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國際文選
下行風險多、景氣減速即便逆風,設備投資需求仍穩健
2024.06.14∣瀏覽數:422

下行風險多、景氣減速即便逆風,設備投資需求仍穩健

水野敦志
出處生產財 2024.05
工具機業界2023年的供需實際績效已完成彙整。根據經濟產業省(經產省)的機械統計,工具機產值比去年同期衰退2.4%,為1兆528億4400萬日圓。此外,日本工作機械工業會(日工會)公布23年的接單總額同前期衰退15.5%,為1兆4865億1900萬日圓。受到地緣政治風險等影響下,產值和接單金額皆比去年同期衰退,但兩者仍維持在高水平,由此可看出設備投資需求穩健。

MA160-國際文選-即便比去年同期衰退,仍穩步發展

縱使景氣減速,仍維持高水準

根據經產省的機械統計,23年的工具機產值比去年同期衰退2.4%,為1兆528億4400萬日圓,時隔3年轉為衰退表現。其中,NC工具機同前期衰退3.2%,寫下9804億7100萬日圓的記錄,時隔2年跌破1兆日圓。

儘管新冠肺炎疫情的影響已解除,但汽車和半導體相關需求仍未出現大幅成長,而未達22年的榮景。然而,以水平來說,卻是表現不俗,除了入侵烏克蘭和以色列加薩戰爭爆發為首的地緣政治風險之外,即便在能源價格飛漲、各國調高利率等影響中,設備投資需求依舊呈現穩步發展。

按機種觀察產值時得知,生產金額高的加工中心機(MC)為同前期衰退3.9%,為3950億9400萬日圓。其明細分別是,直立式MC產值同前期衰退8.8%,為2124億4400萬,佔整體MC產值一半以上。臥式MC同前期衰退2.2%,為1428億日圓。

MA160-國際文選-NC磨床表現成長

直立式MC和臥式MC皆微幅衰退,但前後行程500mm以上的直立式MC同前期成長8.6%、工作台尺寸500mm以上的臥式MC則同前期成長3.8%。緊接於22年之後,呈現大型工件需求成長的趨勢。

車床同前期衰退3.2%,為2960億7500萬日圓,雖然整體呈現衰退,但直立式車床則同前期增加14.9%,呈現大幅成長的表現。NC放電加工機同前期衰退2.6%。另一方面,專用機和NC鏜床等則比去年同期成長,磨床也同前期成長5.8%,為1101億4600萬日圓。特別是以平面磨床同前期成長20.8%最為醒目。

以供需概要的國內消費金額(產值+進口額-出口額)來看,同前期成長0.4%,為3079億9400萬日圓,而呈現持平的發展。

外需連續3年突破1兆日圓

根據日工會的記錄,23年的工具機接單總額同前期衰退15.5%,為1兆4865億1900萬日圓。時隔3年跌破1億5000萬日圓,但公曆年的接單總額為過去前7大。以單月為基礎來看,包括最低的10月在內,任一月份皆以1100億日圓以上而發展。

儘管整體上處於衰退趨勢,但車床的接單金額當中,複合加工機的衰退幅度較小,佔整體MC的5軸以上機種比例也呈現出成長表現。表示生產效率和省人力等需求程度。

此外,23年底時的接單餘額同前期衰退12.4%,為7858億日圓,時隔3年再度呈現衰退表現。在持續調整局面的情況下,零件短缺的問題已逐漸獲得解決,疫情過後所膨脹的接單餘額則處於衰退趨勢。

內需同前期衰退21.0%,為4768億2100萬日圓,時隔3年跌破5000億日圓。有不少行業皆比去年同期呈現衰退,特別是汽車同前期衰退25.3%、電氣和精密則同前期衰退33.3%,而呈現大幅衰退的表現。

MA160-國際文選-進出口排行TOP10

外需同前期衰退12.7%,為1兆97億日圓,連續3年超過1兆日圓。

以亞洲而言,中國因房市泡沫經濟崩潰,而陷入長期景氣低迷的泥沼,23年的接單金額同前期衰退27.3%,為2740億日圓。韓國與台灣也出現大幅衰退,整個亞洲的接單情況皆比去年同期比衰退2成以上。但是印度則首度超越500億日圓,表現亮麗。

北美同前期衰退6.9%,為3206億日圓,但連續2年超過3000億日圓,寫下過去第3大的接單金額記錄。汽車市場雖處於減速趨勢,但以醫療、能源、航太等為中心的接單表現仍持續穩健。

另一方面,表現成績亮麗的是歐洲。接單金額同前期成長1.1%,為2335億日圓,呈現過去第4高的水準。按國家來看,除了同前期成長6.3%的德國之外,土耳其與瑞士比去年同期大幅成長20%以上,而帶動接單表現。

中國景氣低迷的影響

根據財務省的貿易統計,23年的工具機出口額同前期衰退3.1%,為8303億8900萬日圓。NC機同前期衰退3.0%,為8010億5500萬日圓,儘管日圓貶值挹注利益表現,但時隔3年卻呈現衰退。

按地區來看,亞洲同前期衰退11.8%,為3939億1800萬日圓。以中國為首的許多國家皆呈現衰退;另一方面,印度和印尼則逆勢成長。北美同前期成長3.7%,為2350億8400萬日圓;歐洲同前期成長8.3%,為1799億7200萬日圓,呈現連續3年持續維持成長表現。歐美雖因利率上升而影響設備投資,但也因日圓貶值而帶動出口成長。

整體出口額的佔比,東亞為33.3%,雖然從去年同期下滑5.1個百分點,但仍維持首位。北美佔比為28.3%、歐洲為21.7%,皆比去年同期呈現出成長。




 

