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東南亞工具機市場後起之秀-越南Vietnam
2018.03.15∣瀏覽數:1030


越南基礎工業薄弱,大規模基礎設施建設的製造裝備市場需求,主要為進口設備所 提供。再者越南本地工具機製造剛剛起步,因此市場上主要為工具機經銷商,協助 進口國外工具機產品,提供越南國內市場的需求。故這將成為國外工具機廠商進入 越南市場的機會。越南為2017年臺灣工具機新南向市場的第七大出口國,占臺灣 整體出口比重的3.4%,出口金額為34.9億美元,其中主要出口產品項目,分別為 鍛沖壓成型工具機、車床與綜合加工機。因此,臺灣的工具機產業可先針對越南之 工具機市場進行分析藉以了解越南工具機消費市場需求概況,以利我國工具機產業 進一步佈局越南市場。

文 ◆ 工研院 IEK 葉立綸

Gardner Research於2017年7月預估當年 全球工具機消費金額為819億美元較前年同期 成長2.4%。全球前三大消費市場分別為,中國 大陸、美國與德國。預估2017年消費金額分別 為281、93.7與76.4億美元,分別約占全球工 具機消費值的34.3%、11.4%與9.3%,臺灣則 為全球第9大消費市場,消費金額為17.9億美 元。至於歐元地區雖然在民生消費方面已有復 甦的景象,然2017年第三季製造業的產能利用 率僅達83.2%左右,仍未突破金融海嘯前2007 年的84%。因此現階段歐元地區除了義大利與西班牙對工具機需求有較明顯成長外,整體製 造業仍呈現緩步復甦的現象。

進一步統計Gardner Research 預估2017年 全球工具機消費國的消費金額,亞洲國家(包 含俄羅斯、土耳其與亞塞拜然)的消費金額共 計481.19億美元,占全球工具機消費金額的 58.8%,而歐洲地區的消費金額約為220.1億美 元,占全球工具機消費金額的26.9%,因此亞 洲工具機市場的需求對於全球工具機產業的發 展會有決定性的影響。

2017年臺灣工具機主要新南向出口市場(泰 國、印度、越南、印尼與馬來西亞),占臺灣整 體出口比重的14.7%,出口金額為151.4億美 元。不過中國大陸仍為臺灣工具機最大出口市 場,占整體出口比重的34.2%,約為臺灣工具 機主要出口新南向市場金額比重的2.3倍。

近年來越南政府積極發展國內的製造業,吸 引許多國外的製造業(如紡織、製鞋與3C等)進 入該國投資設廠,帶動該國對於機械產品需求 的增加。並觀察2013~2017年臺灣工具機出口 越南的金額,除了2016年受到全球經濟壟罩 於「新平庸」的經濟型態,經濟復甦力道減緩影響該國投資製造業設備較2015年減少外,其 餘各年的出口金額均呈現成長的趨勢。至2017 年已成為臺灣工具機新南向市場的第七大出口 國,占臺灣整體出口比重的3.40%,出口金額 為34.9億美元。其中主要出口產品項目與中國 大陸相同,分別為鍛沖壓成型工具機、車床與 綜合加工機。

因此,臺灣的工具機產業可先針對越南之工 具機市場進行分析藉以了解越南工具機消費市 場需求概況,以利我國工具機產業進一步佈局 越南市場。

越南製造業概況
近年來,越南開闢了許多工業區以滿足不斷成 長的製造業需求,並以優惠的稅收、土地和租金 價格吸引投資者。這些工業大部分位於胡志明市 周邊,其中有以機械工業、工業電器與家用電器 等為主的新造工業區。越南工業生產快速成長, 年均成長速度達到19%。2008年雖受到全球金融 危機的影響,成長速度減緩,然至2015年,越南 工業生產成長速度仍接近10%。

越南屬於發展中國家,亦為 WTO 成員國 之一,和世界上150多個國家和地區有貿易 關係。越南金屬加工和工業產品自給率不足 10%,而90%以上需依賴進口,其中進口最 大金額比例的產品為機械工具和設備零組件。 主要進口商品除機械設備及零件外,尚有成品 油、鋼材、紡織原料、皮革與布匹等。主要進口來源地為中國大陸、臺灣、新加坡、日本與 韓國。

