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雄心俄羅斯 盼成為世界前5大經濟體
2018.07.16∣瀏覽數:138


現階段俄羅斯為克服西方國家經濟制裁下的經濟危機,正積極推動「進口替代」政策,致力發展產業多元化,希望確立「經濟主權」。俄羅斯政府所規劃的「進口替代」政策,預定到2020年將大幅降低多項產業的進口依存度,其中包含工具機產品,因此臺灣的工具機製造商要注意有哪些對俄出口產品未來可能遭到當地產製產品的局部替代。但以現階段俄羅斯的工具機產業基礎,要達成此目標仍有很大的努力空間,短中期仍需要藉由進口國外的工具機產品解現階段製造業所需的燃眉之。本文將藉由探討俄羅斯國際工具機展(Metalloobrabotka)相關產品的展示,了解俄羅斯於現階段製造業升級之所需,並指出國際工具機大廠正於俄羅斯市場推出適合與價格接近臺灣的工具機產品,以提供臺灣的工具機產業佈局俄羅斯市場的參考。

2018年3月18日俄羅斯總統大選,普丁以76.6%的選票勝出連任,並邁入第四個總統任期。普丁期許將俄羅斯建設為世界前5大經濟體,2018年的人均GDP要成長1.5倍。不過在此之前,俄羅斯需要設法擺脫西方持續的經濟制裁影響,因此俄羅斯政府正積極推動各項「進口替代」和「產線更新現代化」的政策,對於歐美的經濟制裁,除了採取「反制裁」措施,禁止歐美的食品進口至俄國,同時也採取「進口替代」策略,進一步扶植俄國相關產業發展,帶動食品、原料與化學製品的產量大增,目的為進行進口替換,促進非能源產品出口,藉以尋求更多樣化的進口來源。並自2016年第2季以後,俄羅斯連續7季經濟呈現穩步成長和復甦的情形。且根據俄羅斯聯邦統計局的資料顯示,該國2017年的GDP增長為1.4%,不過俄羅斯內部經濟的結構性問題仍然未能見到有效改革,對能源、原料的依存度還是相當的高。

經濟制裁下
俄羅斯工具機需求趨勢

文 ◆ IEK 產業經濟與趨勢中心 葉立綸、游岱霖

根據Gardner Research 統計資料顯示,2017年全球工具機消費金額為832.03億美元較2016年成長4.3%,全球前三大消費市場分別為中國大陸、美國與德國,消費金額分別為299.7、85.1與64.3億美元,分別約占全球工具機消費值的36.0%、0.2%與7.7%,俄羅斯則為全球第十大消費市場,消費金額為13.9億美元,相較於2016年成長5.2%。進一步分析俄羅斯現階段的需求趨勢,大致為俄羅斯製造商因設備老舊產生更換新設備的需求,再加上俄羅斯政府支持汽車工業發俄羅斯工具機約有9成左右的工具機產品均依賴進口,圖2為2008~2017年俄羅斯工具機進口值與年增率,2010年之後逐年成長,2014年達2,387百萬美元,較2013年小經濟制裁下俄羅斯工具機需求趨勢展,並採取延長新車購買與補貼政策支持汽車市場發展,然在西歐與美國所給予的經濟制裁,再加上盧布貶值,導致購置製造設備能力減弱,致使工具機消費金額上升程度趨緩,故於2017年仍為全球第十大進口工具機金額的國家。再者,過去主要以購買德國與義大利等西歐大廠之產品,近年受到盧布貶值影響,因此相對購買西歐國家設備的成本提高,此時該國之製造商正尋找性價比較高的產品,不過低階的產品仍占整體市場需求
的80%以上。

俄羅斯 主要工具機進口市場分析

俄羅斯工具機約有9成左右的工具機產品均依賴進口,圖2為2008~2017年俄羅斯工具機進口值與年增率,2010年之後逐年成長,2014年達2,387百萬美元,較2013年小幅成長1.6%,但仍不及2008年的高峰。然2015年開始受到全球經濟壟罩於低經濟成長率、低利率與低物價的的新平庸經濟形態下,以及原油價格下滑與歐美經濟制裁等因素影響,2015~2016年的俄羅斯進口金額相較於2014年的進口金額共衰退51.4%,分別為17.1與11.6億美元,而2017年的進口值則呈現小幅成長,較2016年成長27.7%。不過近幾年俄羅斯對於工具機產品仍有很大的需求,主要需求來源為汽車與航空、航太產業以及基礎設施建設,2018年1~3月的進口金額相較於去年同期成長25.8%。

進一步觀察俄羅斯2008至2017年工具機主要的進口機種,如圖3所示,進口金額最高的機種是金屬軋機及其軋輥(8455),2017年『金屬軋機及其軋輥』占總進口金額的13.6%;其次是排名第二的金屬壓力加工機(8462), 2017年『金屬壓力加工機』占總進口金額的15.8%;而排名第三的金屬切削加工中心、單工位及多工位組合機 (8457) ,2017年『金屬切削加工中心、單工位及多工位組合機』占總進口金額的18.3%。

2018年第一季俄羅斯工具機進口金額比重,其中『金屬切削加工中心、單工位及多工位組合機』占總進口金額的19.4%,其
進口金額為0.65億美元。而『切削金屬車床』,其進口金額為0.50億美元,占總進口金額的15.04%。就俄羅斯進口臺灣工具機金額而言,以此兩項機種為最大宗,2018年第一季的進口金額分別為931萬美元與899萬美元,分別占總進口金額的36.7%與35.4%。

