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封面故事
世界工廠 墨西哥 HOLA! Mexico
2018.05.15∣瀏覽數:118


墨西哥是北美洲的一個聯邦共和制主權國家,北部同美國接壤,南側和西側濱臨太平洋, 東南為貝里斯、瓜地馬拉和加勒比海,東部則為墨西哥灣。其面積達近二百萬平方公里(超過 760,000平方英里),為美洲面積第五大國家和世界面積第十四大國家。其總人口超過1.2億, 為世界第十一人口大國,西班牙語世界第一人口大國及拉丁美洲第二人口大國。墨西哥為聯邦 國家,包括三十二個州;其首都和最大城市墨西哥城亦為一州。
墨西哥的名義國內生產總值為世界第十五大,國際生產總值(購買力平價)為世界第十一 大。墨西哥經濟與其北美自由貿易協議(NAFTA)貿易夥伴緊密相關,尤其是美國。自1994年 起,墨西哥為經濟合作與發展組織的首個拉丁美洲成員國。世界銀行將其歸為中高收入國家, 分析人士亦稱其為一新興工業化國家。估計至2050年,墨西哥將成為全球第五或第七大經濟 體。該國被認為是一地域大國和中等強國,並時常被認為是一新興強國。
墨西哥財政部2018年3月表示,今明兩年墨西哥經濟將逐漸復甦,通脹率等經濟指標將趨于 穩定。2018年墨西哥經濟增速將在2%至3%之間,2019年達到2.5%至3.5%;2018年底墨西哥 通脹率預計將降至3.5%,2019年有望控制在3%左右。
墨西哥經濟復甦將主要受內需增長推動。同時,全球經濟受中國和歐盟等經濟體帶動,整體 發展形勢看好,也有利于墨西哥經濟發展。墨西哥經濟發展仍面臨潛在風險。一方面,更新北 美自貿協定談判為墨西哥經濟帶來不確定性;另一方面,貿易保護主義等給世界經濟復蘇帶來 更多不確定性,也成為墨西哥經濟發展面臨的潛在風險。

中南美洲窗口 墨西哥 汽車整車與零組件潛力消費市場
文 ◆ 工研院產經中心 資深研究員蕭瑞聖

墨西哥天然資源豐富,產石油、天然氣、銀等,為全球前10大石油生產國,也是美國的原油 主要供應國之一,原油出口收入為墨西哥重要的外匯來源。北美自由貿易協定(North American Free Trade Agreement, NAFTA)生效後,2017年墨西哥躍升為全球第七大汽車生產國與第四 大出口國,汽車工業吸引外國人直接投資持續成長,包括Ford、Volkswagen、Toyota皆在該國 投資生產,利用該國廉價的生產成本,墨西哥生產的汽車81.2%為出口,主要銷往北美(美國)。台灣汽車零組件產業目前著眼於高成長性的新興國家,包括中國大陸、印度、東盟,中南美洲如墨西哥、巴西,中歐、東歐與俄羅斯等,都是台灣汽車零組件廠商布局與爭取的市場。

墨西哥汽車產業 發展概況

墨西哥經濟發展 與汽車產業關聯密切
墨西哥天然資源豐富,產石油、天然氣、 銀等,為全球前10大石油生產國,也是美 國的原油主要供應國之一,原油出口收入為 墨西哥重要的外匯來源。北美自由貿易協定 (North American Free Trade Agreement, NAFTA)開始生效後,墨西哥加工出口業快速成長,加工出口區多設於墨西哥北部,靠 近美國邊界地區,方便從美國進口零組件, 利用墨西哥廉價勞工生產,完成品以零關稅 再出口至美國市場,加工出口業成墨西哥外 匯收入的主要來源之一。