同時越南是世界第五大摩托車市場。目 前,摩托車保有量約為4,000萬輛,儘管由於 公共基礎設施的改善,以及公共交通工具和私 人汽車的增加,摩托車年銷售量逐年減少,但 2015年摩托車銷售仍然達到250萬輛。雖然根 據越南交通運輸部門的規劃,至2020年時將減 少越南摩托車保有量到3,600萬輛。但越南摩 托車及其零組件市場前景依然十分可觀。

此外越南總理阮春福於2017年簽署第68/ QD-TT號令,在2016~2025年期間為國內配套 工業發展提供大範圍支援,使其到2020年能滿 足45%的國內生產需要,到2025年滿足率達到65%,其能致使降低製造商於當地製造的生產 成本,鼓勵外商直接投資越南的工業。越南發展配套工業的三個重點領域,分別為配件、服裝及紡織品與高科技設備。

越南工具機產業概況
根據Gardner的報告,2016年全球工具機 消費市場總計為799億美元,較2015年下滑了 3.4%(約28億美元)。其中,佔據全球工具機消費 三分之一的中國市場以275億美元繼續領先,美 國、德國分列第二、第三。在工具機前十大消費 市場的排名中,越南取代俄羅斯進入前十名。

再者Gardner Publication預估2017年全球 工具機市場的消費金額將成長到819億美元, 較2016年上揚2.5%。而預估越南的消費金額 相較於2016年成長20%,達到18.56億美元。 同時越南工具機本身的技術水準不高,多數仰賴進口,再加上其國內製造業加工需求逐年增 加,使得工具機進口與國內消費的數量成長迅 速,值得持續關注越南工具機市場。

越南基礎工業薄弱,大規模基礎設施建設的 製造裝備市場需求,主要為進口設備所提供。 並且越南本地工具機製造正處於剛剛起步,因 此市場上主要為工具機經銷商,協助進口國外 工具機產品,提供越南國內市場的需求。

觀察圖2越南近三年的進口值趨勢,2014 年景氣復甦,進口大幅成長 55.1% ,金額突破1,010百萬美元;2015年再度大幅成長 68.1%,達1,698百萬美元;2016年受全球經 濟不景氣影響,進口值小幅衰退9.4%,回到 1,539百萬美元。

由這連續10年資料可看出越南國內工具機 進口值正以大幅且快速的方式成長,僅有三年 成長率為負值,其餘各年成長率多在雙位數以 上,顯示長期趨勢正朝向正向發展。

越南五年來平均主要前三大工具機進口機種為「8462鍛造、鎚造、模壓衝製工具機」、「8457 金屬切削加工中心、單工位及多工位組合工具 機」及「8454金屬冶金及鑄造機」。進口金額排 名第一位的8462鍛造、鎚造、模壓衝製工具機 2015年之進口金額為402百萬美元,占越南工具 機總進口金額的18.6%,其進口金額在2013年達 到191百萬美元低點後,逐年上升。

第二位的8457金屬切削加工中心、單工位 及多工位組合工具機,2015年之進口金額為711百萬美元,占越南工具機總進口金額的 33.0%,其近五年進口金額自2011年進口低點 14百萬美元逐年上升。

排名第三位的是8454金屬冶金及鑄造機, 2015年進口金額為228百萬美元,占越南工具 機總進口金額10.6%,其進口金額自2012年的 65百萬美元低點,呈現上升趨勢。

根據越南海關資料近10年的統計資料分析 越南的進口國別,其中各國在越南工具機的 市場占有率,如圖4。佔有率最大的國家是日 本,近五年佔有率均排名第一,佔有率大致 維持在37%以上,日本2015年進口佔有率為 54.07%,進口金額則從2011年的235百萬美 元,至2015年大幅提升為918百萬美元,成為越南工具機進口金額最高的進口國;越南近 五年的第二大進口國為韓國,其近五年的進口 金額亦從2011年的59百萬美元逐年提升,至 2015年進口金額已達284百萬美元,2015年的 市占率為16.75%;越南近五年的第三大進口國 為中國大陸,近五年進口市場佔有率皆有12% 以上;臺灣為越南工具機的第四大進口國,近 五年進口金額都在80百萬美元以上,並且從 2012年的87百萬美元逐年提升,不過2015年 進口市場佔有率僅約為7%左右,相較他進口國 之進口比率呈現下降趨勢。再者統計2015年前 三大進口國(日本、韓國及中國大陸)進口總額 已占越南工具機整體進口金額達83.26%。顯見 現階段越南工具機消費市場是以此三國的進口 產品為主。