接下來本研究將進一步針對2017年俄羅斯進口綜合加工機與車床的消費市場進行分析。

2017年俄羅斯 進口綜合加工機與車床的消費市場
(一) 整體工具機

俄羅斯近五年(2013-2017)進口工具機金額的年複合成長率(CAGR)為-10.9%。再者對於俄羅斯整體工具機進口市場需從兩種不同的交易方式進行分析。首先是針對機器的數量為計價單位之交易市場,以2017年俄羅斯自世界共59國進口工具機產品之平均單價與數量進行分析,並將此市場的進口總數量為1,199,502台以及總進口金額為1,288,970,748美元,以進口平均單價為7,791美元/台與55,666美元/台劃分為三個區域。

在進口平均單價超過55,666美元/台的市場區域,其進口數量占整體進口數量的0.6%,並且進口金額占整體進口金額的37.6%。此區域市場的最大供應國為德國,其產品平均單價為55,666美元/台,供應產品的數量分別占該區域與俄羅斯整體進口數量的77.2%與0.5%。至於供應產品的金額分別占該區域與俄羅斯整體進口金額的64.5%與24.2%。其次,此區域市場的第二大供應國為日本,其產品平均單價為125,850美元/台,供應產品的數量分別占該區域與俄羅斯整體進口數量的7.5%與0%。至於供應產品的金額分別占該區域與俄羅斯整體進口金額的14.2%與5.3%。此外,該區域的前五大供應國尚包含瑞士、奧地利與比利時。


介於進口平均單價為7 ,791美元/ 台與55,666美元/台的市場區域,其進口數量占整體進口數量的0.8%,並且進口金額占整體進口金額的16.0%。此區域市場的主要供應國為韓國,其產品平均單價為53,843美元/台,其供應產品的數量分別占該區域與俄羅斯整體進口該產品數量的12.2%與0.1%。至於供應產品的金額分別占該區域與俄羅斯整體進口金額的29.3%與4.7%。其次為捷克共合國,其產品平均單價為46,925美元/台,其供應產品的數量僅占該區域與俄羅斯整體進口該產品數量的11.7%與0.1%。至於供應產品的金額分別占該區域與俄羅斯整體進口金額的24.4%與3.9%。該區域的前五大供應國尚包含美國、西班牙與烏克蘭。

至於進口平均單價低於7,791美元/台的市場區域,其進口數量占整體進口數量的98.6%,並且進口金額占整體進口金額的46.4%。此區域市場的主要供應國為中國大陸,其產品平均單價為340美元/台,供應產品的數量占該區域與俄羅斯整體進口該產品數量的54.2%與53.5%。至於供應產品的金額分別占該區域與俄羅斯整體進口金額的36.5%與16.9%。該區域的前五大供應國尚包含義大利、臺灣、白俄羅斯與土耳其。

臺灣的平均進口單價為7,544美元/台則是落在進口平均單價低於7,791美元/台的市場區域,其進口數量占該區域進口產品數量的1.3%,並且進口金額占該區域進口金額的20.0%。

(二)綜合加工機

俄羅斯近五年(2013-2017)進口綜合加工機金額的年複合成長率(CAGR)為-7.47%。以2017年俄羅斯自世界共22國進口工具機產品之平均單價與數量進行分析,並將此市場的進口總數量為1,563台以及總進口金額為263,185,753美元,以進口平均單價為59,878美元/台與517,337美元/台劃分為三個區域。

在進口平均單價超過517,337美元/台的市場區域,其進口數量占整體進口數量的16.4%,並且進口金額占整體進口金額的53.0%。此區域市場的最大供應國為德國,其產品平均單價為517,337美元/台,供應產品的數量分別占該區域與俄羅斯整體進口數量的61.5%與10.1%。至於供應產品的金額分別占該區域與俄羅斯整體進口金額的58.5%與31.1%。其次,此區域市場的第二大供應國為義大利,其產品平均單價為584,100美元/台,供應產品的數量分別占該區域與俄羅斯整體進口數量的3.2%與2.2%。至於供應產品的金額分別占該區域與俄羅斯整體進口金額的14.2%與7.5%。此外,該區域的前五大供應國尚包含瑞士、捷克與克羅埃西亞。

介於進口平均單價為59,878美元/台與517,337美元/台的市場區域,其進口數量占整體進口數量的63.5%,並且進口金額占整
體進口金額的41.6%。此區域市場的主要供應國為臺灣,其產品平均單價為87,425美元/台,其供應產品的數量分別占該區域與俄羅斯整體進口該產品數量的52.5%與33.3%。至於供應產品的金額分別占該區域與俄羅斯整體進口金額的41.6%與17.3%。其次為韓國,其產品平均單價為128,051美元/台,其供應產品的數量僅占該區域與俄羅斯整體進口該產品數量的21.4%與13.6%。至於供應產品的金額分別占該區域與俄羅斯整體進口金額的24.8%與10.3%。該區域的前五大供應國尚包含日本、美國與土耳其。