MA160-國際文選-進出口排行TOP10 MA160-國際文選-進出口排行TOP10-02

按國家的出口額來看,美國同前期成長1.0%,為2067億4700萬日圓,中國則同前期衰退10.7%,為2042億4000萬日圓。時隔4年,由美國位居首位,中國退居第2位。第3位是印度、第4位是德國、第5位是臺灣,與22年相較之下,排名順序出現大幅更動的結果。

2023年鍛壓機械接單金額時隔3年再度呈現衰退

根據日本鍛壓機械工業會(日鍛工)指出,23年的鍛壓機械(沖床類機械、板金類機械、維修服務等)接單總額比去年同期衰退1.7%,為3667億日圓,時隔3年再度呈現衰退(=圖表)。

以明細來看, 沖床類機械同前期衰退0.1%,為1539億日圓;板金類同前期衰退5.5%,為1230億日圓,兩者皆出現衰退。維修服務同前期成長1.2%,為897億日圓。內需同前期衰退0.1%,為1597億日圓;外需同前期衰退5.7%,為1173億日圓。

日鍛工預估,24年的接單總額幾乎呈持平表現,為3670億日圓。

MA160-國際文選-日本鍛壓機械工業會. MA160-國際文選-衰退趨勢持續

出口對象國也迅速攀升

日按機種來看出口額,臥式車床同前期成長24.5%,為2035億8000萬日圓,不僅呈現大幅成長,也連續2年位居首位。緊接於後的第2位為同於去年的直立式MC,同前期衰退8.2%,為1693億2200萬日圓。第3位~第7位的順位同於22年,出口額也大致呈持平發展。位居前位的NC車床和MC、雷射加工機的3機種,佔出口總額83.0%。

NC車床的出口目的地,從首位美國到第5位的荷蘭皆同於去年。第6位以下則變動激烈,22年位居第14位的土耳其同前期成長65.9%,躍居第8位;22年位居第16位的英國則同前期成長67.4%,擠進第9位。

MC的出口目的地以中國位居首位,其後分別是第2位美國、第3位印度、第4位德國,排名情況同於去年。土耳其在此的表現,同前期成長18.0%,從去年的第8位躍升到第5位。此外,墨西哥去年位居第12位,但同前期成長66.6%,大幅成長的結果躍入第9位。

來自亞洲的進口下滑

根據財務省的貿易統計,23年的工具機進口額同前期成長1.8%,為855億3900萬日圓,連續2年突破800億日圓。其中,NC機同前期衰退0.6%,為739億6800萬日圓,佔整體進口額比率為86.5%,時隔4年再度下滑。

原進口國中國則同前期衰退31.5%,為199億3000萬日圓,但即便衰退,仍維持首位。其他來自亞洲的進口也呈現衰退,第2位以後順位也無太大變化。按機種來看,臥式車床同前期衰退31.4%,為213億9000萬日圓,位居首位。第2位NC雷射加工機同前期成長8.2%,為171億4000萬日圓。第3位MC同前期成長8.1%,為124億3700萬日圓。

MA160-國際文選-部分產品衰退2成以上

下半年是否恢復

進入今年之後,工具機業界的表現仍維持減速趨勢。根據日工會調查得知,今年3月的接單總額速報值比去年同月衰退3.8%,為1356億4700萬日圓。1月~3月累計也同前期衰退8.5%。3月內需同前期衰退0.2%,為492億4900萬日圓。外需同前期衰退57%,為863億9800萬日圓。

雖然主要產業的汽車和半導體相關訂單表現仍看不見春燕,但有不少企業預估下半年將可望恢復,因此各家企業已開始著手規劃設備投資。但是中國依舊看不見景氣恢復的徵兆,因存在地緣政治風險和匯兌問題,因此勢必要密切關注國際市場動向。

工具機
依所有分類,比起去年同期衰退

根據日本工作機械工業會調查,23年的工具機產值比去年同期衰退19.2%,為1742億8600萬日圓,時隔3年再度呈現衰退。

其明細為,部分產品同前期衰退25.9%,為1086億9700萬日圓;工件夾具同前期衰退13.4%,為183億9200萬日圓;刀具夾具同前期衰退3.1%,為138億800萬日圓;附屬設備同前期衰退0.5%,為333億8700萬日圓。主軸同前期成長39.2%,儘管有些項目呈現成長,但受到整體製造業景氣減速的影響,所有分類皆從去年呈現衰退。

機械刀具
延續22年的順勢

根據經產省的機械統計,23年的機械刀具產值比去年同期成長3.9%,為5011億3900萬日圓。

明細分別是,特殊鋼切削刀具同前期成長6.0%,為875億4700萬日圓;鑽石刀具同前期成長2.6%,為674億4300萬日圓;C(W)BN刀具同前期成長3.7%,為298億200萬日圓;超硬刀具同前期成長3.6%,為3163億4700萬日圓。從表現亮眼的22年起繼續向上攀升,特殊鋼鑽頭和超硬立銑刀等皆呈現成長。

MA160-國際文選-許多項目較去年同期成長 MA160-國際文選-工業機器人微幅衰退

輸送機械和工業機器人
連續2年刷新過去最高表現

根據經產省的機械統計,23年輸送機械和工業機器人的產值比去年同期成長0.8%,為1兆4592億5100萬日圓,連續2年刷新過去最高表現。

其明細分別是,輸送機械同前期成長7.1%,為7717億7900萬日圓。工業機器人同前期衰退5.4%,為6874億7200萬日圓,時隔3年再度呈現衰退。順序型機器人和智慧型機器人同前期衰退12.1%,為168億8700萬日圓,持續呈現衰退趨勢。重現式機器人同前期成長3.2%,為4126億2300萬日圓;數控機器人同前期衰退19.5%,為2150億5600萬日圓。