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封面故事
2019 景氣風向球
2019.01.25∣瀏覽數:2863

2017年至2018上半年,全球經濟穩健擴張,帶動我國工具機整機業產值連2年 皆呈雙位數成長,但自2018下半年起,中美貿易戰開打,大幅增加我國工具機 出口訂單的不確定性,加上中國對台灣立式加工中心機展開反傾銷調查,2019 年,我國工具機產業也許面臨逆風航行的態勢。工研院產科國際所預測,明年 我國工具機產業景將持平,雖然產值可能下跌,但若是能洞悉興新市場動向和 需求,同時整合技術升級,仍能創造商機。
整理 ◆ 編輯部

展望2019
工具機產業動向與關鍵議題
◆ 工研院產科國際所 岳俊豪、葉立綸
2019年為我國工具機產業轉向逆風的一年。2018上半年由於全球經濟穩健成長,新興科 技應用活絡,加上國際原油及原物料價格維持高檔,而中國大陸消費市場與民間投資恢復,帶 動我國機械外銷訂單持續增加,而工具機出口也連續16個月正成長。然而,下半年美中貿易紛 爭開始白熱化,關稅與運輸成本增加拉高原物料成本,企業投資信心受到影響,消費動能亦趨 於保守,我國機械訂單與工具機出口亦在下半年反轉。初估2018年我國工具機整機產值較去年 同期增加14.6%,產值達1,587億元。展望2019,在美中貿易爭端短期無法解決下,國際機構 接連下修全球與東亞主要國家經濟成長率,對於未來半年世界及各區域的經濟表現亦抱持保守 態度。然而,中國持續推進供給側的改革,且在美中貿易紛爭的催化下,2019年有加速進展的 可能性;東南亞新興市場原本就是區域的汽車及零組件製造中心,具備供應鏈與群聚的優勢, 且在政策利多的加持下,極有可能成為美中貿易戰的受益者,為加工設備帶來新的機會。綜合 而言,工研院產科國際所預測2019年我國工具機產業將以持平保守看待,雖然產值下跌,但 仍不無機會。在新的一年裡,我國工具機產業應持續發展具有可視化機台運行監控與管理功能 的自動化單機,以及由機器手臂與工具機所組成的自動化製造單元或自動化生產線的Turnkey Solution產品。然而提供此套系統的重點在於機台連線(M2M),以及機台設備與自動化設備的連 線,因此臺灣工具機業者須結合ICT業者、工具機廠商與自動化設備商,共同發展監控工具機運 行的感測器與自動化設施之間溝通所需的通訊協定格式,進而提供滿足全球製造業轉型升級時 所需的可視化監控與管理之Turnkey Solution產品。

鑑往知來 透析我國工具機產業現況
回顧2018年,最重要的事件莫過於美中 貿易戰爭。2017年美國貿易逆差近8千億美 元,其中中國為美國最大的逆差國,佔總逆差達43%。早在2017年4月美國總統川普就 指示美國商務部調查中國和其他國家進口到 美國的鋼鐵,是否會對美國國家安全造成威脅,而8月更明確針對中國是否利用不公平的 貿易行為,竊取美國智慧財產權進行調查。 在2018年4月、6月、7月更分別公布第一 波、第二波、與第三波關稅貿易清單,針對 合計價值約2,500億美元的中國進口美國商品 課徵10~25%的關稅,而中國出口的工具機 與零組件也在第一波關稅清單中,被列為是 懲罰性關稅的重點項目。由於中國與美國為 我國工具機產業最重要的兩個出口國,美中 貿易戰的發展,牽動著下一步我國工具機產 業的布局重點。

回到國內工具機業現況,2014年在美、 歐景氣復甦帶動下,各國企業信心增強,紛紛強化各式機械設備的採購,由於我國工具 機業以外銷為主,外銷比重高達78%,同 樣受惠於國外採購的增加而有明顯回升。然 而,2015 - 16年在能源與原物料價格大幅下 跌情況下,新興市場製造業稼動率與訂單明 顯轉趨保守,而中國大陸結構調整帶來的成 長秩序重建,以及歐美復甦力道未如預測般 強勁,加上主要競爭國如日本和德國等多以 貶值方式強化價格競爭力,使得高度仰賴外 銷市場的我國工具機業遭受明顯衝擊,我國 工具機業產值連續2年下滑。所幸,2017 - 2018上半年由於全球經濟穩健成長,新興科 技應用活絡,國際原油及原物料價格持續回升且維持高檔,加上中國大陸消費市場恢復 活絡、基礎建設及民間投資回升,帶動我國 機械外銷訂單持續增加,我國工具機產業亦 表現穩健,產值連續2年雙位數成長,2018 年初估可達1,587億元,僅次於2011年1,657 億元的歷史次高水準。(請見圖一)