至於進口平均單價低於59,878美元/台的市場區域,其進口數量占整體進口數量的20.1%,並且進口金額占整體進口金額的
5.3%。此區域市場的主要供應國為中國大陸,其產品平均單價為49,249美元/台,供應產品的數量占該區域與俄羅斯整體進口該產品數量的83.1%與16.7%。至於供應產品的金額分別占該區域與俄羅斯整體進口金額的91.8%與4.88%。該區域的前五大供應國尚包含印度、保加利亞、英國與白俄羅斯。

(三)車床
俄羅斯近五年( 2 0 1 3 - 2 0 1 7 ) 進口切削金屬的車床金額的年複合成長率(CAGR)為-8.8%。以2017年俄羅斯自世界共36國進口工具機產品之平均單價與數量進行分析,並將此市場的進口總數量為8,437台以及總進口金額為206,230,511美元,以進口平均單價為24,865美元/台與87,590美元/台劃分為三個區域。

在進口平均單價超過87,590美元/台的市場區域,其進口數量占整體進口數量的7.3%,並且進口金額占整體進口金額的4.6%。此區域市場的最大供應國為德國,其產品平均單價為161,087美元/台,供應產品的數量分別占該區域與俄羅斯整體進口數量的31.2%與2.3%。至於供應產品的金額分別占該區域與俄羅斯整體進口金額的27.3%與14.9%。其次,此區域市場的第二大供應國為日本,其產品平均單價為236,052美元/台,供應產品的數量分別占該區域與俄羅斯整體進口數量的18.1%與1.3%。至於供應產品的金額分別占該區域與俄羅斯整體進口金額的23.3%與12.7%。此外,該區域的前五大供應國尚包含義大利、韓國與捷克。


俄羅斯 工具機產品需求趨勢
第19屆俄羅斯國際金屬加工裝備、儀器及工具展覽會(Metalloobrabotka 2018)於2018年5月14-18日在莫斯科EXPOCENTER展覽中心舉行。該展會創辦於1984年,由俄羅斯工具機工具協會和EXPOCENTER展覽中心共同主辦,是俄羅斯地區最具規模和影響力的金屬加工領域專業性展會。展出面積共約83,317平方米,參展商來自33個國家和地區的1071家企業,參觀者人數為31,300人。從觀察2018年第19屆俄羅斯國際工具機展(Metalloobrabotka) ,儘管西方國家仍在對俄羅斯實行制裁,但各知名的工具機暨零組件及刀具製造商都參加了展出,可見這些國家的工具機產業的製造商並不願意就此放棄俄羅斯市場,並且這些廠商一方面展出了有代表性的高技術產品,同時也展示適合俄羅斯現階段市場所需的展品。

此外,由於近幾年全球經濟持續衰退,國際油價跌跌不休,再加上西方國家強大的經濟制裁,重挫了俄羅斯經濟發展。同時受到盧布貶值影響,因此相對購買西歐國家設備的成本提高,此時該國之製造商除正積極尋找性價比較高的產品外,較青睞中國大陸的低階數控產品,因此進口中國工具機產品的金額占整體俄羅斯進口市場的80%以上。因此中國大陸於本次展覽以展出較低端的工具機產品為主,包含普通車床、銑床、鋸床、鑽床、以及簡易數控車床等。再者亦有展出工具機零組件、配件與刀具,包含一般工具、刀具產品,量具產品與工具機的鑄件等。此外尚有展出中國大陸自行認定的中高端展品包含斜床身數控車床、立式加工中心、數控立式磨床、數控縱切車床、放電加工機與雷射切割機等。

然俄羅斯製造商對於中國大陸工具機產品的認知為缺乏精度與可靠度,並且售後維修服務差,甚至無法提供售後維修服務,因此許多俄羅斯製造商無法在中國大陸的工具機產品中找到適合的加工機器,但又因盧布貶值影響無法購置西歐國家的工具機產品,再加上俄羅斯本地的工具機廠商所提供的產品無法滿足市場需求,甚至有些產品的售價高於進口產品,著實讓俄羅斯的製造商陷入無法得到適宜性價比的加工設備。

因此,該國之製造商正尋找性價比較高的產品,而臺灣的工具機產品則正符合俄羅斯廠商的需求。不過歐美的工具機大廠也有注意到此市場的需求狀態,紛紛於展覽現場展示符合現階段俄羅斯製造商買得起的工具機產品,然而這些歐美的工具機商憑藉產品的品牌與品質的優勢,再加上價格幾乎與臺灣工具機的價格接近,對於臺灣工具機產品於俄羅斯市場拓展產生威脅。故本研究對俄羅斯國際金屬加工裝備、儀器及工具展覽會(Metalloobrabotka 2018)的重點展示產品整理分析如下,以推敲其俄羅斯金屬加工市場對於工具機的需求。

首先介紹「DMG MORI SEIKI CO.LTD」之CTX310 ecoline,該公司成立於1948年。產品包括CNC電腦數控銑床、車床及超音波、雷射加工機與加工中心等。下游應用涵蓋飛機、航空、模具、汽機車、電子、通信、半導體、造船、工程機械、能源、醫療等領域。銷售地區包括日本、美洲、歐洲、俄羅斯、中東、非洲、中國、亞洲、大洋洲。再者,該公司已在俄羅斯的烏裡楊諾夫斯克(Улья́новск)設立工廠,工廠面積超過3,000m2,專門生產ecoline系列的車削和銑削。該公司設立此工廠的用意是「俄羅斯製造,為俄羅斯而製造」,直接對準俄羅斯工具機市場的需求。

