致使全球工具機消費需求呈現一個 較大幅度的衰退現象,此時全球工具機消費 金額僅達797.6億美元。時至2017年,雖然主 要受到全球經濟成長遲緩,然在中國大陸機械業因應產業結構優化所需,對於中階與中 高階機種產品以及自動化製造單元的需求有 增加趨勢,以及歐元地區在經濟復甦與製造 業產能利用率逐漸提升對工具機需求有較明 顯成長的情況下,全球工具機消費金額相對 於2016年呈現成長的狀態。在歷經近9年全球 工具機消費市場的消長過程,韓國工具機消 費金額的排名始終維持在全球第五或第六名 的位置,平均消費金額約為43.3億美元。


2017年韓國為全球第六大工具機生產國, 並且韓國工具機消費市場中將近七成的需求 是由當地工具機廠所提供的產品。而該國主要的工具機製造品牌包含斗山(Doosan)、現 代威亞(Hyundai WIA)、貨泉(Hwacheon)、 三星工具機(SMEC)及已於2012年被友嘉集 團併購的韓國工具機大廠DMC等。再者進 一步分析近3年(2015-2017年)韓國工具機 出口金額占韓國工具機產值的平均比重約有46.2%,並且在2017年的出口值比重高於此 平均值達到48.5%,顯示韓國工具機產品除 可供應本國的需求外,同時藉由與全球各國 的優惠關稅協定出口銷售至全球中低階至中 階等級的工具機市場,而該國在2017年為全 球第七大工具機出口國,並且在近3年的出口比重呈現逐年成長的趨勢。2018年韓國工具 機主要出口國家為中國大陸、美國與越南, 出口金額與比重分別為5.11億美元(17.7%)、 4.94億美元(17.1%)與3.15億美元(10.9%)。

滿足韓國工具機市場需求除了本國產品 外,對於無法在該國自主化製造,或自主化 組裝生產但精度與可靠度仍無法滿足終端應 用市場的工具機機種與機型,仍需依賴國外 進口,而韓國工具機市場的進口依存度平均 約維持在三成三左右,並且近3年的進口比重 呈現逐年成長的趨勢,2017年的進口依存率 為34.9%。

進一步分析2010~2017年韓國的工具機 消費市場發現,消費金額占比接近六成六屬 於當地生產的部分,包含國外廠商在當地設 廠生產後直接於當地銷售。接近消費總值的三成四是進口部分,主要進口國為日本、德 國與中國大陸。比較2010年與2017年韓國 工具機進口消費金額比重,其中進口比重 衰退幅度較大的國家為日本,其於2010年 與2017年之比重分別為17.8%與14.6%。 比較2010年與2017年韓國工具機進口消費 金額比重,其中進口比重成長幅度最大的為 中國大陸與瑞士,而這兩國於2010與2017 年之比重分別為2.0%與3.5%以及1.7%與 2.8%。至於從臺灣進口的比重則也有增 長,於2010年與2017年之比重分別為1.6% 與2.4%。不過觀察2015-2017年韓國前六 大工具機進口國家之進口金額的複合成長率 可以發現,瑞士與臺灣分別為2015-2017年 韓國工具機進口金額年平均成長率前兩大的 國家,其成長率分別為18.4%與7.5%,顯示 2015-2017年此兩國的工具機產品為貼近韓國內需市場的需求。

觀察2019年第一季韓國的工具機進口 金額為3.08億美元,相較於去年同期衰退 17.7%。臺灣為韓國的第五大進口國,進 口金額為0.12億美元,占韓國整體工具機 進口金額的3.95%,相較於去年同期衰退 37.8%。韓國主要進口臺灣金額前三大的工 具機種為綜合加工機、鍛造、鎚造與模壓衝製工具機以及研磨精加工機。2019年第一 季韓國進口臺灣綜合加工機的金額占韓國進 口臺灣工具機總金額的54.8%,為6.67百萬 美元。至於2019年韓國第一季進口臺灣的 鍛造、鎚造與模壓衝製工具機與研磨精加工 機,其進口金額分別為1.33與1.17百萬美元 以及分別占韓國進口臺灣工具機總金額的比 重為11%與9.6%。
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