然而,2018下半年美中貿易紛爭開始白熱 化,關稅與運輸成本增加拉高原物料成本, 全球多數國家企業投資信心受到影響,消費 動能亦趨於保守,我國機械訂單與工具機出 口亦在下半年反轉。若根據我國工具機的產 業特性,可將其景氣動態連結至國際景氣、 國外訂單、國內出口、業者營收等七大指 標。(詳見表一)

根據我國工具機景氣動態的七項指標,可 進一步歸類為總體經濟、外銷動態與國內生 產活動等面向,說明我國工具機業的產業現況:

總體經濟 美中貿易紛爭,對我國工具機 業兩大出口國帶來不確定性
中國大陸是全世界最大的製造工廠,同時 也是我國工具機業最主要的出口地區,占整 體工具機出口30%以上。自中國大陸開始結 構轉型以來,國內經濟表現持續降溫,代表 中國大陸製造業景氣變化的PMI指數往年都 可維持在55左右的高峰水準,但2017-18年 僅大致處於51的景氣中立水準,表示中國政 府為了推動經濟改革,整體製造業稼動率已 逐漸趨緩。加上美中貿易僵局,打擊中國出 口並迫使進口價格提升(如對美進口之農產 品、化工品課徵25%關稅),勢必讓經濟改 革的過程更趨艱困。

其次,美國為我國工具機出口第二大國, 占整體工具機出口12%以上。2018年美國經 濟表現強勁,GDP成長率維持在3%以上,請 領失業津貼人數創歷史新低,且每月製造業 PMI持續熱絡,已逼近60的五年新高水準。 亮眼的經濟數據支持聯準會連續四次升息, 以防止美國經濟過熱。但美國總統川普堅持 發動貿易戰,對多個貿易對手國發動反傾銷 調查,並課徵高額懲罰性關稅,對全球景氣 帶來不確定性。在歐元區方面,2014年開始 經濟溫和擴張後,至今已連續21季GDP正成 長,且失業率持續改善,而歐洲央行持續維 持寬鬆的貨幣政策(QE),透過友善的金融 環境來刺激低迷的物價與擴大出口,歐元區 製造業PMI維持在55左右的熱絡水準,惟部 分國家國債問題仍有隱憂(如義大利)。

外銷動態 我國工具機出口穩健,但外銷 中國機械訂單已出現反轉訊號
由於我國工具機以外銷為主,國內工具機 出口變化可視為我國工具機產業景氣觀察的 重點指標;而中國大陸對我國的機械訂單則 為觀察我國工具機景氣轉折的領先指標。

經歷2015-16年能源與原物料價格大幅下 跌所引發的新興市場需求降溫,以及歐美市 場的不景氣,我國工具機整機出口連續2年 雙位數衰退。所幸,2017-18年狀況明顯改 善,在美歐等先進國家帶頭復甦,新興科技 應用擴增,中國消費市場亦恢復活絡,衍生 上游加工設備需求,帶動我國工具機出口連 續2年雙位數穩健成長。此外,若觀察中國對 我機械訂單的變化,2017-18年大體上每月 都維持在雙位數成長,但2018下半年受美中貿易紛爭衝擊,中國內部消費與投資轉向保 守,對我機械訂單金額亦明顯下滑,從9月 份開始,機械訂單年增率已連續四個月大幅 衰減。由於機械訂單反映的是未來3-6個月的 工具機景氣概況,機械訂單金額的反轉,代 表2019年我國工具機產業將可能面對明顯逆風。

國內生產活動​​​​​​​ 大宗產品銷售與業者營收 表現佳,但成長動能趨緩​​​​​​​
我國工具機銷售大宗產品為:綜合加工 機(占整體銷售30%)、數值控制車床(占 18%)、其他數值控制工具機(包括NC鑽、銑、搪、磨、沖壓床等,占12%)、以及其 他金屬成型機(占10%)等,大宗工具機銷 售變化可視為我國工具機產業景氣的重點觀 察指標。