此產品的加工特色為:(1) 最大迴轉直徑為330mm;(2) 過滑座迴旋直徑為260mm;( 3 ) 最大車削直徑為200mm; ( 4 ) 主軸驅動功率為16.5/11kW; ( 5 ) 最高扭矩為166.5/112Nm;(6) 最高轉速為5000rpm;(7) 最大扭矩為20Nm;(8) 刀座驅動功率為8.4kW;(9) 動力刀位數量為6把;(10) 機器重量為3800kg。而此工具機之功能與效益為:(1) 2軸萬能車削加工中心帶動力驅動刀具功能和C軸;(2) VDI 30轉盤,12刀位,最大動力驅動刀具數量6個和帶C軸;(3) 所有直線軸為數位驅動系統和直線滾珠導軌,動態性能好和精度高;(4) 標配半中空夾緊裝置,可以加工51mm以下的棒料。銷售價格為560萬盧布,約280萬元新台幣。

接下來介紹DMU 50配PH 150|8托盤運送系統。首先介紹DMU 50 ecoline 為可進行五面加工的製程,產品的加工特色為:(1) X / Y/ Z 軸最大行程分別為500 / 450 / 400 mm;(2)主驅動轉速範圍為8,000rpm;(3) 主驅動功率為13/19 kW;(4) 主驅動扭矩為83/57Nm;(5) X/Y/Z軸快移速度為24 m/min;(6)最大進給力為4.5 kN;(7) 固定工作台托盤夾裝面為630X500 mm;(8) 固定工作台最大承重為200kg;(9) 刀具數量為16把;(10) 機器重量為4100kg。而此系統之功能與效益為:
(1) 加工區增大78 %,占地面積< 6.7 m²;(2) 快移速度提高40 %,標配42 m/min;(3)擺動範圍增加28 %,配5軸聯動加工的回轉擺動工作台,標配運動範圍達-35°/ +110°;(4)搭配 speedMASTER主軸轉速高達20,000rpm;(5) 帶8盤位的托盤庫(選配:達30盤位)與托盤裝夾位,減少機台上下料的時間;(6) 具有易於操作的觸控屏控制台。

再者介紹有關WFL是位於奧地利林次市的車銑技術公司所展示的M65 MILLTURN,其為全球唯一專業致力於生產多功能車-鏜-銑加工中心的工具機生產商。在眾多高科技公司中,“MILLTURN"品牌代表的是生產高精確度複雜零組件的工具機。車銑複合加工中心的標準結構和為使用者量身定制的獨特解決方案保證了複雜零件加工任務的完美解決。同時該公司的經營理念為除提供客戶擁有一台高品質、高精確度數控WFL“MILLTURN"工具機外,並且也可獲得WFL成功解決數以千計金屬加工問題的寶貴經驗及數十年的加工經驗,確保了WFL客戶在同行業中得到的是最高效率、最可靠的產品。

產品的加工特色為:(1)中心距為1000/2000/3000/45000mm;(2)兩中心間最大車削直徑為830(760) mm;(3)標準卡盤直徑為400/500/630 mm;(4)車削主軸100%連續輸出時最大功率為40/60kW;(5)車削主軸100%連續輸出時最大扭矩為2318/2748Nm;(6)車削主軸最大速度為2600m/min;(7)銑主軸100%連續輸出時最大功率為30kW;(8)銑削主軸100%連續輸出時最大扭矩為315 Nm;(9)銑主軸最大速度為6000m/min;(10)B軸旋轉角度為-110/+90 Grad;(11)X/Y軸行程為600/720mm與(12)刀庫HSK-A63 / Capto C6數目為40/80/120把。而此機台之功能與效益為:(1)全功能臥式五軸中心機,工件一次安裝,可以完成所有加工需求;(2)工件加工直徑規格為830(760)mm,搭配FlanX可正確與高效率的加工各式齒輪;(3)車銑加工中心可使得各種形狀齒輪和齒條的加工更加靈活,省去了耗時的加工程式並節省了購買專用滾齒機的昂貴開支;(4)搭配CrashGuard防碰撞保護系統是數控系統即時軟體的擴展。安裝於工具機內部3D模組上,以防止在機床自動或手動操作過程中零件間的碰撞;(5)啟動時間通常小於30分鐘,無需使用昂貴而複雜的夾具。

介紹「HAAS Automation」之立式高速加工中心,產品型號為VF-2SSYT 。哈斯自動化公司是西方最大的數控工具機製造商,生產一系列數控立式和臥式加工中心、數控車床、轉檯產品。該公司同時也生產一系列特殊機型,包括5-軸加工中心、模具加工中心、車床及龍門加工中心。為確保精度,哈斯使用專業的高端數控工具機自行生產所有關鍵零組件。哈斯廠房中所用的近 300 台加工工具機中,三分之二以上為哈斯工具機 ,如此充分顯示哈斯公司對自己產品的信任。所有哈斯產品均在座落於加利福尼亞州奧克斯納德的公司和大型工廠加工而成為美國最大、最先進的工具機生產基地。此產品的加工特色為:(1)X / Y / Z 軸最大行程分別為762 / 508 / 508mm;(2)主軸鼻到工作臺的最大/小距離為610 /102mm;(3)工作台面積(長X寬)為914 X 457mm;(4)主軸輸出功率為22.4 kW;(5)主軸最大速度為12,000rpm;(6)最大扭矩為122Nm;(7)X /Y / Z 軸最大快速進給速度為35.6m/min;(8)最大進給切削速度為21.2m/min;(9)動力刀位數量為30把;(10)X /Y/ Z 軸最大推力為
8874/8874/13723N。而此工具機之功能與效益為:(1)能夠在中型占地面積中實現40錐度的重切削能力;(2)40錐度的主軸配備 22.4kW的向量驅動系統,該系統為重切削提供了122Nm扭矩;(3)15"彩色液晶顯示器。銷售價格為81,458美元,約2,443,740元新台幣。