2017年墨西哥躍升為全球第七大汽車生產 國與第四大出口國,汽車工業吸引外國人直 接投資持續成長,包括Ford、Volkswagen、Toyota皆在該國投資生產,利用該國廉價的 生產成本,墨西哥生產的汽車81.2%比例屬 於外銷,主要出口至北美(美國),墨西哥汽 車製造產業高度受到美國需求波動的影響, 2017年墨西哥產業結構中,服務業占GDP比 重63.7%、工業占32.7%、農業僅占3.6%, 汽車與零組件產值占GDP比重3.1%,汽車整 車與零組件出口占整體出口值27.5%。

在英國脫歐不確定因素影響下,墨西哥 主要因工業生產受限於石油與天然氣價格下 滑而減產,且低公共投資亦拖累經濟成長, 在預期未來投資展望復甦及部份改革成果 逐漸顯現,2017年實質GDP成長率將升至 2.8%,整體改革方案受到官僚體系挑戰下, 預估2018~2020年實質GDP平均成長率約 3.2%。

汽車產業聚落
2017 年底墨西哥共有 21 家整車廠, 分佈在中部與北部 1 1 個 州 (Tijuana 、 Mexicali、Ciudad Juarez、Guanajuato、 Aguascalientes、Queretaro、San Luis Potosi、Puebla、Saltillo與Zacatecas), 現階段共有超過51種乘用車與輕型卡車在墨 西哥生產,圖1所示,是墨西哥汽車產業聚 落,墨西哥現有零組件廠商多數在產業聚落 附近,生產事業包括汽車裝配以及引擎鑄造 件、沖壓零組件等,其中約230家屬於外國 投資的保稅加工廠,約250家是汽車原廠製 造(OEM)零組件生產廠商(主要供應墨西哥 境內整車組裝廠所需零組件),其餘則是該國中小型零組件廠商。

來自美國、日本與歐洲領導車廠考量墨西 哥的戰略位置(墨西哥介於北美與中美洲、 南美洲中心位置)、低廉勞動力成本與北美 貿易協定(NAFTA),將製造組裝廠轉移到墨 西哥,墨西哥生產的汽車零組件品項包括板 金、輕型車輛、汽油引擎零組件、電氣與電 子設備、轉向與懸吊零組件、剎車系統、變 速箱與汽車動力系統與傳動系統、座椅與內 飾件、金屬沖壓件等,墨西哥製造精度相較 先進國家不足,多數廠商生產技術層次較低的零組件。

墨西哥汽車零組件 產銷概況
墨西哥汽車產量因北美地區貿易協定 (NAFTA)關係,美國經濟發展良好而觸發產量增加,2017年墨西哥汽車生產數量406.8 萬輛,墨西哥汽車產量呈現穩定成長態勢, 隨著北美地區經濟景氣平穩與中南美國家對 汽車需求增加,預期2018年墨西哥汽車產量呈現穩定成長態勢, 隨著北美地區經濟景氣平穩與中南美國家對 汽車需求增加,預期2018年墨西哥汽車產量 將達441.8萬輛,較2017年成長8.6%,圖2 是墨西哥汽車生產量預測。

因應美國汽車消費市場特性與需求朝向輕 型貨卡車(Pick-up)移轉的效應下,墨西哥汽 車生產種類,除一般的乘用車外,比較高的 比例是輕型貨車或小型商用車(Commercial Car),2017年墨西哥生產乘用車190萬輛(占比 46.7%),小型商用車與輕型貨車200萬輛(占 比49.2%),重型卡車16.8(占比4.1%),圖3所 示,是2017年墨西哥汽車生產種類與數量。

2017年墨西哥汽車銷售量157.1萬輛, 圖3、2017墨西哥汽車生產種類與數量(單位:萬輛) 受到川普總統有意重新洽談北美自由貿協定 (NAFTA)等政治因素影響,較2016年同期衰 退4.1%,隨著政治談判消息逐漸明朗化,預 期2018年墨西哥經濟將持續成長,墨西哥境 內對乘用車與商用車需求增加,汽車銷售量 較2017年成長9.1%,達到171.4萬規模,圖4所示,是墨西哥汽車銷售量預測。