2018年前10月整體工具機銷售值較去年同期大增11.1%,其中增加幅度較多的產品為 磨床(33.5%)、綜合加工機(15.6%)、 其他NC工具機(14.3%)、NC車床、其他 車床、銑床、鋸床(各成長約10%)等,顯 示2018市況熱絡,但其他切削工具機與液 壓壓床則有15%以上衰減(請見圖二)。 此外,由於我國中、高階工具機主要銷售地 區為歐、美市場,中低階工具機主要銷售中國大陸及新興市場國家,在歐美景氣復甦 及中國大陸需求恢復的效益下,2018年前 11月大型工具機業者的營收總和較同期成 長12.4%,其中瀧澤科技、東台、福裕、亞崴、程泰等業者營收均有雙位數成長,惟需 注意我國大宗工具機銷售值與大型工具機業 者營收均在2018年8月後呈現成長動能趨緩的狀況。

展望2019 我國工具機產業逆風航行​​​​​​​
美中貿易戰延燒,壓抑終端產品與投資需 求,但東南亞新興市場仍有機會​​​​​​​
雖然在2018年12月美中兩國達成停戰90 天的協議,但預料在2019年絕大多數的美 中貿易商品均會面臨被課關稅的衝擊,壓抑 終端產品需求;而高科技產品(如智慧型手 機)面臨成長的瓶頸;區域經貿整合需重新 談判等,諸類不確定因素也影響企業投資意 願,這也是絕大多數國際機構接連下修2019 年經濟表現的主要原因。另一方面,關稅 的主要影響並不是總貿易值的減少,而是貿 易對手國的轉移,大部分美、中兩國的進口 商都可能尋找替代的供應對口,這也為工具 機帶來新的市場機會,特別是東南亞新興市場。

我國工具機出口主力地區在中國大陸、 美國、歐洲(含土耳其和俄羅斯)、以及東 南亞新興市場,觀測這些區域景氣變化有助 於掌握2019年我國工具機產業需求狀況。 2018年中受到中美貿易戰升溫影響,IMF、 OECD、世界銀行等國際機構接連下修2019 全球與東亞主要國家經濟成長率,德國Ifo經 濟研究院的「全球經濟氣候指標」亦在年中出現反轉訊號,顯示全球多數經濟學家對於 未來半年世界及各區域的經濟表現抱持悲觀 態度。根據2018年10月IMF最新預測,2018 全球經濟成長下修0.2個百分點來到3.7%, 2019也下修0.2個百分點來到3.7%,全球經 濟表現受美中貿易紛爭影響而陷入消費與投 資需求下滑的困境。

在先進國家方面,目前美國經濟的各項 指標表現優於預期,但隨著減稅政策效益在 2018年反應完畢,加上聯準會升息緊縮貨幣 流動性的立場,2019年的成長動能可能逐 漸趨緩。而美國與中國的貿易談判發展,也 牽動著全球金融市場的動向,2018年底美 國股市已先行反映經濟的不確定性而大幅下 修。在歐洲方面,歐元區GDP雖已連續21季 正成長,失業率也有所改善,但2019年3月 英國可能無協議脫歐及義大利國債問題,為 歐盟區域內經濟是否持續成長增添了若干變 數。IMF預測2018年美國及歐元區成長率將 分別成長2.9%與2.0%,2019年則分別趨緩 至2.5%與1.9%,且較上次預測下修0.2%與 0.0%。

在新興市場經濟體,中國整體債務水準已達GDP的261%,近五年成長翻倍,對比新 興市場國家平均債務比為198%,中國槓桿 風險問題以及國內經濟活動放緩,加深2019 中國經濟前景的疑慮。但中國持續推進供給 側的改革,且在美中貿易紛爭的催化下, 2019年有加速進展的可能,此對高階工具機 的需求有正面的幫助。IMF預期2019年中國 經濟將進一步放緩至6.2%,較上次預測下修 0.2%。東南亞新興市場(印尼、馬來西亞、 菲律賓、泰國、越南)則應是此次美中貿易 戰的最大受惠者。若以工具機下游最主要的 應用-汽車及零組件加工、資通訊產品加工來 看,中、美互相徵收汽車整車的高額關稅, 將對兩國主要車廠(特別是美國)施加生產 基地移轉的壓力,而泰國、馬來西亞、印尼 等地除了原本就是東南亞汽車及零組件的區 域製造中心、泰國還有工業4.0、馬國新國家 汽車產業政策、印尼車輛產業4.0等政策利 多,有機會提升在全球汽車市場的能見度, 也為加工設備帶來新的機會。而資通訊產業 中相對低階的零組件製造,將有機會朝向東 南亞新興市場移動,特別是原本就有許多在 地供應鏈與群聚優勢的國家,如泰國、越南 和馬來西亞。IMF也預測2019年東南亞新興 市場景氣與2018年持平,平均經濟成長率達 5.2%。