另一項HAAS Automation所展示的高速5-軸立式加工中心,型號為UMC-750SS。產品的加工特色為:(1) X / Y / Z 軸最大行程分別為762/ 508 /508 mm;(2)主軸鼻到工作臺的最大/小距離為610 /102mm;(3)轉盤直徑為500mm;(4)主軸輸出功率為22.4 kW;(5)主軸最大速度為15,000rpm;(6)最大扭矩為122 Nm;(7)B軸行程為-35°/ +110°;(8)C軸行程為360°;(9)X /Y / Z 軸最大快速進給速度為30.5m/min;(10)最大進給切削速度為16.5m/min;(11)X /Y/ Z 軸最大推力為12233/12233/15124N;(12)刀庫容量為40+1把。而此工具機之功能與效益為:(1)能夠使用加工車間中現有的40 錐度刀具,提供更大的主軸優勢;(2)配備500 mm的一體式高速2-軸有耳轉台;(3)15"彩色液晶顯示器。銷售價格為214,431美元,約6,432,930美元。

俄羅斯現階段的需求趨勢,大致為俄羅斯製造商因設備老舊產生更換新設備的需求,再加上俄羅斯政府支持汽車工業發展,並採取延長新車購買與補貼政策支持汽車市場發展,然在西歐與美國所給予的經濟制裁,再加上盧布貶值,導致購置製造設備能力減弱,致使工具機消費金額上升程度趨緩,故於2017年仍為全球第十大進口工具機金額的國家。再者,過去主要以購買德國與義大利等西歐大廠之產品,近年受到盧布貶值影響,因此相對購買西歐國家設備的成本提高,此時該國之製造商正尋找性價比較高的產品,不過對於中國大陸低階的數控產品需求仍占整體市場80%以上。

現階段俄羅斯為克服經濟危機,正積極推動「進口替代」政策,致力發展產業多元化,希望確立「經濟主權」。俄羅斯政府所規劃的「進口替代」政策,預定到2020年將大幅降低多項產業的進口依存度,包括食品加工機械和工具機、輕工業、醫療機器、電子和無線機器、化學工業等。由於工具機產品也列入俄羅斯的「進口替代」政策範圍內,因此臺灣的工具機製造商要注意有哪些對俄出口產品未來可能遭到當地產製產品的局部替代,不過在此之前須先掌握此一政策的核心內容和發展動向。同時這段期間俄羅斯政府陸續提出一系列的政策,如2015年俄羅斯政府邀政府單位與民間企業採購工具機時,必須有10%以上的部份是在俄羅斯本土產中增值的,並且每年再增加10%的原產地要求。但以俄羅斯現階段的工具機產業基
礎,要達成此目標仍有很大的努力空間,短中期仍需要藉由進口國外的工具機產品解現階段製造業所需的燃眉之急。

再者,俄羅斯製造商近年受到盧布貶值影響,因此相對購買西歐國家設備的成本提高,此時該國之製造商除正積極尋找性價比較高的產品外,較青睞中國大陸的低階數控產品,因此進口中國大陸的工具機產品金額占整體俄羅斯進口市場的80%以上。然俄羅斯製造商對於中國大陸工具機產品的認知為缺乏精度與可靠度,並且售後維修服務差,甚至無法提供售後維修服務,因此許多俄羅斯製造商無法在中國大陸的工具機產品中找到適合的加工機器,但又因盧布貶值影響無法購置西歐國家的工具機產品,再加上俄羅斯本地的工具機廠商所提供的產品無法滿足市場需求,甚至有些產品的售價高於進口產品,著實讓俄羅斯的製造商陷入無法得到適宜性價比的加工設備。

因此,該國之製造商正尋找性價比較高的產品時,臺灣的工具機產品正符合其現階段的需求。然當工具機產品在進入俄羅斯市場時,需先建立完善的售後維修服務據點與網絡,但俄羅斯幅員廣大在落實維修網絡的目標著實有難度。而俄羅斯當地有為數不少的代理商具有設備維護與保養之能力,故可透過當地的代理商提供客戶後續所需之服務以降低臺灣工具機廠商之營運成本。並且以提升客戶價值的角度,提供「製造服務化」技術,搭配具有性價比優勢的產品,保有臺灣於俄羅斯工具機市場的競爭力。

從俄羅斯政府標案
淺談工具機需求現況


2018年1月11日,莫斯科的列寧區(俄文:Ленинский район) ; 英譯:Leninsky)舉行了"DMTG RUS" (俄文:ДМТГ РУС)的開幕儀式,這個中方佔資49%的中俄合資組裝廠, 包含了人員培訓基地以及售服中心,投資金額規模達12億盧布(按當時匯率,約為六億台幣)[1],並宣示於2020年該廠建置140名工程師,160名機械裝配工,年產能突破5000台,並於此期間投資總額將達40億盧布(約20億台幣)[2]。

不論陸廠DMTG的技術實力是否為我國工具機業者之對手, 國際各廠如DMGMORI與OKUMA也早已積極布局俄羅斯組
裝,以搶搭進口替代之商機。如今仍甚少耳聞台灣品牌設廠之成功案例,相較其他國家廠商態度積極,台灣廠商顯得過於保
守,而台灣於俄羅斯工具機市場是否仍存有商機?