越南工具機消費市場分析
目前越南機械行業企業中只有5-6%從事零組 件生產,無法生產高精度、高技術零組件。再者 目前越南全國汽車生產組裝廠56家,其中外資 企業18家,內資企業38家,年產量約46萬輛, 其中轎車20萬輛,卡車21.5萬輛。整體而言,目 前越南汽車產業在產量上基本能滿足國內需求, 並逐漸形成一些配套工業,為國內汽車生產和組 裝提供零組件。然越南汽車配套能力薄弱,全國 210家汽車零組件廠商以中小型企業為主,生產 的汽車零組件技術含量低,主要為鏡子、坐墊與 電池等。

不過近年來,越南經濟持續成長,汽車需求隨 之擴大。根據越南汽車工業協會 (VAMA)的統計 資料顯示,2016年,包括越南國內生產和進口的 汽車銷量達30.4萬輛,比前一年成長24%,創歷 史新高,此般民間對汽車需求的高漲,拉動了越 南汽車市場的增長。

汽車銷量成長率大幅超過預期的主要原因是,越南國內生產的汽車銷量急劇擴大。2016年的 汽車銷量,進口車為7.55萬輛,等比成長5%。 與此相比,國內生產的汽車銷量於乘用車款為 18.23萬輛,成長27%;在商用車款為10.63 萬輛,成長25%。並且依據按越南汽車生產商 的銷量統計,其國內最大生產商長海汽車公司 (Truong Hai)為11.28萬輛,成長40%;其次是 豐田5.70萬輛,成長13%;福特2.90萬輛,成長 40%等。

因此越南中央政府規劃鼓勵企業投資於汽車零 組件生產,並預計至2020年將越南汽車產量提 高到年產22.7萬輛。然越南基礎工業薄弱,大規 模基礎設施建設的製造裝備市場需求,主要為進 口設備所提供。再者越南本地工具機製造剛剛起 步,因此市場上主要為工具機經銷商,協助進口 國外工具機產品,提供越南國內市場的需求。故 這將成為國外工具機廠商進入越南市場的機會。

進入越南市場的建議
越南近五年(2011-2015)進口工具機金額 的年複合成長率(CAGR)具有雙位數的成長為 29.5%;而越南共進口10種不同的工具機產品 (8454~8463),每一種產品平均占整體工具機 進口的比率為10.0%。以下以平均複合成長率 29.5%;平均進口比率10.0%,將越南工具機劃 分為四個區域進行分析,分別是進入區(高成長性、低進口比率)、成長區(高成長性、高進口比 率)、成熟區(低成長性、高進口比率)、衰退區 (低成長性、低進口比率)。

在成長區方面,越南成長性最高且進口比率 最高的產品是8457綜合加工機,其近五年CAGR 達165.9%,且2015進口比率為33.0%,此為越南近年最主要的工具機進口產品。其次,位於成 長區的產品尚有8454金屬冶煉及鑄造用轉爐、澆 包、錠模及鑄造機、與8455金屬軋機及其軋輥, 兩者近五年CAGR均達到30%以上,且進口比率 均為10.6%,顯示這類產品的進口需求正在逐漸 增加。

其次,在成熟區方面,越南以8462鍛造、 鎚造、模壓衝製工具機產品為主,其2015年進 口比率為18.6%,但進口年複合成長率CAGR僅 12.7%,已低於平均成長水準,顯示越南對此類 產品的需求已達到穩定與飽和的情況,不過仍為 越南工具機進口金額較大的產品。

在進入區的產品,主要以8456非傳統加工 機為主,其2015進口比率雖然只有4.4%,但複合成長率則高達38.4%,後續可關注越南對此產 品的進口情形,是否會有機會進入成長區。

最後,除了上述產品外的其餘產品均位於衰 退區,顯示越南工具機對此類產品的需求現階段 處於低成長性、低進口比率的情況,顯示下游需 求尚未萌芽,以致於此類產品進口並未成長。

由於越南的製造業正處於開始萌芽與逐漸崛 起的階段,且自身的機械製造業基礎薄弱,對於 任何工業發展所用到的機械產品皆有需求。因此 現階段臺灣的工具機產品在進入越南市場時,可 以先針對產品所處的區域,以及配合越南當地應 用市場的發展狀態進行評估,選擇適當的時機進 入,以達到最大效益。
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