在國內部分,2018年台灣經濟成長率初估 為2.66%,呈現外熱內冷的情況。外需主要受 惠於全球經濟穩健成長、新興科技應用活絡, 而國際原油和原物料價格維持高檔,帶動我國 出口值與量持續增加,但內需部分則受到年金 改革、外國觀光客人數減少、加權股市下跌的 財富緊縮效果等影響,民間與政府消費表現較 弱。展望2019年,隨主要貿易對手國經濟成 長力道走緩,加上2018基數已高,我國出口增速預料將轉為平緩,而智慧手機等行動通訊 產品銷售鈍化,高齡化等結構性因素持續,使 得2019年國內經濟預料將較去年走緩。綜整 國內研究單位對2019年的預測結果,我國整 體經濟成長率將介於2.1 ~ 2.4%。

工研院產科國際所預估2019年工具機產值 下跌 6.5 ~ 7.1%,約1,476億元​​​​​​​
根據美國國家經濟研究所(NBER)的景 氣循環認定規則,從1991年開始可認定出 臺灣工具機產業共8次景氣谷底到高峰的週 期(請見圖三),而谷底到高峰的週期延續 最短為5季,最長可達11季,平均約持續7.6 季;另外高峰到谷底平均約4.5季。受惠於美 歐景氣的復甦、中國大陸加工需求的回溫, 2016年第2季為我國工具機產業第8次循環的 谷底起點,一直延續到2018年第2季達到景 氣高峰,研判當前我國工具機產業正處於景 氣緩降的階段。

展望2019年,在中美貿易戰的干擾下, 國際主要預測機構均下修2019年重點國家 的經濟展望,而新興市場受到美元升值等因 素的干擾,金融市場波動(匯率貶值)會壓抑 國內下游需求的購買力(包含汽車與資通訊 產品);中國大陸為我國工具機最大出口市 場,中國大陸對我國機械產業訂單從高峰反 轉向下,以及其他相關領先指標均保守看待 未來景氣的情況下,工研院產科國際所預測 2019年我國工具機產業將受上述逆風因素影 響而以持平保守看待,產值預估將下跌6.5 ~ 7.1%,約1,476億元。另根據前述的景氣循 環規則,以及中國供給側改革及東南亞新興 市場新機會,研判我國工具機業有機會將在 2019年第3季出現較明顯的回溫。

2019我國工具機產業景氣 應以持平保守看待​​​​​​​

掌握關鍵議題 迎向新商機

展望2019年,面對全球經濟景氣成長趨緩 與美中貿易戰的衝擊下,我國工具機產業的 市場契機與整合技術升級的發展趨勢,分別 敘述如下:

市場契機 中國大陸整體產業結構升級帶 來的新商機
中國工具機消費金額占比超過七成屬於 中國本地生產,其中包含國外廠商在大陸當 地設廠生產後直接於當地銷售。另外接近消 費總值三成的是無法在內地生產而需要依賴 進口國外的工具機機種與機型,且這些產品 在短期內是無法於中國大陸自主製造,或即使可以自主化製造但其精度與可靠度尚無法 滿足國內終端應用市場的需求。工欲善其事 必先利其器,在中國邁向製造強國當下,數 位化的機器設備是提升製造裝備能量的第一 步。

隨後中國製造業將循序透過數位化製造、 資訊互連解決方案與智慧製造系統的三個階 段,轉型升級製造高附加價值產品的能力, 以做為中國轉型消費市場的重要基石。因此 先前除機台數位化外,為達到生產效率與製 造品質提升的目的,將進一步依據終端製造 產業的需求於數控工具機的機械結構基礎 上,整合包含不同的加工方式(如車、銑、磨、鑽與3D列印等)與工藝技術,創造出具 有高度自動化的單機產品,因應製造業少量 多樣及高性能和高效率的加工需求。此外, 在快速且大量提升生產品質與效率方面,則 著重在數位化工具機配合終端製造產業的需 求,整合機器手臂、無人搬運車與自動倉儲 等自動化設施,規劃出適合終端客戶所需的 自動化生產單元或自動化生產線。因此高度 自動化單機與自動化生產線(或單元)是中國 跨入數位化製造不可或缺的製造裝備能量。