由於一月基本上仍處俄羅斯過年期間,多數政府機關與投資均處休假停滯狀態,故筆者彙整2018年二月至四月,共計三個月於俄羅斯國家採購網[5]公告之數控工具機標案,雖不含一般企業集團之採購額度,多數台廠也無法直接參與俄國政府標案,但以市場角度而言,國家標單就是政府支持的穩定商機,也可窺知目前工具機商機之基本盤與未來走向。

以下將先針對標案總額以量化說明目前俄羅斯政府的數控工具機需求,接著再根據其 單位所屬之領域進行分析。最後,列出採購金額前三強之俄羅斯單位,以供各位業界先進,於擬定業務推展策略及尋求夥伴之參考。

多數台灣業者通常最在意的事情就是當地需求是否活絡,需求規模究竟多大。在俄羅斯市場上充斥著代理商倒閉及積欠尾款等傳聞,欲了解俄羅斯數控工具機需求,最直接明確的商機就是從俄羅斯政府標案窺知,針對俄羅斯國家採購網上,2018年二月至四月共計三個月期間,以數控工具機為關鍵字進行收集,逐一累加,可以發現 各標案均有不同做法,有以美元計價,同時其他標案也有以歐元或盧布計價,整體金額加總如下所示:

在一個完整的標案上,其收費即包含售服維修保固及人員教育訓練,大多法人及各研究單位,多從海關進出口資料進行收集,但在如DMG MORI等各俄羅斯企業大力推行在地組裝之現況下,針對不同市場海關數據有時未必能忠實呈現市場商機與現況,技術支援與人員訓練費用,以及維修保固收費即囊括採購標案之中,故甚難透過海關數據窺知。

就2018年二月至四月採購標案而言,俄羅斯政府之數控工具機相關標案總金 額達近30億台幣之規模。數控工具機需求產業,小至數位3C,大至潛艇與火箭推進器,若逐一檢索其單位,並以產業領域進行分類,如下圖示:

預算占比前三強,分別為40.6%發動機與燃氣發電機、7.7%航空器設計製造、6.8國防與石化設備。可以顯著的看到,航空器發動機與燃氣發電機(Gas turbine)在總標案預算比例上佔了 絕對多數之比例,以下將針對此現象進一步說明。

首先,先從俄羅斯民航機組成現況觀之,俄羅斯在MC-21與蘇愷100型等俄製客機全面投入量產之下,以俄羅斯民航市場而言,已有足夠龐大商機,也間接預告俄羅斯市場上航太工具機機種將持續湧現需求。由於俄羅斯航空進口替代,已有許多相關文章介紹說明,筆者在此就不再贅述。

在渦輪發電機領域而言,一般而言燃氣發電機主要領導品牌為美國GE、德國西門子以及日本三菱。而在具備飛行器發動機設計能量的俄羅斯,也有燃氣發電機設計與製造技術。在面臨國際制裁以及克里米亞西門子燃氣發電機事件[3]影響之下,間接迫使俄羅斯政府加緊投入自主燃氣發電機製造能量。

首先,從俄羅斯政府於2014年公布的進口替代政策[4]之燃氣渦輪發電機章節中,如下表可看出俄羅斯欲推動提高之自主比例:

即使俄羅斯工業具備相關設計與製造能力,於2014年當下,也是高度仰賴國外進口設備來建構其天然氣應用之燃氣發電。但至2020年,燃氣發電機組將需達近半的俄羅斯國產製造比例。故為提升產能,金屬加工設備以及各式組裝系統,都將在國家經費奧援與支持之下,不斷投入,可謂是工具機與相關智慧製造系統之巨大商機。無論台灣工具機技術實力與精度是否已達航空與燃氣發電機產業之水準,但若俄方已有明確需求單位,相信台灣業者也是能夠加緊腳步跟上並爭取商機。

在現今俄羅斯政府與產業鼓勵之下,多數具備技術力之俄羅斯業者,不論是與國際品牌結盟或是成立自主品牌,早已全力投入地產化與在地組裝之方向,更可從相關產業相關智慧製造系統之巨大商機。無論台灣工具機技術實力與精度是否已達航空與燃氣發電機產業之水準,但若俄方已有明確需求單位,相信台灣業者也是能夠加緊腳步跟上並爭取商機。媒體訊息得知,各國際工具機廠更是早已在俄國深耕布局組裝,打造教育訓練與售服等能量。當面對上表列及之五大標案,對於多數台灣廠商而言,目前可選擇的俄羅斯代理商大多數不具足夠的技術能力與金流操作實力,以承攬億元等級之專案。