墨西哥關稅優惠與工資相較北美國家便宜,生產汽車總數 ( 含各式汽車 ) 的 75.3%(306.3萬輛)外銷至北美國家,其次 12.2%(52.5萬輛)是銷往鄰近的中南美國家, 9.9%(40.3萬輛)外銷歐洲國家,其餘亞洲與其他地區占1.9%(1.7萬輛),圖5是墨西哥汽車出口國家與占比。

2017 年墨西哥主要車廠生產各式乘 用車、小型商用車、輕型卡車 ( 不含重 型卡車 ) 總 數 406.8 萬輛,其中 Nissan 生產數量占 21.6%(87.8 萬 輛 ) 、 G M 生 產數量占 19.0%(77.4 萬 輛 ) 、 FCA 生 產 數量占 15.3%(62.3 萬 輛 ) 、 V W 生產數 量占13.2%(53.8萬輛)、Ford生產數量 占8.8%(36.1萬輛)、Honda生產數量占 8.1%(33.0萬輛)、Mazda生產數量占6.4%(26 萬輛)、Toyota生產數量占4.0%(16.3萬輛), 其餘車廠占3.6%(14.1萬輛),圖6是墨西哥主要車廠生產汽車數量占比。

墨西哥汽車零組件 產業概況與供應鏈
墨西哥汽車產業呈現活絡現象,各主要 汽車廠競相擴建工廠,引發連鎖的供應鏈效 應,2017年墨西哥的汽車零組件產值942.5 億美元,關鍵零組件仍仰賴進口,墨西哥汽 車零組件工業協會 (Industria Nacional De Autopartes, A.C., INA)已提出2019年將
零組件進口值降至250億美元的目標,在生產值 擴大的背景下降低進口依賴,培植該國汽車零組件廠商提升製造能力,並吸引外資到墨西哥投資。

墨西哥政府還透過諸如提供土地、擴建 基礎設施、減免固定資產稅與不動產取得 稅、削減根據雇用規模制定的工資稅、發放 補貼各項優惠措施、鼓勵外國企業投資等, 墨西哥並修訂了加工出口製造業獎勵計畫 (IMMEX)的申請手續,對不直接進行出口的 汽車零組件廠商給予首次進口時享受減免增值稅的優惠政策。

墨西哥受到上述政策影響,汽車零組件 產業結構發生變化,主要第一階供應廠(Tier 1)都已布局墨西哥,全球汽車零組件營收 前100大已有89家廠商在墨西哥設有生產工 廠,且多數廠商佈局擴廠與增產計畫。對車 廠而言,為實現盈利的銷售規模,已形成 第二階廠商擴大進駐的外在環境,墨西哥已 成為各國汽車零組件廠商的布局基地,除了 與美國邊境毗鄰的北部邊界各州外,墨西哥 中部的Bajio地區相繼設有大型工廠或組裝 廠,Nissan在Aguascalientes州、Honda與Mazda在Guanajuato州、日系零組件廠商進 入的實例大幅增加。

2017年墨西哥境內汽車零組件廠商約 1,534家,外資汽車零組件廠商占69.1% (1,060家),其中日系廠商占28.3%、美 系25.3、德系22.3%、韓國與其他國家占 24.1%,新投資建設的汽車零組件廠商多集 中在墨西哥中部的Bajio地區,從2017年墨西 哥汽車零組件產業聚落的生產基地觀察,與 美國邊境接壤的北部邊界(Northern Border) 地區的主要州如Baja California州, Sonora 州, Chihuaua州, Coahuia州, Nuvo Leon州 與Tamaulipas州等占53.2%,其次是中部的 Bajio地區各州如Guanajuato州, Queretaro 州, Aguascalientes州, Jalisco州與San LuisPotosi州等占28.1%,近年來中部的Bajio地 區投資增設廠區受到各界矚目,日系、韓系 整車與零組件廠商布局Aguascalientes州、 Guanajuato州相當積極,產業聚落集中,而 Aguascalientes州境內包含流通業在內的日系與韓系廠商計有89家,通往太平洋海岸的 Manzanillo、墨西哥灣的Altamira兩大貿易 港口與首都墨西哥市等,由於交通便利成為 該地區投資集中的地區,圖7所示,是墨西哥 汽車零組件產業聚落。