中國供應鏈推移衍生東南亞工具機的需求
在美中貿易戰與中國大陸實施產業轉型升 級政策下,將使得原先布局中國大陸的供應 鏈產生推移現象,此將引發東南亞工具機市 場的新需求。在東南亞主要國家中,泰國已 為全球第九大汽車製造商,東盟第一大製造 商,具有汽車零組件製造的基礎。而泰國政 府大力支持國外製造企業進入泰國投資,各 種獎勵措施對外國企業進入泰國製造業是有 利的機會。然而,目前泰國製造業發展亦面 臨工資上漲、勞動力不足、邁入老年社會、 生產技術落後、製造基地移往低工資國家及 環境污染等問題,因此泰國製造業將考量以 提升機械設備自動化的功能來克服此瓶頸。 是故,優質平價的機器手臂與工具機所組成 的自動化製造單元,將會是泰國現階段解決 此問題的首選,並且現階段臺灣廠商也已具 備機器手臂與工具機之整合技術,故我工具 機業者可以結合系統整合商,以此方式提供 Turnkey Solution技術服務促銷臺灣工具機產 品整線或整廠設備輸出。

不過需注意的是,泰國目前機械業的基礎體質脆弱,對維修支援要求頻繁,外國機 械業者必須要有足夠的維修技術人員才能維 持良好的品牌形象。除人力外,零件備品 的充足與否也是很重要的考量。日本多數工 具機大廠如DMG MORI SEIKI、MAZAK、 Makino、Okuma、Brother、Takisawa等 皆在許多工具機消費市場設有維修服務據 點。工具機消費市場的客戶在採購工具機等 機械設備時,首重售後服務維修能力,建議 規模較大的臺灣廠商可在目標市場建立維修 服務據點,並聘請當地員工或扶植當地維修 廠商,就近服務目標市場。再者,可設立應 用技術加工服務中心,提供客戶加工技術支 援,以服務差異化區隔我國產品與競爭國家 的差異,避免直接的價格競爭。

整合技術升級 發展具可視化機台運行監控與 管理功能的Turnkey Solution
在面對全球少量多樣的製造型態與就業人 口數減少的製造環境,並且在既有的數位化 單機、自動化生產單元與自動化生產線的基 礎上,加入機器運作時所需的智慧化技術, 並結合資通訊技術整合工廠內部機器與設備 系統的資訊、工人的技術與知識以及市場的 需求訊息等資源,發展符合下一代智慧工廠 生產模式所需的可視化機台運行監控與管理 功能的Turnkey Solution產品,為下一步國內 工具機開發的重點。

可視化機台運行監控與管理功能Turnkey Solution產品的方向有三,分別為智慧化加 工、預測性維修與可視化管理。在智慧化加 工方面,透過線上偵測裝置於機台刀具與關鍵零組件(如主軸、進給軸、旋轉工作臺、滾 珠導螺桿與線性滑軌等)的感測器,監控機 台運行參數(如壓力、溫度與主軸轉速等), 並透過聯網技術將生產線設備的狀態及運作 過程即時取得並記錄留存,以及即時調整產 線所需的人員、材料、設備、模具、製程與 時間等各項生產資源的運用,未來結合智慧 診斷及智慧決策,形成智慧化生產系統。其 次在預測性維修方面,透過裝置於機台關鍵 零組件上的感測器,即時收集與監測這些關 鍵零組件之特徵項目的失效資料,決定零組 件是否需要維護以及維護的時間點,達到減 少開銷與預防意外停機的目的,確保機器運 作的效率。最後在可視化管理方面,利用設 置於機台內感測器所採集到的數據,連同廠 務訊息一同匯整並上傳至雲端平台,再透過 戰情室呈現在管理者眼前,並結合了雲端技 術,無論管理者身在何處,只要透過網路都 能隨時連線至此資訊平台,即時掌握生產線 上的所有狀況,包括設備狀態、哪些作業員 在線上、生產哪些產品、工單的執行進度與 生產良率⋯等,進而提供作業現場的問題監 控與改善,以及最佳化生產策略擬定之重要 資訊。

對於臺灣工具機的整機廠而言,除提供 優質平價的機器手臂與工具機所組成的自 動化製造單元或自動化生產線之外,發展具 可視化機台運行監控與管理功能的Turnkey Solution產品是未來趨勢,然而提供Turnkey Solution的重點在於機台連線(M2M),以及機 台設備與自動化設備連線的部份,因此臺灣 可藉由提供中國製造商所需的單機、自動化 生產線或自動化製造單元之際,制訂工具機台內的感測器與相關所使用的自動化設施(包 含機器手臂、無人搬運車與自動倉儲等)之通 訊協定格式,以迎接中國大陸因工資上升、 缺工以及製造業轉型升級所產生可視化機台 運行監控與管理的自動化需求商機,不過在 制訂的過程中需要藉由產、官、學、研攜手 合作,在既有厚實的資訊科技產業基礎上, 結合ICT業者、工具機廠商與自動化設備商, 共同發展工具機與自動化設備所需之通訊協定格式。​​​​​​​