以下針對這三家單位之背景進行簡介:
1.UEC-Saljut
官網Ihttp://www.salut.ru/
單位簡述I燃氣發電機設計製造

2.Sevmash
官網Ihttp://www.sevmash.ru/
單位簡述I船艦與潛艇設計製造

3.Irkxut
官網Ihttp://eng.irkut.com/
單位簡述I蘇愷戰鬥機與MC-21民航機設計製造

其中UEC目前隸屬於ROSTEC,也就是目前肩負俄羅斯國防與重工業現代化責任之集團,再過去也曾對台釋出合作機會與機台採購商機,可惜台灣大多維持展會收問卷以及拍照留念等傳統市場曝光手法,未有官方或是法人單位延續投入資源並建立台俄雙邊合作機制。上述單位也均有設立國際合作聯繫之窗口,也相信在過去數年各類訪團與參展均取得其內部聯絡資訊。但面對這些巨型俄羅斯工業單位,我國工具機業者多為中型企業,據筆者觀察,由於台灣業者對於俄羅斯政府相關政策及各類工業技術規範鮮少著墨,因此較難切入俄羅斯市場。

同時在過往,我國工具機於俄羅斯市場拓銷之策略,多採取一年一會的參展模式,由代理商開拓該國市場實有難度。隨著俄羅斯政策與市場現況之劇烈轉變,建議我國業者可考慮改變策略,以技術合作模式,積極接洽坐擁國家資源挹注之單位,不僅可以確保商機,更能成為中長程之合作模式。

於4月27日公開的標案上,以火箭及導彈設計製造聞名的MKB ISKRA (俄文:МКБИскра )指定DOOSAN PUMA 3100作為採購標的。韓國DOOSAN算是成功打入俄羅斯航太產業,可惜的是於2018年2月至4月底的期間之內,完全未見任何一俄羅斯政府標案指定台灣工具機品牌或是控制器,雖然可能已有許多台灣製造之關鍵組件整合入他國工具機品牌.但若是以品牌角度而言,市場耕耘策略與資源投注而言,台灣與韓國工具機的外銷戰力,顯然是已拉開差距。


筆者人微言輕,但仍想斗膽建言,2018俄羅斯國際金屬加工展已結束,其中能耕耘成為台俄長期合作夥伴是少之又少。從熱錢湧現的金磚四國時期到國際對俄經濟制裁當下,俄羅斯產業變化快速,相較於中國與韓國的積極佈局;台灣品牌也應以在地深耕為策略,避免坐失東歐市場,廠商應慎之。

[1] Integral公司網站
http://integral-russia. ru/2018/01/11/16108/
[2] DMTG RUS
http://dmtgrus.ru/
[3]克里米亞西門子燃氣發電機事件
http://www.cna. com.tw/news/aopl/201801270007-1.aspx
[4] 俄羅斯進口替代政策
minpromtorg.gov.ru/common/ upload/files/docs/653.pdf
[5] 俄羅斯國家採購網
http://www.zakupki.gov.ru/

整合工業4.0與產業
供應鏈新思維
2018俄羅斯國際金屬加工展

俄羅斯政府當局積極推動工業4.0且正面臨經濟制裁挑戰,歐洲各國與日本政府皆限制
工具機出口至俄羅斯,本文將與讀者分享關於俄羅斯政府在工業4.0推動發展現況。


俄羅斯國際金屬加工展
俄羅斯國際金屬加工展(Metalloobrabotka)為俄羅斯規模最大之專業金屬加工機械展,由EXPOCENTRE展覽中心與俄羅斯工具機公會共同主辦,本次為第19屆展覽。此次展示項目涵蓋如下:金屬切削設備、沖壓設備、鑄造設備、焊接設備、工具、材料、表面處理和塗層技術、金屬切削工具、檢驗機器、儀器和工具、套件組件和產品、工業設備與軟體等。

此外,注入新領域於3D列印技術於2018Metalloobrabotka展出,內容含3D打印材料、金屬印刷設備和技術、快速成型、3D掃描、相關機械領域之硬體和軟體展出等。

今年展場共有8個館分別以國家名稱作為命名,依序為白俄羅斯、中國、捷克、法國、德國、意大利、瑞士及英國,其中,由英國製造技術協會(MTA)首次協助安排各國機械工會參與此次展覽,如:德國VDW、瑞士SWISSMEM、捷克SST、意大利UCIMU、臺灣TAMI、中國CMTBA、法國商務投資辦公室、法國駐俄羅斯大使館,以及白俄羅斯共和國工業部於英國國家館。最後,其他參與製造協會也一同與會此次展出分別為KOMMA(韓國)、MIB(土耳其) 、JMTBA(日本)、AFM(西班牙)、TMBA(台灣)及TIAD(土耳其)。

與去年2017年相比,今年2018年廠商數量為1,097家來自33個國家,去年則是980家來自32個國家,而今年新參與國別為澳大利亞;展館數量今年與去年一樣皆為8個;展會為期5天吸引之參訪人數在今年有32,497個參訪者來自57個國家,去年則是28,300個人來自53個國家。整體比較可看到參與的廠商數及參訪者皆大幅度成長,可見俄羅斯展在全球市場上的影響仍有舉足輕重之地位。資料彙整如下圖1-A和1-B。

俄羅斯展之智慧機械亮點介紹
俄羅斯是一個發展快速的新型市場,雖然近幾年工具機進口市場衰減,受到歐洲及日本限制出口的影響,但全球工具機供應商仍看好俄羅斯市場。尤其以台灣工具機出口,近幾年已有較顯著的成長,目前已成為俄羅斯第四大工具機供應商。俄羅斯軟體製造商X-TENSIVE業務主管Tretyakov提及俄羅斯政府目前因應歐洲政策及全球市場趨勢特別注重工業4.0發展,給予支持有計畫地導入工業4.0應用之製造業者。以下筆者將分別陳述於2018 Metalloobrabotka對於智慧機械應用觀察與見解。