墨西哥汽車零組件 產銷概況
2017年墨西哥汽車零組件生產值942.5億美 元,由於北美汽車零組件需求暢旺,預測2018 年汽車零組件產值999.5億美元,成長5.1%, 圖8所示,是墨西哥汽車零組件產值預測。

墨西哥因位居北美與中南美洲中樞位置,具有廣大的汽車整車與汽車零組件潛力消費市場,全球主要汽車零組件廠商都在墨西哥 設廠生產,墨西哥多數零組件品項如線束 (Wire-Harness)、連接器 (Connector)、鐵 製汽車輪圈、 橡膠與塑膠成型零組件等外銷至北美與歐洲,2017年墨西哥汽車零組件 進口值460億美元,出口值779億美元,屬於 出口值大於進口值國家,由於北美汽車零組 件需求持續暢旺,預測2018年墨西哥汽車零 組件進口值478.8億美元,出口值836.6億美 元,分別較2017年成長4.1%與7.4%,圖10 是墨西哥汽車零組件進出口值預測。

根據墨西哥汽車零組件工業協會統計, 2017年墨西哥汽車零組件進口品項之中,以 沖壓加工件進口值154億美元最高,其次是 鍛造件132億美元、鑄造件130億美元、機 製件121億美元、塑膠射出成型件90億美元) 等,圖10所示,是2017年墨西哥汽車零組件進口品項。

臺灣汽車零組件 廠商布局機會
臺灣汽車產業受限於內需市場,出現國內消費市場減緩與產能過剩現象,在各個區域國家相互簽署自由貿易協定環境下,臺灣汽車零組 件產業所面臨的衝擊遠大於汽車整車廠,汽車 零組件廠商多以出口為導向,面臨新興國家汽 車低價化、小型車、先進國家零組件高值化、 新能源車輛等多樣化需求,臺灣汽車零組件廠 商積極朝向國際化整合發展,並建立臺灣區域 分工的策略性地位,以維持產業競爭優勢。

臺灣汽車零組件產業目前著眼於高成長性 的新興市場,包括中國大陸、印度、東盟,中 南美洲如墨西哥、巴西,中歐、東歐與俄羅斯 等,都是臺灣汽車零組件廠商布局與爭取的市 場,汽車零組件廠商積極轉型,朝向數位製 造、模組化、成本合理化發展,擴大生產規 模、開發整車自主關鍵技術與強化模組化零組 件研發,是未來汽車零組件廠商發展重心。墨 西哥汽車零組件製造精度與品質水準與臺灣零 組件廠商具有互補特性,墨西哥具有廣大的市場拓展空間,藉由北美貿易協定關稅優惠優 勢,亦是進入中南美洲國家的窗口,近年來吸 引主要國家整車廠與零組件廠商積極投資或合資生產。

臺灣汽車零組件產業中心衛星體系完整,製 造品質符合國際水準,測試驗證設備齊全與人 力素質優良等優勢,零組件能通過各種產品測 試或功能驗證,汽車零組件廠商多年來累積精 密機械製造、金屬鍛造、沖壓與各類型扣件、 精密塑膠射出成型模具、快速成型製造、逆向 工程設計開發與彈性生產管理等實績,擅長少 量多樣產品製造,良率與製造精度符合國際汽 車零組件領導廠商規範,為創造更多獲利,臺 灣汽車零組件廠商除了積極參與相關法規認證 外,宜致力於產品製造精進與高附加價值零組 件次系統或系統模組發展,積極布局墨西哥汽車零組件市場。

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