(1)CFT Group-CNC
CFT Group主要為代理國外機械設備,如:韓國的Doosan、日本的FANUC、以及台灣的Hartford等,今年也在展會上看到車床、銑床、放電加工機等機械設備展示。而在軟體面亦展示CNC-VISION監控系統,該系統為CFT Group自製之軟體,在可視化上展現當下各機台CNC模式及該CNC模式所使用時間,與統計分析各個設備之稼動狀態,另外也成為設備緊急履歷查詢和遠程診斷的可靠工具,如下圖2所示。

(2)CTAH (STAN)
STAN於俄羅斯工具機產業中規模最大的數控和機床製造商名成立於2012年,擁有的客戶群有領先企業、集團企業、國有企業、Rostech、飛機製造公司、Roskosmos、Rosatom、俄羅斯鐵路公司、造船、石油和天然氣公司等客戶群,STAN在俄羅斯生產的所有金屬加工機和工具機的份額超過50%。S TAN在本次展會中展示無人自動化工廠應用於監控智慧製造產線, 項目為C N C ( S i e m e n s ) + R o b o t 上下料(FANUC)+AGV無人搬運系統+遠端監視與控制,於遠端監控軟體介面下達作業開始指令,若作業過程中欲中止動作亦能從該監控軟體介面下達停止指令,如下圖3-1和3-2所示。

(3)ДИСПЕТЧЕР
ДИСПЕТЧЕР為軟體和硬體製造商坐落於俄羅斯,ДИСПЕТЧЕР翻譯為英文則為MANAGER(管理者),此公司專門製作工業用設備監控系統及相關工業用電子產品,此次參展軟體為Dispectcher,該軟體能與多種機台設備及機械手臂聯網,亦與德國機械手臂大廠KUKA之機械手臂聯網進行系統整合展出;此外,硬體方面採用Gateway裝置做資料蒐集器,採用SD卡儲存稼動資料,儘管硬體裝置Gateway屬習之技術且稍占空間,但在軟體可視化方面具有相當亮眼的表現。如下圖4所示。

(4)FANUC
日本發那科於本次俄羅斯之展示主題有二種,IoT和無人化智能製造,且亦展示各項控制器產品,本文僅探究智慧機械相關加值應用,故不介紹控制器產品。在IoT方面以MTLINKi作為展示主題,參訪者可從該系統清楚識別此攤位所有FANUC設備之狀態。另外,無人化智能製造方面,FANUC以三台機械手臂作為展示無人化焊接工作,以一支機械手臂固定工件並結合其它二支機械手臂執行焊接動作。如下圖5-1和5-2所示。

(5)Mitsubishi
日本三菱之M A P S 套件英文全名為Mitsubishi Adroit Process Suite,它是一款生命週期軟體工具可在整個價值鏈中提供生產價值,克服市場上多數整合PLC- SCADA軟體工具瓶頸,該工具可透過後端整合連結以節省使用者大量整合設置時間與提供跨階段服務,如提升工程階段和整合階段價值,且客戶能夠處理任何自動化解決方案的擴展和維護。MAPS提供一種特別的方式,可自動生成PLC和SCADA項目,大幅度地縮短開發和配置所花費時間,同時確保達成標準化和結構化的設計,可以在工廠的整個生命週期中對工廠進行持續維護,如圖6所示。

(6)X-TENSIVE
此為俄羅斯軟體開發商,於本展中合併展出於promoil攤位,而promoil為俄羅斯機械設備貿易商,主要以進口中國、台灣機械設備為主軸。X-TENSIVE展示可視化網頁內容為多機聯網和伺服各軸資料顯示,如下圖7所示。據展場業務主管表示,他們除了聯網系統,亦整合APS(Advanced Planning andScheduling) +WMS+MES(ManufacturingExecution System)+MDC。WMS是指倉儲物流管理系統,MDC指Machine DataCollector機台資料蒐集。

(7)RENISHAW
今年RENISHAW以無人化智能上下料做為展示,由FANUC機械手臂做上下料並精準定位,並在上料前及下料後做工件檢測,一旁亦有CNC機台做加工示意達到自動化整合展示,如下圖8所示。

(8)SKF
SKF以BOX“Multilog IMx-8”做為展示,為預防故障檢測提供一套完整的系統, 系統內建預警提示功能,可自動建議提示現有或即將發生的情況以利使用者參考,其中預期可提高伺服設備的可靠性、可用性和生產性能。此款BOX提供8個類比輸入介面和2個數位通道,將此BOX連接至網路後,可藉由行動裝置配置並監視該BOX所蒐集之資訊及自動建議。IMx-8提供智能化數據分析將幫助使用者主動避免意外停機,與提供計劃維護服務,藉此延長機器可用性與有效地降低維護(維修)成本。IMx-8可與其他IMx裝置單元輕鬆整合並可透過SKF Cloud連接起來,用於儲存和共享數據資料,並由SKF遠端診斷服務提供專家報告和建議。如同FANUC的ZDT(Zero Down Time)模組,IMx-8實體圖如下圖9所示。

TMTS 展前記者會